UNICREDIT S.P.A. 
Finanzaufsichtsbehörden und Investoren beobachten genau, wie die Banken das unsichere Wirtschaftsklima meistern und achten insbesondere auf Anzeichen von Stress in den Kreditbüchern der Banken.
Die jüngste Flut von Bankgewinnen in Europa unterstreicht die allgemeinen Trends im globalen Bankwesen, wo Investmentbanken aufgrund einer Deal-Dürre unter Druck stehen, während höhere Zinssätze die Rentabilität im Privatkundengeschäft fördern.
Lloyds musste eine höhere Belastung für notleidende Kredite hinnehmen und verfehlte die Gewinnerwartungen für das erste Halbjahr, da die britische Wirtschaftskrise die Finanzen des Unternehmens belastet und den Druck auf das Management erhöht hat, mehr für die Sparer zu tun.
Analysten von JPMorgan sagten, dass die höher als erwartet ausgefallenen Kosten für potenziell gefährdete Kredite - die um 76% auf 662 Millionen Pfund (855 Millionen Dollar) anstiegen - und die rückläufigen Kreditvolumina zu einer Herabstufung der Performance von Lloyds für das Jahr führen würden.
Die Aktien von Lloyd's fielen am frühen Mittwoch um 3%.
Höhere Zinssätze halfen UniCredit, die Gewinnerwartungen im zweiten Quartal deutlich zu übertreffen. Die Bank sieht zwar weiterhin einen deutlichen Anstieg ihrer Risikokosten voraus, doch wird dieser geringer ausfallen als erwartet.
"Wir erwarten keinen Armageddon-Anstieg der Risikokosten", sagte CEO Andrea Orcel.
"Wir schieben die erwarteten Schocks weiter in die Zukunft", fügte er hinzu.
ABWÄRTSKIPPEL
Der Internationale Währungsfonds hob diese Woche seine Schätzungen für das globale Wachstum im Jahr 2023 angesichts der robusten Wirtschaftsaktivität im ersten Quartal leicht an, wies aber darauf hin, dass die anhaltenden Herausforderungen die mittelfristigen Aussichten dämpfen würden.
Die Inflation gehe zurück und der akute Stress im Bankensektor habe sich verringert, so der IWF, aber das Gleichgewicht der Risiken für die Weltwirtschaft sei nach wie vor nach unten geneigt und die Kreditvergabe sei knapp.
Die Europäische Zentralbank meldete in dieser Woche, dass die Kreditnachfrage der Unternehmen in der Eurozone im letzten Quartal auf den niedrigsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen gesunken ist und ein weiterer Rückgang im Laufe des Sommers wahrscheinlich ist, da die Banken den Zugang zu Krediten weiter einschränken.
Die deutsche Finanzaufsichtsbehörde BaFin hat die Banken aufgefordert, die Rücklagen für faule Kredite zu erhöhen.
Die Deutsche Bank teilte am Mittwoch mit, dass sich die Rückstellungen für faule Kredite im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr auf 401 Millionen Euro fast verdoppelt haben.
Finanzvorstand James von Moltke sagte Reportern, Deutschlands größte Bank habe eine "Aufweichung in einigen Sektoren" festgestellt.
Die Bank erwartet nun, dass die Rückstellungen für faule Kredite am "oberen Ende" ihrer bisherigen Prognose liegen werden.
In Spanien wies Santander auf die Schwäche in ihrem wichtigsten Markt Brasilien hin, wo der Nettogewinn im Quartal um 52% gegenüber dem Vorjahr zurückging. Gründe dafür waren ein inflationsbedingter Kostenanstieg, negative Auswirkungen einer Steuerumkehr und ein Rückgang des Zinsergebnisses um 4,3%.
Der Finanzchef von Santander sagte, dass faule Kredite in Brasilien möglicherweise bereits ihren Höhepunkt erreicht haben.
Im Laufe dieser Woche werden die Bankenaufsichtsbehörden der Europäischen Union die Ergebnisse von Stresstests veröffentlichen, mit denen geprüft werden soll, wie die Banken mit einer langen Periode hoher Inflation und hoher Zinssätze zurechtkommen könnten.
Die Europäische Zentralbank hat die Kreditkosten in der Eurozone auf den höchsten Stand seit 22 Jahren angehoben. Die höheren Zinsen haben einigen Banken geholfen, ihre Leistung zu steigern.
UniCredit konnte seine Ziele für den Nettogewinn und die Aktionärsvergütung für das Jahr anheben, nachdem die Erträge im Vergleich zum Vorjahr um ein Viertel gestiegen waren.
Dies ließ die Aktien der Bank am Mittwoch um rund 2% steigen, wobei Jefferies ein Aufwärtspotenzial für den Nettozinsertrag sieht.
($1 = 0,7746 Pfund) ($1 = 0,9024 Euro) (Redaktion: Tom Sims, Bearbeitung: Jane Merriman)
