Ultra Clean Holdings, Inc. (NasdaqGS:UCTT) hat die HIS Innovations Group für 120 Millionen Dollar am 25. Oktober 2023 übernommen. Gemäß den Bedingungen des Aktienkaufvertrags zahlte UCT 50 Millionen Dollar in bar für HIS, vorbehaltlich üblicher Anpassungen nach dem Abschluss. UCT ist verpflichtet, zusätzlich bis zu 50,0 Millionen US-Dollar in bar zu zahlen, je nachdem, wie hoch das bereinigte EBITDA von HIS im Geschäftsjahr 2023 ausfällt. Die Vorabzahlung in bar entspricht zusammen mit dieser Abfindungszahlung einem Multiplikator des bereinigten EBITDA von HIS im Jahr 2023 in Höhe von 8,3. UCT kann außerdem verpflichtet sein, bis zu einem Betrag in Höhe des noch nicht ausgezahlten Anteils des Earn-Out-Entgelts für 2023 zuzüglich weiterer 20 Millionen US-Dollar zu zahlen, wenn HIS in den Jahren 2024 und 2025 bestimmte finanzielle Leistungskennzahlen erreicht. UCT geht davon aus, dass sich die Übernahme auf bereinigter Basis positiv auf die Aktionäre auswirken wird. Das HIS-Team wird weiterhin in Hillsboro ansässig sein und an die Produktabteilung von UCT berichten.

Needham & Company, LLC fungierte als Finanzberater von UCT bei der Übernahme und Davis Polk & Wardwell LLP als Rechtsberater von UCT.

Ultra Clean Holdings, Inc. (NasdaqGS:UCTT) hat die Übernahme der HIS Innovations Group am 25. Oktober 2023 abgeschlossen.