Voltage Metals Inc. hat eine verbindliche Absichtserklärung zur Übernahme von Mansa Exploration Inc. (CNSX:MANS) für 6,8 Millionen CAD im Rahmen einer Reverse-Merger-Transaktion am 13. August 2021. Voltage Metals Inc. hat eine endgültige Vereinbarung über den Austausch von Wertpapieren zur Übernahme von Mansa Exploration Inc. (CNSX:MANS) in einer Reverse-Merger-Transaktion am 3. Dezember 2021. Gemäß den Bedingungen wird Mansa 36 Millionen Aktien im Tausch gegen alle ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Voltage ausgeben. Die Ausgabe der Consideration Shares wird im Rahmen der verfügbaren Ausnahmeregelungen der geltenden Wertpapiergesetze erfolgen. Die Ausgabe von Aktien als Gegenleistung an mit dem Emittenten verbundene Parteien unterliegt einer Treuhandvereinbarung, die zum Zeitpunkt des Abschlusses in Kraft tritt. Die Escrow-Vereinbarung sieht unter anderem vor, dass alle Aktien, die von verbundenen Parteien des Resultierenden Emittenten gehalten werden, bei einem von Mansa und Voltage zu bestimmenden Treuhänder hinterlegt werden und bei Abschluss wie folgt aus dem Treuhandkonto freigegeben werden: 10% am Tag der erneuten Notierung an der CSE; 15% am Tag, der sechs Monate nach dem Tag der erneuten Notierung liegt; 15% am Tag, der 12 Monate nach dem Tag der erneuten Notierung liegt; 15% am Tag, der 18 Monate nach dem Tag der erneuten Notierung liegt; 15% am Tag, der 24 Monate nach dem Tag der erneuten Notierung liegt; 15% am Tag, der 30 Monate nach dem Tag der erneuten Notierung liegt; und 15% am Tag, der 36 Monate nach dem Tag der erneuten Notierung liegt. Darüber hinaus unterliegen alle anderen Aktionäre von Voltage, die Gegenwertaktien erhalten werden, einem freiwilligen Treuhandkonto, das wie folgt aufgelöst wird: 20% am Tag der Wiederzulassung und jeweils 20% 3 Monate, 6 Monate, 9 Monate und 12 Monate nach dem Tag der Wiederzulassung. Im Zusammenhang mit der Zahlung an Pancon hat Mansa Voltage einen Vorschuss in Höhe von 0,2 Millionen CAD im Rahmen eines Schuldscheins gewährt, der nach Abschluss der Transaktion zu einem konzerninternen Darlehen wird. Es wird erwartet, dass die ehemaligen Zielverkäufer nach Abschluss und vor der Privatplatzierung ca. 53% der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des resultierenden Emittenten besitzen werden. Es wird erwartet, dass Mansa vor oder gleichzeitig mit dem Abschluss der Transaktion eine Privatplatzierung (Concurrent Financing) durchführen wird, um einen Bruttoerlös von bis zu 2 Mio. CAD für die Finanzierung des Betriebskapitals und die Durchführung von Explorationsarbeiten auf den Grundstücken von Voltage und Mansa zu erzielen. Im Zusammenhang mit dem Abschluss der Finanzierung wird Jay Freeman in das Board of Directors von Mansa aufgenommen und zum Chairman ernannt. Jay Freeman ist derzeit President und Director von Voltage. Die Transaktion bedarf der behördlichen Genehmigung, des Abschlusses der Privatplatzierung, einschließlich der Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange (CSE), der Zustimmung der Aktionäre von Mansa und Voltage sowie anderer Bedingungen, die für Transaktionen dieser Art üblich sind. Der Handel mit den Stammaktien von Mansa wird bis zur Prüfung der Transaktion durch die CSE ausgesetzt bleiben. Der Abschluss wird voraussichtlich am oder um den 31. Januar 2022 erfolgen. Voltage Metals Inc. hat die Übernahme von Mansa Exploration Inc. (CNSX:MANS) in einer Reverse-Merger-Transaktion am 11. März 2022 abgeschlossen. Der daraus resultierende Emittent wird seinen Namen in "Voltage Metals Corp." ändern und den Handel an der CSE unter dem Tickersymbol "VOLT" aufnehmen. Die CSE hat die Notierung der Aktien des entstehenden Emittenten im Zusammenhang mit der Transaktion unter Vorbehalt genehmigt.