Syngenta : Publikation des Schweizer Angebotsprospekts für die Bar-Offerte von ChemChina

Am 3. Februar 2016 hat Syngenta angekündigt, dass ChemChina ein Übernahme-angebot für 100% des ausstehenden Aktienkapitals von Syngenta unterbreiten wird und zwar zu einem Angebotspreis von USD 465 je Stammaktie zuzüglich einer Sonderdividende von CHF 5, welche vorbehältlich der Annahme des Angebots vor dessen Vollzug ausbezahlt wird. Das in Aussicht gestellte Angebot bewertet Syngenta zu rund USD 43 Milliarden. Der Erwerb untersteht regulatorischen Bewilligungen und anderen Bedingungen.

Heute hat CNAC Saturn (NL) B.V., eine Tochtergesellschaft von ChemChina, den Prospekt für das öffentliche Schweizer Übernahmeangebot publiziert. Der Schweizer Angebotsprospekt ist unter www.chemchina.com/press verfügbar. Der Bericht des Verwaltungsrates von Syngenta und die von N+1 Swiss Capital erstellte Fairness Opinion betreffend das öffentliche Schweizer Übernahmeangebot sind unter www.syngenta.com verfügbar. Es wird erwartet, dass das öffentliche Schweizer Übernahmeangebot und das öffentliche US Übernahmeangebot am 23. März 2016 beginnen. Ferner wird erwartet, dass das US Kaufangebot mit Beginn des öffentlichen US Übernahmeangebots am 23. März 2016 publiziert und anschliessend auf der Webseite der US Securities and Exchange Commission (SEC) unter www.sec.gov verfügbar sein wird.

Das öffentliche Schweizer Übernahmeangebot wird während einer ersten Periode von 40 Börsentagen zur Annahme offen stehen. Nachfolgend kann das Angebot bis zur Erfüllung aller Angebotsbedingungen, einschliesslich Erhalt aller regulatorischen Bewilligungen, ein- oder mehrmals für Perioden von je bis zu 40 Börsentagen verlängert werden. Vorbehältlich der Zustimmung durch die Schweizer Übernahme-kommission und bestimmter Befreiungen durch die SEC beabsichtigt die Anbieterin die Angebotsfristen des US und des Schweizer Angebots einander anzugleichen. Es wird erwartet, dass die Transaktion bis Ende des Jahres abgeschlossen ist.

Einzelpersonen, die privat investiert haben, und die ihre Syngenta-Aktien auf einer Schweizer Depotbank verwalten lassen sowie nicht mehr als 500 Syngenta-Aktien halten, werden, falls sie ihre Aktien ins öffentliche Schweizer Übernahmeangebot einbringen, die Möglichkeit haben, zu wählen, ob sie den USD Angebotspreis für deren angediente Syngenta-Aktien in Schweizer Franken erhalten wollen. Dies ist genauer im Prospekt beschrieben.

Der Verwaltungsrat von Syngenta ist in seinem Bericht zum Ergebnis gelangt, dass die vorgeschlagene Transaktion im besten Interesse von Syngenta und aller ihrer Anspruchsgruppen ist, und dass der durch ChemChina offerierte Angebotspreis fair und angemessen ist. Entsprechend empfiehlt der Verwaltungsrat den Aktionären von Syngenta einstimmig, das Angebot anzunehmen.

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Über Syngenta
Syngenta ist ein führendes Agrarunternehmen, das zur Verbesserung der Nahrungssicherheit weltweit beiträgt, indem es Millionen von Landwirten ermöglicht, die ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen besser zu nutzen. Mit erstklassiger Forschung und innovativen Lösungen leisten unsere 28'000 Mitarbeitenden in über 90 Ländern einen Beitrag, um die Landwirtschaft beständig weiterzuentwickeln. Wir setzen uns dafür ein, Ackerland vor Degradierung zu bewahren, Biodiversität zu fördern sowie ländliche Gemeinschaften zu stärken. Weitere Informationen finden Sie auf www.syngenta.com und www.goodgrowthplan.com. Folgen Sie uns auf Twitter unter www.twitter.com/Syngenta.

Über ChemChina
ChemChina mit Hauptsitz in Peking (China) besitzt Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsanlagen sowie Marketingeinheiten in 150 Ländern und Regionen. ChemChina ist das grösste Chemieunternehmen Chinas und liegt auf Rang 265 auf der Fortune Global 500-Liste. Zu den Hauptaktivitäten von ChemChina gehören unter anderem Materialwissenschaft, Life Science, hochwertige Fabrikation und chemische Grundstoffe. Bisher hat ChemChina erfolgreich neun führende Industrieunternehmen in Frankreich, Grossbritannien, Israel, Italien und Deutsch-land, etc. übernommen. Weitere Informationen finden Sie auf www.chemchina.com und www.chemchina.com/press.

Disclaimer

Diese Pressemitteilung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren. Ein Angebot oder die Veröffentlichung von Angebotsunterlagen würde, wenn überhaupt, durch ChemChina oder ihre Tochtergesellschaften erfolgen.

Zusätzliche Informationen und wo diese zu finden sind

Das öffentliche Schweizer Übernahmeangebot und das US Angebot für die ausstehenden Aktien und (im Falle des US Angebots) für die American Depositary Shares von Syngenta wurden noch nicht begonnen. Diese Ankündigung dient ausschliesslich zu Informations-zwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren dar. Die Aufforderung und das Angebot zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft wird nur gestützt auf den Prospekt für das öffentliche Schweizer Übernahmeangebot und einen Schedule TO und weiterer dem US Angebot zugehörigen Unterlagen, welche bei der SEC eingereicht werden, gemacht. Im Zeitpunkt, in dem das US Angebot begonnen wird, werden ChemChina und eine designierte direkte oder indirekte Tochtergesellschaft bei der SEC ein Tender Offer Statement zum Schedule TO einreichen und danach wird die Gesellschaft ein sog. Solicitation/Recommendation Statement auf Schedule 14d-9 bezüglich des Angebots einreichen. Investoren und Wertpapierinhaber werden gebeten, diese Unterlagen sorgfältig zu lesen, sobald diese verfügbar sind, da sie wichtige Informationen, einschliesslich der Bedingungen des Angebots, enthalten. Investoren und Wertpapierinhaber können kostenlose Kopien dieser Materialien (sobald verfügbar) und weiterer Unterlagen, die ChemChina und die Gesellschaft bei der SEC eingereicht haben, auf der Webseite der SEC unter www.sec.gov erhalten. Investoren und Wertpapierinhaber können ausserdem kostenlose Kopien des Solicitation/Recommendation Statements und sonstiger von der Gesellschaft bei der SEC eingereichten Unterlagen unter www.syngenta.com erhalten.

Hinweise betreffend zukunftsgerichteter Aussagen

Einige in dieser Ankündigung enthaltenen Aussagen sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschliesslich Aussagen hinsichtlich des erwarteten Vollzugs der Transaktion, die eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten enthält, einschliesslich der Erfüllung der Vollzugsbedingungen der Transaktion, wie z.B. die behördliche Genehmigung der Transaktion und die Andiendung von mindestens 67% der ausstehenden Aktien der Gesellschaft, die Möglichkeit, dass die Transaktion nicht abgeschlossen wird und andere Risiken und Unsicherheiten, die in den Unterlagen, welche die Gesellschaft öffentlich bei der SEC eingereicht hat, behandelt werden, einschliesslich des Abschnitts 'risk factors' in der Form 20-F, welches die Gesellschaft am 11. Februar 2016 eingereicht hat, sowie die im Zusammenhang mit dem Angebot der Anbieterin einzureichenden Unterlagen und das von der Gesellschaft einzureichende Solicitation/Recommendation Statement. Diese Aussagen basieren auf derzeitigen Erwartungen, Annahmen, Einschätzungen und Prognosen und enthalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass Ergebnisse, Geschäftstätigkeiten, Performance oder Erfolge erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Derartige Aussagen sind grundsätzlich durch Wörter oder Ausdrücke wie 'glauben', 'erwarten', 'annehmen', 'beabsichtigen', 'planen', 'werden', 'können', 'sollen', 'schätzen', 'voraussagen', 'möglich', 'fortführen' oder die verneinende Form dieser Ausdrücke oder sonstige ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Falls sich grundlegende Annahmen als falsch herausstellen oder sich unbekannte Risiken oder Unsicherheiten verwirklichen sollten, können tatsächliche Ergebnisse und die zeitliche Abfolge von Ereignissen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erörterten Ergebnissen und/oder dem dort erörterten zeitlichen Ablauf von Ereignissen abweichen und Sie sollten sich nicht ungeprüft auf diese Aussagen verlassen. Die Anbieterin, ChemChina und die Gesellschaft sind weder dazu verpflichtet, noch haben sie die Absicht, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund von Entwicklungen, die sich auf den Zeitraum nach dieser Ankündigung beziehen, zu aktualisieren.