Die Bezugsrechte (ISIN DE000TUAG1D6) der Altaktionäre, außer Unifirm, die auf die bestehenden Aktien der Gesellschaft (ISIN DE000TUAG000 / WKN TUAG00 und vorläufige ISIN DE000TUAG323 / WKN TUAG32) entfallen, werden von der Clearstream Banking Aktiengesellschaft, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, am 12. Oktober 2021 entsprechend dem Bestand am 11. Oktober 2021 um 23:59 Uhr MEZ (Record Date) automatisch an die Depotbanken geliefert. Die Depotbanken sind für die Einbuchung der Bezugsrechte in die berechtigten Depots der Altaktionäre verantwortlich.

Anlegern, die am 11. Oktober 2021 Depotanteile an den Aktien der Gesellschaft ("DIs") halten, werden Bezugsrechte ("DI-Bezugsrechte") gutgeschrieben, die es ihnen ermöglichen, zusätzliche DIs, die neue Aktien repräsentieren, zum Bezugsverhältnis und zum Bezugspreis zu erwerben. Die Anleger können ihre DI-Bezugsrechte ab dem 12. Oktober 2021 (nach ihrer Gutschrift) bis zum 10:00 (BST) am 26. Oktober 2021 ausüben (die "DI-Bezugsfrist"). Die DI-Bezugsrechte verfallen am Ende der DI-Bezugsfrist.

Nicht ausgeübte Bezugsrechte oder DI-Bezugsrechte verfallen und werden nicht automatisch verkauft. Die Neuen Aktien, auf die sich diese nicht ausgeübten Bezugsrechte oder DI-Bezugsrechte beziehen, können im Rahmen der Rump-Platzierung verkauft werden. Aktionäre oder Anleger, die keine Maßnahmen ergreifen, erhalten daher keine Entschädigung für nicht ausgeübte Bezugsrechte oder DI-Bezugsrechte und werden verwässert.

Die Zulassung der Neuen Aktien zum Handel im regulierten Markt an der Hannoverschen Wertpapierbörse (die "HSE") und die Einbeziehung in den Open Market an der Frankfurter Wertpapierbörse (die "FWB") werden beantragt. Darüber hinaus wird bei der britischen Financial Conduct Authority (die "FCA") die Zulassung der Neuen Aktien zum Premium Listing Segment der Official List der FCA und bei der London Stock Exchange die Zulassung der Neuen Aktien zum Handel an deren Main Market für börsennotierte Wertpapiere (die "UK-Zulassung") beantragt.

Angestrebter Zeitplan für die Kapitalerhöhung

Angestrebter Zeitplan mit den wichtigsten Daten für Deutschland und das Vereinigte Königreich: 


6. Oktober    Billigung des Deutschen Prospekts durch die BaFin und Billigung des UK Prospekts durch die FCA 
2021 
6. Oktober    Veröffentlichung des Deutschen Prospekts und des UK Prospekts 
2021 
7. Oktober    Internationale Transfers von Aktien der Gesellschaft zwischen dem CREST System in UK und dem Clearstream 
2021          System in Deutschland pausiert ab Geschäftsschluss 
7. Oktober    Veröffentlichung des Bezugsangebots 
2021 
8. Oktober    Beginn der Bezugsfrist und des Bezugsrechtshandels an der HSE und FSE 
2021 
11. Oktober   Stichtag für die Bezugsrechtsberechtigungen 
2021 
12. Oktober   Beginn der Bezugsfrist für DI-Bezugsrechte (Bezugsrechte zum Erwerb zusätzlicher DIs, die " 
2021          DI-Bezugsrechte"); Beginn des Handels der DI-Bezugsrechte an einem multilateralen Handelssystem der LSE 
              Internationale Transfers von Aktien der Gesellschaft zwischen dem CREST System in UK und dem Clearstream 
              System in Deutschland wieder aufgenommen ab Geschäftsbeginn 
21. Oktober   Einstellung des Handels der Bezugsrechte und DI-Bezugsrechte 
2021 
26. Oktober   Ende der Bezugsfrist und der Bezugsfrist der DI-Bezugsrechte 
2021 
27. Oktober   Privatplatzierung etwaig verbliebener Restaktien 
2021 
2. November   Handelsaufnahme der Neuen Aktien 
2021 
              Lieferung der Neuen Aktien an die Aktionäre und Investoren

Weitere für das Angebot relevante Daten entnehmen Sie bitte den Prospekten.

ANALYSTEN & INVESTOREN KONTAKT 


Mathias Kiep, Group Director Investor Relations,           Tel: +44 (0)1293 645 925/ 
Controlling & Corporate Finance                            Tel: +49 (0)511 566 1425 
 
Nicola Gehrt, Director, Head of Group Investor Relations   Tel: +49 (0)511 566 1435 
Kontakt für Analysten und Investoren in UK, Irland und Amerika 
Hazel Chung, Senior Investor Relations Manager             Tel: +44 (0)1293 645 823 
Kontakt für Analysten und Investoren in Kontinentaleuropa, Mittlerer Osten und Asien 
Ina Klose, Senior Investor Relations Manager               Tel: +49 (0)511 566 1318 
Medien 
Kuzey Alexander Esener, Head of Media Relations            Tel: + 49 (0)511 566 6024

WICHTIGE HINWEISE

Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Neuseeland, Singapur, Südafrika, der Schweiz oder den Vereinigten Arabischen Emiraten oder einer anderen Jurisdiktion, in der die Verbreitung, Freigabe oder Veröffentlichung eingeschränkt oder untersagt ist, veröffentlicht, verbreitet oder übermittelt werden. Diese Mitteilung stellt kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft (die Wertpapiere) in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Jurisdiktion dar. Die Verbreitung dieser Mitteilung in Jurisdiktionen ist möglicherweise gesetzlichen Beschränkungen unterworfen, und Personen, die in den Besitz dieser Mitteilung gelangen, sollten sich daher über solche Beschränkungen informieren und diese beachten. Die Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die wertpapierrechtlichen Vorschriften der betreffenden Jurisdiktion darstellen.

Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung (der Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen Jurisdiktion der Vereinigten Staaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von oder in einer Transaktion vor, die nicht der die Registrierungsanforderungen des Securities Act und der geltenden staatlichen oder lokalen Wertpapiergesetze. Dementsprechend werden die Wertpapiere im Wege von Privatplatzierungen (i) in den Vereinigten Staaten nur qualifizierten institutionellen Käufern gemäß Regel 144A des Securities Act und (ii) außerhalb der Vereinigten Staaten an berechtigte Anleger bei Offshore-Transaktionen gemäß Regulation S des Securities Act angeboten und verkauft.

Diese Mitteilung dient der Information und stellt keinen Prospekt im Sinne der Prospektverordnung (Verordnung (EU) 2017/1129) (die Prospektverordnung) und der Prospektverordnung des Vereinigten Königreichs (Verordnung (EU) 2017/1129, die aufgrund des britischen EU-Austrittsgesetzes aus dem Jahr 2018 Bestandteil nationalen Rechts ist) (die UK-Prospektverordnung) dar. Das öffentliche Angebot bestimmter Wertpapiere in Deutschland und dem Vereinigten Königreich erfolgt ausschließlich, jeweils nach Veröffentlichung, mittels und auf der Grundlage des deutschen und des UK Prospekts der Gesellschaft, die durch die BaFin bzw. die FCA gebilligt wurden. Anleger sollten eine Entscheidung zur Zeichnung oder zum Kauf von in dieser Mitteilung bezeichneten Wertpapieren ausschließlich auf der Grundlage von Informationen treffen, die in dem von der Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Angebot veröffentlichten deutschen bzw. UK Prospekt bzw. internationalen Rundschreiben zum Angebot (zusammen mit etwaigen Änderungsfassungen oder Nachträgen) enthalten sind, und sie sollten den deutschen bzw. UK Prospekt bzw. das internationale Rundschreiben zum Angebot (zusammen mit etwaigen Änderungsfassungen oder Nachträgen) lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, damit sie sich vollumfänglich über die mit einer Entscheidung zur Anlage in die Wertpapiere verbundenen möglichen Risiken und Vorteile im Klaren sind.

Der deutsche Prospekt wird nach seiner Billigung auf der Website der BaFin (www.bafin.de), der Website der Gesellschaft (https://www.tuigroup.com/de-de/investoren/capital-increase-october-2021) und der Website der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (https://registers.esma.europa.eu/publication/) verfügbar sein. Der UK Prospekt wird nach seiner Billigung zum National Storage Mechanism eingereicht und kann auf https://data.fca.org.uk/#/nsm/ nationalstoragemechanism und auf der Website des Unternehmens (https://www.tuigroup.com/de-de/investoren/ capital-increase-october-2021) eingesehen werden.

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October 06, 2021 01:04 ET (05:04 GMT)