YouGov plc (AIM:YOU) hat vereinbart, das Consumer Panel Business der GfK SE für rund 320 Millionen Euro am 6. Juli 2023 zu übernehmen. Die Gegenleistung wird in bar erbracht. YouGov wird die Akquisition durch eine Platzierung neuer Stammaktien finanzieren, die voraussichtlich einen Bruttoerlös von etwa 64 Millionen Pfund (55 Millionen Euro) einbringen wird. Der Rest des Kaufpreises wird durch eine vollständig zugesagte Überbrückungskreditlinie und vorhandene Barmittel in der Bilanz finanziert. Am 2. Oktober 2023 gab YouGov bekannt, dass das Unternehmen eine Laufzeit- und Revolving-Kreditfazilität von bis zu 280 Millionen Euro vereinbart hat. Die Fazilität besteht aus einem tilgungsfreien Darlehen in Höhe von 240 Millionen Euro mit einer Laufzeit von vier Jahren und einer revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von 40 Millionen Euro mit einer Laufzeit von drei Jahren und einer Option auf Verlängerung. Diese Fazilität ersetzt die bestehende RCF in Höhe von 20 Millionen Pfund und die Überbrückungsfazilität für die Akquisition, die beide nicht in Anspruch genommen wurden und nun aufgehoben sind. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigung. Für den Zeitraum bis zum 31. März 2023 wird ein Bruttovermögen von 53 Millionen Pfund ausgewiesen. Die Transaktion wird voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 abgeschlossen. Laurence Hopkins, Dominique Cahu und Conrad Griffin von Morgan Stanley (NYSE:MS) und Nick Westlake und Iqra Amin von Numis Securities Limited waren als Finanzberater für YouGov plc tätig. Evercore GmbH agierte als Finanzberater der GfK SE. Maximilian Lang, Zurab Simonishvili, Alexandra Doytchinova, Ivan Einwalter, Vladimír Cí?ek, Kinga Hetényi, Pawel Halwa, Madalina Neagu, Luka Lopicic, Sona Hekelová und Tatiana Iurkovska von Schonherr fungierten als Rechtsberater der GfK SE. Jones Day fungierte als Rechtsberater der GfK SE. Andrew Davies von der DLA Piper Group fungierte als Rechtsberater für YouGov plc. Richard Åkerman, Astrid Trolle Adams, Jenny Lundberg von Hannes Snellman Attorneys Ltd waren als Rechtsberater für die GfK SE tätig. Diana Dimova, Adam Hodon, Aleksa Bosnjovic, Annamaria Csenterics, Áron Barta, Daniela Mayer, Debora Dineva, Dominika Bajzáthová, Edin Karaka?, Gabriela Ivanova, Gábor Gelencsér, Ihor Kitela, Luká? A. Mrázik, Matú? Kocí?ek, Milan Samardzic, Olena Kuchynska, Olga ?ipka, Petar Kojdic von Kinstellar fungierten als Rechtsberater für YouGov plc (AIM:YOU)

YouGov plc (AIM:YOU) hat die Übernahme des Consumer Panel Business der GfK SE am 9. Januar 2024 abgeschlossen.