TFI International Inc. (TSX:TFII) hat eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Daseke, Inc. (NasdaqCM:DSKE) von einer Gruppe von Aktionären für ca. 410 Millionen Dollar am 22. Dezember 2023 abgeschlossen. Vorbehaltlich der Bedingungen der Vereinbarung erhalten die Daseke-Aktionäre 8,30 $ pro Aktie in bar. Der Gesamtwert der Transaktion beläuft sich auf ca. $1,1 Milliarden, einschließlich des Kaufpreises für die Stammaktien, der Rückzahlung der ausstehenden Vorzugsaktien von Daseke, der Ablösung oder Übernahme der ausstehenden Schulden, abzüglich der Barmittel, sowie der geschätzten Transaktionsgebühren und -kosten. Nach Abschluss der Transaktion werden die Stammaktien von Daseke nicht mehr an der Börse notiert sein, und Daseke wird sein Markenportfolio als Teil des Truckload-Segments von TFI International betreiben. Im Falle einer Beendigung der Transaktion ist Daseke, Inc. verpflichtet, 12,45 Millionen Dollar als Abfindungszahlung an TFI International zu leisten.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Daseke-Aktionäre, der behördlichen Genehmigungen, des Ablaufs oder der Beendigung der Wartezeit gemäß dem Sherman Act von 1890, dem Clayton Act von 1914, dem Federal Trade Commission Act von 1914, dem HSR Act und allen anderen bundesstaatlichen, einzelstaatlichen, ausländischen, nationalen oder supranationalen Gesetzen oder Verordnungen sowie anderer üblicher Abschlussbedingungen. Der Abschluss ist nicht von einer Finanzierungsbedingung abhängig. Der Fusionsvertrag wurde von den Verwaltungsräten von TFI International und Daseke einstimmig genehmigt. Der Abschluss der Transaktion wird für das zweite Quartal 2024 erwartet. Das Management geht davon aus, dass die Transaktion im Jahr 2024 für TFI International EPS-neutral sein wird und im Jahr 2025 auf der Grundlage der aktuellen Marktbedingungen einen Wertzuwachs von mindestens $0,5 pro Aktie bringen wird.

J.P. Morgan Securities LLC fungierte als exklusiver Finanzberater sowie als Anbieter von Fairness Opinions und Jennifer Gasser, David Feirstein, Douglas Bacon, Lanchi Huynh und Stephen Jacobson von Kirkland & Ellis LLP fungierten als Rechtsberater von Daseke. Mark Scudder und Heidi Hornung-Scherr von Scudder Law Firm, P.C., L.L.O. waren die Rechtsberater von TFI International im Zusammenhang mit der Transaktion. J.P. Morgan Securities LLC fungierte als Due Diligence Anbieter für Daseke. Continental Stock Transfer & Trust Company fungierte als Transferagent für Daseke. Daseke hat D.F. King & Co., Inc. als Stimmrechtsvertreter für ein Honorar von maximal $20.000 zuzüglich der Erstattung angemessener Auslagen für die Dienstleistungen beauftragt. Für die im Zusammenhang mit der Fusion und der Abgabe des Gutachtens erbrachten Dienstleistungen hat Daseke zugestimmt, J.P. Morgan ein Honorar in Höhe von ca. $17,8 Millionen zu zahlen, von denen $5 Millionen bei Abgabe des Gutachtens fällig wurden und der Rest bedingt und zahlbar bei Abschluss der Fusion.

TFI International Inc. (TSX:TFII) hat die Übernahme von Daseke, Inc. (NasdaqCM:DSKE) von einer Gruppe von Aktionären am 1. April 2024 abgeschlossen.