(Alliance News) - Industrie De Nora Spa gab am Freitag bekannt, dass die thyssenkrupp AG und De Nora gemeinsam mit der thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, dem weltweit führenden Anbieter von Elektrolyse-Technologien für den Einsatz in grünen Wasserstoffanlagen, eine Bewertungsspanne für thyssenkrupp nucera Stammaktien von mindestens 19,00 EUR und höchstens 21,50 EUR je Aktie festgelegt haben.

Das Angebot wird sich auf 30,3 Mio. Aktien beziehen und aus 26,3 Mio. neu ausgegebenen Stammaktien und knapp 4,0 Mio. Stammaktien bestehen, die von den Altaktionären De Nora und thyssenkrupp AG vorbehaltlich einer möglichen Mehrzuteilung angeboten werden.

Die indikative Bewertungsspanne entspricht einer Kapitalisierung nach der Kapitalerhöhung zwischen 2,4 Mrd. EUR und 2,7 Mrd. EUR. Basierend auf der indikativen Bewertungsspanne wird der Bruttoerlös von thyssenkrupp nucera aus der Kapitalerhöhung auf ca. 500-566 Mio. EUR geschätzt und soll zur Unterstützung des Wachstums des Geschäftsbereichs Alkalische Wasserelektrolyse von thyssenkrupp nucera verwendet werden.

Die Angebotsfrist beginnt am 26. Juni und endet am 5. Juli. Der endgültige Angebotspreis und die Anzahl der anzubietenden Aktien werden am Ende des Bookbuilding-Verfahrens festgelegt, das voraussichtlich am 5. Juli stattfinden wird. Die Aufnahme des Handels der Aktien von thyssenkrupp nucera im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 7. Juli vorgesehen.

BNP hat sich verpflichtet, Aktien im Wert von 85 Mio. EUR zu kaufen, während Energy Solutions Co die daraus resultierenden 6 % des Aktienkapitals von thyssenkrupp nucera am Ende der Angebotsfrist erwerben wird.

De Nora ist "fest entschlossen, die langfristige Partnerschaft mit thyssenkrupp nucera und der thyssenkrupp AG fortzusetzen", erklärte das italienische Unternehmen.

Die Aktie von Industrie De Nora fällt um 3,1% auf 18,94 EUR je Aktie.

Von Giuseppe Fabio Ciccomascolo, Senior Reporter der Alliance News

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