Ein Konsortium von Investoren unter der Führung von Ardian, zusammen mit Tikehau Capital (ENXTPA:TKO), EMZ Partners und unterstützt von Bpifrance Investissement SAS, Amundi Private Equity Funds S.A. und Fonds France Nucléaire, einem von der Groupe Siparex verwalteten Fonds, hat die Übernahme einer unbekannten Mehrheitsbeteiligung an SA Vulcain Ingénierie von Equistone Partners Europe und Sagard SAS abgeschlossen
April 30, 2024
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Ein Konsortium von Investoren unter der Führung von Ardian, in Zusammenarbeit mit Tikehau Capital (ENXTPA:TKO), EMZ Partners und unterstützt von Bpifrance Investissement SAS, Amundi Private Equity Funds S.A. und Fonds France Nucléaire, einem von Groupe Siparex verwalteten Fonds, hat am 22. Dezember 2023 den Erwerb einer unbekannten Mehrheitsbeteiligung an SA Vulcain Ingénierie von Equistone Partners Europe und Sagard SAS vereinbart. Bpifrance, Amundi Private Equity Funds und der von Siparex verwaltete Fonds France Nucléaire vervollständigen die Finanzierungsrunde durch die Bereitstellung von spezifischem Know-how. Ein Pool von Banken, der sich aus führenden Unternehmen zusammensetzt, finanziert die Transaktion durch vorrangige Kredite, die durch Mezzanine-Finanzierungen von Eurazeo Private Debt, dem langjährigen Partner der Gruppe, ergänzt werden. Der Abschluss der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der für diese Art von Transaktion üblichen Vorbedingungen, insbesondere der Einholung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Thomas Maitrejeanm, Adrien Paturaud und ein Team von Goodwin Procter (France) LLP fungierten als Rechtsberater von Vulcain, Jean-Marc Dayan, François Dubourg und ein Team von D&A Partners fungierten als Finanzberater der Verkäufer und von Vulcain. Stéphane Chaouat und sein Team von Stephane Chaouat & Associates fungierten als Wirtschaftsprüfer für Vulcain. Sébastien Crépy und sein Team von Paul Hastings France waren als Rechtsberater für die Verkäufer tätig. David Danon-Boileau und sein Team von L.E.K. Consulting Srl haben die Verkäufer und Vulcain bei der strategischen Verkäufer-Due-Diligence beraten. Laurent Majubert und sein Team von Ernst & Young France haben die Verkäufer und Vulcain bei der Financial Vendor Due Diligence beraten. Alexis Martin und sein Team von Ernst & Young Société d'Avocats, Accounting Arm waren für Vulcain und die Verkäufer als Tax Vendor Due Diligence tätig. Benoît Losfeld und sein Team von Ernst & Young Société d'Avocats, Accounting Arm haben Vulcain und die Verkäufer im Rahmen der Legal Vendor Due Diligence beraten. Anne-Elisabeth Combes und ihr Team von Ernst & Young Société d'Avocats, Accounting Arm waren für das Unternehmen und die Verkäufer im Rahmen der Social Vendor Due Diligence tätig. Julien Famy und sein Team von AXA Climate haben die ESG-Vendor-Due-Diligence-Prüfung für die Verkäufer und Vulcain durchgeführt. Stéphane Huten und ein Team von Hogan Lovells (Paris) LLP fungierten als Rechtsberater, Frédéric Rémond und ein Team von McKinsey & Company, S.A.S. fungierten als strategische Due-Diligence-Berater, Olivier Boumendil, Albane Eglinger, Xavier Houard, Thomas Chardenal, David Guiet, Alban Progri und ein Team von KPMG Conseil France fungierten als finanzielle Due-Diligence-Berater, Florence Olivier und ein Team von KPMG S.A. fungierten als Anbieter der rechtlichen, steuerlichen und sozialen Due Diligence, Deborah Hauchemaille von FINAXY Group SAS fungierte als Anbieter der versicherungstechnischen Due Diligence, Emilie Bobin und das Team von PricewaterhouseCoopers France fungierten als Anbieter der ESG Due Diligence für die Käufer in dieser Transaktion. Jean-François Pourdieu und Priscilla Van Den Perre von De Pardieu Brocas Maffei fungierten als Rechtsberater von EMZ Partners. Pierre-Louis Sévegrand und Pierre Rougemond von Chammas & Marcheteau Selarl fungierten als Rechtsberater von Amundi Private Equity Funds S.A. Archers und McDermott Will & Emery LLP fungierten als Rechtsberater von Ardian, Tikehau Capital und EMZ Partners, Bpifrance Investissement SAS, Groupe Siparex bei dieser Transaktion.
Ein von Ardian angeführtes Investorenkonsortium hat gemeinsam mit Tikehau Capital (ENXTPA:TKO), EMZ Partners und mit Unterstützung von Bpifrance Investissement SAS, Amundi Private Equity Funds S.A. und Fonds France Nucléaire, einem von Groupe Siparex verwalteten Fonds, die Übernahme einer unbekannten Mehrheitsbeteiligung an SA Vulcain Ingénierie von Equistone Partners Europe und Sagard SAS im April 2024 abgeschlossen.
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Tikehau Capital ist eine Vermögensverwaltungs- und Investmentgruppe, die ein Vermögen von ca. 38,8 Mrd. EUR verwaltet und über ein Eigenkapital von 3,1 Mrd. EUR (Stand: 31.12.2022) verfügt. Die Gruppe investiert in verschiedene Anlageklassen (Private Debt, Immobilien, Private Equity und liquide Strategien), unter anderem über Tikehau IM (eine Vermögensverwaltungstochter, die für institutionelle und private Aktionäre tätig ist). Tikehau Capital wird von seinen Managern zusammen mit institutionellen Partnern der ersten Ebene kontrolliert und hat 742 Mitarbeiter in Büros in Paris, London, Brüssel, Madrid, Mailand, Seoul, Singapur, New York, Tokio, Luxemburg, Amsterdam, Frankfurt, Tel Aviv und Zürich.
Ein Konsortium von Investoren unter der Führung von Ardian, zusammen mit Tikehau Capital (ENXTPA: TKO), EMZ Partners und unterstützt von Bpifrance Investissement SAS, Amundi Private Equity Funds S.A. und Fonds France Nucléaire, einem von der Groupe Siparex verwalteten Fonds, hat die Übernahme einer unbekannten Mehrheitsbeteiligung an SA Vulcain Ingénierie von Equistone Partners Europe und Sagard SAS abgeschlossen