Finanzen Trancom Co., Ltd.

Aktien

895017

JP3635650009

9058

Zug und Strassen-Transport

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 02.05.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
5.320 ^JPY	0,00 %		-5,67 %	-25,91 %

2023	Trancom Co., Ltd. (TSE:9058) kündigt einen Aktienrückkauf für 300.000 Aktien an, was 3,11% für ¥2.000 Millionen entspricht.	CI
2023	Trancom Co., Ltd. autorisiert einen Rückkaufplan.	CI

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	63.690	69.077	86.439	69.066	70.600	49.324	-	-
Unternehmenswert ¹	51.263	56.224	68.684	51.045	50.822	55.907	26.902	25.103
KGV	14,7 x	14,1 x	15,1 x	13 x	18,6 x	12,4 x	9,77 x	8,73 x
Rendite	1,41 %	1,47 %	1,3 %	1,79 %	1,73 %	2,26 %	2,6 %	2,79 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,42 x	0,42 x	0,57 x	0,42 x	0,42 x	0,33 x	0,28 x	0,27 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,34 x	0,34 x	0,45 x	0,31 x	0,3 x	0,33 x	0,15 x	0,14 x
Unternehmenswert / EBITDA	6,03 x	5,73 x	6,43 x	4,71 x	4,78 x	2,77 x	2,49 x	2,25 x
Unternehmenswert / FCF	11 x	26,2 x	11 x	31,2 x	7,57 x	22,5 x	7,98 x	6,89 x
FCF Yield	9,07 %	3,82 %	9,05 %	3,2 %	13,2 %	4,45 %	12,5 %	14,5 %
Price to Book	1,87 x	1,82 x	2,01 x	1,46 x	1,45 x	1,12 x	0,92 x	0,84 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	9.783	9.784	9.789	9.797	9.541	9.271	-	-
Referenzkurs ²	6.510	7.060	8.830	7.050	7.400	5.320	5.320	5.320
Datum der Veröffentlichung	25.04.19	30.04.20	27.04.21	27.04.22	26.04.23	30.04.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	151.111	163.463	152.285	162.984	167.760	169.410	175.400	185.540
EBITDA ¹	8.505	9.808	10.676	10.847	10.630	10.510	10.800	11.175
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	6.733	7.566	8.243	7.990	7.438	7.020	7.697	8.562
Umsatzrendite	4,46 %	4,63 %	5,41 %	4,9 %	4,43 %	4,14 %	4,39 %	4,61 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	6.525	7.391	8.401	8.101	7.160	6.852	7.820	8.820
Nettoergebnis ¹	4.328	4.909	5.730	5.291	3.835	4.546	5.075	5.664
Nettomarge	2,86 %	3 %	3,76 %	3,25 %	2,29 %	2,68 %	2,89 %	3,05 %
Gewinn pro Aktie ²	443,9	501,8	585,5	540,2	398,0	485,2	544,6	609,5
Free Cash Flow ¹	4.651	2.146	6.216	1.634	6.712	2.490	3.372	3.645
FCF-Marge N	3,08 %	1,31 %	4,08 %	1 %	4 %	1,47 %	1,92 %	1,96 %
FCF Conversion (EBITDA)	54,69 %	21,88 %	58,22 %	15,06 %	63,14 %	34,27 %	31,22 %	32,62 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	107,46 %	43,72 %	108,48 %	30,88 %	175,02 %	54,77 %	66,44 %	64,35 %
Dividende pro Aktie ²	92,00	104,0	115,0	126,0	128,0	136,0	138,2	148,4
Datum der Veröffentlichung	25.04.19	30.04.20	27.04.21	27.04.22	26.04.23	30.04.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Umsatz ¹	80.217	83.246	72.645	40.111	79.716	42.693	40.575	41.556	42.333	83.889	43.961	39.910	83.871	41.692	42.176	83.868	44.669	40.873	-	-	-	-
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3.672	3.894	3.592	1.795	3.959	2.225	1.806	1.882	1.778	3.660	2.066	1.712	-	1.944	1.688	3.632	2.083	1.305	1.980	1.750	2.130	1.740
Umsatzrendite	4,58 %	4,68 %	4,94 %	4,48 %	4,97 %	5,21 %	4,45 %	4,53 %	4,2 %	4,36 %	4,7 %	4,29 %	-	4,66 %	4 %	4,33 %	4,66 %	3,19 %	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	3.604	-	3.666	-	3.964	2.264	-	1.993	-	5.053	2.132	-	-	1.938	-	3.625	2.098	1.129	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	2.362	-	2.562	1.147	2.600	1.450	1.241	1.310	-	3.320	1.389	-	-	1.217	-	2.347	1.356	843	-	-	-	-
Nettomarge	2,94 %	-	3,53 %	2,86 %	3,26 %	3,4 %	3,06 %	3,15 %	-	3,96 %	3,16 %	-	-	2,92 %	-	2,8 %	3,04 %	2,06 %	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie	241,4	-	261,9	-	265,5	148,0	-	134,2	-	341,9	145,0	-	-	128,3	-	248,6	145,2	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	52,00	-	55,00	-	62,00	-	-	-	-	68,00	-	-	-	-	-	66,00	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	24.10.19	30.04.20	26.10.20	25.10.21	25.10.21	31.01.22	27.04.22	25.07.22	24.10.22	24.10.22	30.01.23	26.04.23	26.04.23	31.07.23	30.10.23	30.10.23	29.01.24	30.04.24	-	-	-	-

¹JPY in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	12.427	12.853	17.755	18.021	19.778	20.161	22.422	24.221
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	4.651	2.146	6.216	1.634	6.712	2.490	3.372	3.645
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	13,5 %	13,6 %	14,2 %	11,7 %	8 %	9,3 %	9,8 %	9,93 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	13,2 %	13,2 %	13,4 %	12,1 %	10,7 %	9,79 %	10,2 %	8,7 %
Aktiva ¹	32.873	37.230	42.683	43.688	35.966	46.446	49.755	65.103
Buchwert je Aktie ²	3.474	3.878	4.383	4.816	5.091	5.381	5.765	6.299
Cash Flow pro Aktie ²	625,0	731,0	834,0	817,0	698,0	802,0	859,0	911,0
Capex ¹	1.941	3.891	2.592	4.078	3.922	4.313	4.550	4.750
Capex / Umsatz	1,28 %	2,38 %	1,7 %	2,5 %	2,34 %	2,55 %	2,59 %	2,56 %
Datum der Veröffentlichung	25.04.19	30.04.20	27.04.21	27.04.22	26.04.23	30.04.24	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Trancom Co., Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

5.320 JPY

Mittleres Kursziel

7.115 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+33,74 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Güterverkehr

	% 1. Jan.	Kap.
TRANCOM CO., LTD.	-25,91 %	321 Mio.
OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC.	-8,37 %	39,91 Mrd.
JB HUNT TRANSPORT SERVICES	-17,01 %	16,98 Mrd.
TFI INTERNATIONAL INC.	+2,23 %	11,18 Mrd.
SAIA, INC.	-7,49 %	10,77 Mrd.
LANDSTAR SYSTEM, INC.	-7,21 %	6,33 Mrd.
RXO, INC.	-12,77 %	2,36 Mrd.
WERNER ENTERPRISES, INC.	-14,67 %	2,27 Mrd.
STEF	+8,93 %	1,67 Mrd.
MARTEN TRANSPORT, LTD.	-17,35 %	1,4 Mrd.

Güterverkehr