VECTRON SYSTEMS AG 10 je neuer Aktie vollständig platziert
DGAP-Ad-hoc: Vectron Systems AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Vectron Systems AG: Kapitalerhöhung der Vectron Systems AG zu EUR 15,10 je
neuer Aktie vollständig platziert
03.02.2020 / 20:32 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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Die Vectron Systems AG gibt bekannt, dass die heute angekündigte
Kapitalerhöhung in Höhe von rund 10 Prozent des Grundkapitals vollständig
platziert wurde. Der Vorstand hatte mit Zustimmung des Aufsichtsrates
beschlossen, unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden Genehmigten Kapitals
2019 und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre das Grundkapital der
Vectron Systems AG durch die Ausgabe um bis zu 727.319 neue, auf den Inhaber
lautende Aktien ("neue Aktien") um bis zu EUR 727.319,00 zu erhöhen. Das
Interesse an der Zeichnung der neuen Aktien der Vectron Systems AG übertraf das
Angebot deutlich, so dass das Orderbuch bereits nach wenigen Stunden
geschlossen werden konnte.
Dem entsprechend wurden alle neuen Aktien zu einem Platzierungspreis von EUR
15,10 je neuer Aktie im Rahmen einer beschleunigten Privatplatzierung
(Accelerated Bookbuilding) zugeteilt.
Durch die Transaktion fließt der Vectron Systems AG ein Brutto-Emissionserlös
in Höhe von rund EUR 11 Mio. zu. Der Nettoemissionserlös soll zur Finanzierung
des Ausbaus des margenstarken Digitalgeschäfts verwendet werden und somit die
wiederkehrenden monatlichen Einnahmen deutlich steigern.
Die Zulassung und die Lieferung der neuen Aktien finden voraussichtlich am 07.
Februar 2020 statt. Die Einführung zum Handel im Freiverkehr (Segment Scale) an
der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 07. Februar 2020 vorgesehen.
Hauck & Aufhäuser begleitete die Platzierung als Sole Bookrunner.
Kontakt:
Vectron Systems AG
Tobias Meister
Willy-Brandt-Weg 41
48155 Münster, Germany
phone +49 (0) 2983 908121
mobile +49 (0) 170 2939080
fax +49 (0)251 2856-560
tobias.meister@vectron.de
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Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
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Dieses Dokument stellt kein Angebot zum Kauf von Aktien in den Vereinigten
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Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert
und dürfen in den USA weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, sie
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Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) des Financial Services and Markets
Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 fallen (wobei diese Personen zusammen
als "Qualifizierte Personen" bezeichnet werden). Die Aktien stehen nur
Qualifizierten Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot
oder jede Vereinbarung, solche Aktien zu beziehen, zu kaufen oder anderweitig
zu erwerben, wird nur gegenüber Qualifizierten Personen abgegeben. Diese
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die keine Qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder
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