Renesas Electronics Corporation (TSE:6723) hat die Übernahme von Transphorm, Inc. (NasdaqCM:TGAN) von KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR), KKR Phorm Investors L.P., KKR Group Partnership L.P., KKR Group Holdings Corp., KKR Group Co. Inc. und KKR Phorm Investors GP LLC.
Juni 20, 2024
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Renesas Electronics Corporation (TSE:6723) hat eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Transphorm, Inc. (NasdaqCM:TGAN) von KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR), KKR Phorm Investors L.P., KKR Group Partnership L.P., KKR Group Holdings Corp., KKR Group Co. Inc. und KKR Phorm Investors GP LLC für rund 340 Millionen US-Dollar am 10. Januar 2024. Im Rahmen der Transaktion wird eine Tochtergesellschaft von Renesas alle im Umlauf befindlichen Aktien von Transphorm für 5,10 US-Dollar pro Aktie in bar erwerben. Dies entspricht einem Aufschlag von etwa 35% auf den Schlusskurs von Transphorm am 10. Januar 2024, einem Aufschlag von etwa 56% auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten zwölf Monate und einem Aufschlag von etwa 78% auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten sechs Monate. Die Transaktion bewertet Transphorm mit etwa 339 Millionen Dollar. Bei Beendigung des Fusionsvertrags unter bestimmten Umständen ist Transphorm verpflichtet, Renesas Electronics eine Abfindungszahlung in Höhe von 12,93 Millionen US-Dollar zu leisten. Bei Beendigung des Fusionsvertrages unter bestimmten Umständen ist Renesas Electronics verpflichtet, an Transphorm eine Abfindungszahlung in Höhe von 20 Millionen US-Dollar zu leisten.
Das Board of Directors von Transphorm hat die endgültige Vereinbarung über die Transaktion einstimmig gebilligt und den Aktionären von Transphorm empfohlen, die endgültige Vereinbarung anzunehmen und der Fusion zuzustimmen. Gleichzeitig mit der Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarung hat KKR Phorm Investors L.P., die ca. 38,6% der ausstehenden Stammaktien von Transphorm hält, eine übliche Stimmrechtsvereinbarung mit Renesas getroffen, um für die Transaktion zu stimmen. Es wird erwartet, dass die Transaktion in der zweiten Hälfte des Kalenderjahres 2024 abgeschlossen wird, vorbehaltlich der Zustimmung der Transphorm-Aktionäre, der erforderlichen behördlichen Genehmigungen und der Erfüllung anderer üblicher Abschlussbedingungen, einschließlich des Ablaufs oder der Beendigung der geltenden Wartezeit gemäß dem United States Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act von 1976. Ab dem 11. Januar 2024 untersucht die Anwaltskanzlei Wohl & Fruchter LLP die Angemessenheit des Preises von 5,10 $ pro Aktie in bar für die Transaktion.
Citi fungiert als Finanzberater von Renesas, und Jon A. Olsen und Jean A. Lee von Goodwin Procter LLP und Covington & Burling LLP fungieren als Rechtsberater. BofA Securities, Inc. fungiert als Finanzberater und Fairness Opinion Provider für Transphorm; Erika Muhl, Douglas K. Schnell und Broderick Henry von Wilson, Sonsini Goodrich & Rosati, Professional Corporation, fungieren als Rechtsberater. Andy Levine von Jones Day fungierte als Rechtsberater für KKR.
Renesas Electronics Corporation (TSE:6723) hat die Übernahme von Transphorm, Inc. (NasdaqCM:TGAN) von KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR), KKR Phorm Investors L.P., KKR Group Partnership L.P., KKR Group Holdings Corp., KKR Group Co. Inc. und KKR Phorm Investors GP LLC am 20. Juni 2024 abgeschlossen.
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Transphorm Technology, Inc. ist ein weltweit tätiges Halbleiterunternehmen. Das Unternehmen entwickelt Galliumnitrid (GaN)-Produkte für Hochspannungsanwendungen zur Energieumwandlung. Die Gen IV-Plattform des Unternehmens bietet Vorteile sowohl bei der Montage als auch bei den Anwendungen, was der Auslöser für die Marke SuperGaN ist. Die GaN-Technologie des Unternehmens kommt verschiedenen Märkten zugute. Die höchsten Adoptionsraten werden für die verschiedenen Anwendungsbereiche prognostiziert, darunter Stromversorgungen in der Infrastruktur und der Informationstechnologie (IT); Adapter, Gaming-Netzteile im Consumer- und Computerbereich; Batterieladegeräte, unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) in der breiten Industrie; Elektrofahrzeuge, Aufladen im Automobilbereich; und mobile Adapter, Radiofrequenz (RF) Material in der fünften Generation (5G). Die GaN-Lösungen des Unternehmens unterstützen eine Reihe von Leistungsstufen für die unterschiedlichsten Anwendungen. Das Produktportfolio umfasst 650 V und 900 V FETs, 1200 V FETs sind in der Entwicklung.
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