TRIGANO : Oddo bleibt positiv nach einem Bericht über die Aktivitäten
Am 04. Januar 2023 um 10:12 Uhr
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Oddo BHF bekräftigt sein "Outperforming"-Votum und sein Kursziel von 148 Euro für Trigano, nachdem der Konzern für Freizeitfahrzeuge und -ausrüstung einen "enttäuschenden, aber wenig bedeutenden" Umsatz für das erste Quartal vorgelegt hat.
Der Umsatz belief sich auf 782,3 Millionen Euro, 15% weniger als vom Marktforschungsinstitut erwartet, aber das Institut betonte, dass 'die Schwierigkeiten bei der Versorgung mit rollenden Basen sich seit Ende November deutlich verbessert haben'.
Insgesamt bestätigt diese Veröffentlichung seine Investitionsargumentation, die auf einer guten Sichtbarkeit der Aktivitäten, einer guten Widerstandsfähigkeit der Margen und einer sehr günstigen Bilanzsituation beruht, wobei der Analyst hinzufügt, dass die aktuelle Bewertung sehr niedrig bleibt.
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Trigano hat sich auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Freizeitfahrzeugen und -ausrüstung spezialisiert. Der Nettoumsatz verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Produktfamilien und Dienstleistungen: - Freizeitfahrzeuge (94,5%): Reisemobile (78,2% des Nettoumsatzes; Europas Nr. 1; 48.400 verkaufte Fahrzeuge in 2022/23; Marken Trigano, Challenger, Autostar, Arca, Chausson, Roller Team, Eura-Mobil, Karmann-Mobil usw.), Wohnwagen (7,9%; 14.300 Einheiten; Sterckeman und Caravelair), Mobilheime (3,6%; 4.500 Einheiten; Résidences Trigano) und Sonstige (1,8%). Die Gruppe bietet auch Fahrzeugausstattungen (8,5%; Kühlschränke, Küchengeräte, Vorzelte usw.; Camping-Profi, Euro Accessoires, Clairval usw.) sowie Leasing- und Finanzierungsdienstleistungen an; - Freizeitausstattungen (5,5%): vor allem Anhänger (112.100 verkaufte Anhänger im Jahr 2022/23; Marken Erca, Sorel, Trelgo, usw.), Gartenausstattungen (Schaukeln, Gartenhäuser, Swimmingpools; Abak, Amca, Yardmaster) und Campingausstattungen (Zelte, Wohnwagenvorzelte; Jamet, Plisson, usw.). Der Nettoumsatz verteilt sich geographisch wie folgt: Frankreich (32,6%), Deutschland (24%), Vereinigtes Königreich (10,7%), Italien (6,5%), Belgien (4,6%), Spanien (4,2%), Niederlande (3,6%), Schweden (3,1%), Schweiz (1,5%), Dänemark (1,3%), Norwegen (1,1%) und andere (6,8%).