Adaptimmune Therapeutics plc (NasdaqGS:ADAP) hat die Übernahme von TCR2 Therapeutics Inc. (NasdaqGS:TCRR) von einer Gruppe von Aktionären abgeschlossen.
Der Fusionsvertrag wurde von den Verwaltungsräten beider Unternehmen einstimmig genehmigt. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Adaptimmune-Aktionäre und der TCR2-Aktionäre, dass das Registration Statement von Adaptimmune auf Formular S-4 für wirksam erklärt wird, dass die an die TCR2-Aktionäre auszugebenden Adaptimmune-ADS für die Notierung an der Nasdaq zugelassen werden, dass bestimmte behördliche Genehmigungen erteilt werden und dass andere Abschlussbedingungen erfüllt werden oder auf sie verzichtet wird. Die Aktionäre von TCR und Adaptimmune haben der Transaktion am 30. Mai 2023 zugestimmt. Der Abschluss der Transaktion wird für das zweite Quartal 2023 erwartet.
Cowen and Company, LLC fungiert als Finanzberater und Fairness Opinion Provider für Adaptimmune und Jackie Cohen, Aileen Kim, David McIntosh, Melissa Rones, David Saltzman, Brenda Coleman, Renata Ferrari, Joshua Oyster, Ruchit Patel, Mike McFalls, John Newton, Michael Mendelevich, Deidre Johnson und Emerson Siegle von Ropes & Gray LLP fungieren als Rechtsberater für Adaptimmune. Piper Sandler fungiert als Finanzberater für TCR2 und Mitchell S. Bloom, Robert Masella, Andrew H. Goodman, Stephanie Richards, Sarah M. Bock, Jennifer Merrigan Fay, Daniel S. Karelitz, Katie Leah, Arman Oruc, Sarah Jordan, Eram Khan, Elliot Silver, Simone Waterbury, Alexander Varond, Matt Wetzel, Jennifer Burns Luz, Caroline H. Bullerjahn, Jacqueline Klosek, Brian H. Mukherjee, Amy S. Josselyn, Kristina Bieker, Noelle C. Dubiansky, Andrew Harrow, Nathan J. Brodeur und Tevia K. Pollard von Goodwin Procter LLP sind als Rechtsberater für TCR2 tätig. David S. Bakst von Mayer Brown LLP fungierte als Rechtsberater für Adaptimmune. Goodwin Procter LLP fungierte als Due-Diligence-Berater für TCR2. Computershare Investor Services PLC fungierte als Registerführer für Adaptimmune. Citibank, N.A. fungierte als Depotbank für Adaptimmune. TCR2 hat Innisfree M&A Incorporated mit der Unterstützung bei der Einholung von Stimmrechtsvollmachten beauftragt. TCR2 schätzt, dass es Innisfree eine Gebühr von maximal 0,1 Millionen Dollar zahlen wird. Adaptimmune hat Morrow Sodali mit der Unterstützung bei der Einholung von Stimmrechtsvollmachten beauftragt. Adaptimmune schätzt, dass es Morrow Sodali LLC eine Gebühr in Höhe von maximal 15.000 $ zahlen wird. Cowen wird von Adaptimmune ein Gesamthonorar in Höhe von 2 Millionen Dollar erhalten, wovon ein Teil im Zusammenhang mit dem Gutachten von Cowen zu zahlen war und 1,25 Millionen Dollar in Abhängigkeit vom Vollzug der Fusion zu zahlen sind. Piper Sandler erhält von TCR2 ein Honorar in Höhe von 2 Millionen Dollar, das vom Vollzug der Fusion abhängig ist, mit Ausnahme von 0,75 Millionen Dollar, die Piper Sandler für die Erstellung des Gutachtens erhalten hat und die auf das Gesamthonorar angerechnet werden.
Adaptimmune Therapeutics plc (NasdaqGS:ADAP) hat am 1. Juni 2023 die Übernahme von TCR2 Therapeutics Inc. (NasdaqGS:TCRR) von einer Gruppe von Aktionären abgeschlossen.
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