Führungskräfte globaler Banken erklärten, dass sich die Bedingungen für das Investmentbanking allmählich verbessert haben. Auf einer Branchenveranstaltung am Dienstag sagten einige von ihnen bessere Aussichten für strategische Fusionen und Übernahmen voraus.

Sowohl die Fusions- und Übernahmeaktivitäten als auch die Börsengänge (IPOs) waren im vergangenen Jahr nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine und den aggressiven Zinserhöhungen der US-Notenbank zur Eindämmung der Inflation ins Stocken geraten.

"Die Fusionen und Übernahmen kommen jetzt etwas schneller", sagte Brian Monyihan, CEO der Bank of America, am Dienstag auf der Goldman Sachs U.S. Financial Services Conference.

Monyihan sagte, dass es mit der Stabilisierung des Zinsumfelds mehr Spielraum für Fusionen und Übernahmen geben werde.

Denis Coleman, Chief Financial Officer von Goldman Sachs, sagte, viele Kunden hätten Appetit und Interesse daran, "etwas Strategisches zu tun", aber er warnte, dass Sponsoren oder Private-Equity-Firmen aufgrund der höheren Kapitalkosten vorsichtig seien.

Das Kapitalmarktumfeld hat sich in letzter Zeit verbessert, was große Börsengänge in den Vereinigten Staaten begünstigt hat, darunter den Börsengang von Arm Holdings.

Goldman Sachs gehörte zu den Beratern von Pioneer Natural Resources, das dem Verkauf an ExxonMobil im Rahmen eines 60-Milliarden-Dollar-Deals zustimmte.

Eine Quelle, die mit der Angelegenheit vertraut ist, sagte gegenüber Reuters, dass der US-Krankenversicherer Cigna Gespräche über einen Zusammenschluss mit Humana führt. Dieser Deal könnte einen Wert von mehr als 60 Milliarden Dollar haben und würde mit Sicherheit eine strenge kartellrechtliche Prüfung nach sich ziehen.

"Unser Dialog war noch nie so intensiv wie heute, es finden Gespräche und Verhandlungen statt", sagte Bill Rogers, CEO von Truist Financial.

Monyihan sagte, die BofA werde im laufenden Quartal bei den Investmentbanking-Gebühren besser abschneiden als die Branche.

"Wir werden in diesem Quartal etwa 1 Milliarde Dollar an Gebühren einnehmen", was einen Rückgang im niedrigen einstelligen Bereich bedeutet, "der die Branche übertrifft." Es wird erwartet, dass die Gebühren im Investmentbanking branchenweit um 10% bis 15% sinken werden, sagte er.

Die unabhängige Investmentbank Evercore ist ebenfalls optimistisch, was die Geschäftsaussichten angeht.

"Es steht außer Frage, dass das Aktivitätsniveau in unserer Firma hoch ist. Aber die Ankündigungen werden von der Stabilität des Marktes und dem Vertrauensniveau abhängen. Kein Vorstand will einen Deal ankündigen und die Aktie abstürzen lassen", sagte John Weinberg, Chairman und CEO von Evercore.

Der Handel mit Aktien und festverzinslichen Wertpapieren, Währungen und Rohstoffen wird sich laut Goldman Coleman auf Jahresbasis nicht verändern.

Goldman erwartet, dass die Vergütungsaufwendungen in diesem Jahr um einen niedrigen einstelligen Prozentsatz steigen werden, was die Performance der Kerngeschäfte widerspiegelt, so Coleman.

Die Chefs von Goldman erwägen in diesem Jahr höhere Boni, um Star-Händler und -Händler zu halten, da die Bank versucht, einige zu überzeugen, die von den geringeren Zahlungen im Jahr 2022 enttäuscht waren, berichtete Reuters letzten Monat unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen.