(Alliance News) - Monks Investment Trust PLC beklagte am Freitag eine "enttäuschende" Performance in seinem letzten Halbjahr, bestand aber darauf, dass "gute Zeiten bevorstehen" für seine Investoren.

Das in Edinburgh ansässige Unternehmen, das hauptsächlich in globale börsennotierte Aktien investiert, teilte mit, dass sein Nettoinventarwert zum 31. Oktober bei 1.017,2 Pence pro Aktie lag, gegenüber 1.058 Pence zum 30. April.

Die Aktien von Monks Investment Trust stiegen am Freitagmorgen in London um 0,4% auf 1.010,00 Pence.

In den sechs Monaten, die am 31. Oktober endeten, erzielte Monks nach eigenen Angaben eine NAV-Gesamtrendite von minus 3,3%, verglichen mit minus 5,2% im Vorjahr. Seine Benchmark, der FTSE World Index, erzielte jedoch eine positive Gesamtrendite von 2,1%, gegenüber negativen 0,3%.

Monks hat für den Berichtszeitraum keine Zwischendividende ausgeschüttet, was gegenüber dem Vorjahr unverändert ist.

Monks bezeichnete die Ergebnisse wiederholt als "enttäuschend" und fügte hinzu: "Der Investmentfonds-Sektor wird mit Abschlägen gehandelt, wie sie zuletzt während der Finanzkrise zu beobachten waren."

Der Trust fuhr fort: "Die rasch steigende Inflation und die in der ersten Hälfte des Jahres 2022 einsetzenden Zinserhöhungen dämpften den Appetit der Anleger auf Wachstumswerte und führten zu starken Kursverlusten bei den Unternehmen im Portfolio von Monks.

"Das Portfolio war zu sehr auf schnell wachsende Unternehmen in der Frühphase konzentriert, die die Hauptlast der Aktienkursrückgänge zu tragen hatten.

Monks reagierte darauf, indem es "schlecht positionierte" Beteiligungen verkaufte und "den analytischen Input für unseren Anlageprozess" verstärkte.

"Wir glauben, dass dem Portfolio gute Zeiten bevorstehen", fügte Monks hinzu. "Das Inflations- und Zinsumfeld stabilisiert sich und wir erwarten, dass das Portfolio ein deutlich höheres Gewinnwachstum als der Markt erzielen wird."

Der Trust sagte auch, dass sein diversifizierter Ansatz seine Investoren einer breiten Palette von Wachstumschancen aussetzt und dass diese wahrscheinlich die Renditen in der Zukunft antreiben werden.

Von Emma Curzon, Reporterin der Alliance News

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