Stillfront Group AB (publ) (OM:SF) hat am 17. Januar 2022 vereinbart, Six Waves Inc. von den Gründern, Mitarbeitern und Investoren, darunter NEXON Korea Corporation, für rund 200 Millionen US-Dollar zu übernehmen. Im Rahmen der Finanzierung der Transaktion hat der Verwaltungsrat von Stillfronts eine Bezugsrechtsemission in Höhe von ca. 2,0 Mrd. SEK beschlossen, die noch von einer außerordentlichen Hauptversammlung genehmigt werden muss (die Bezugsrechtsemission). Vom Vorabkaufpreis sind ca. 92 Prozent in bar und ca. 8 Prozent in Form von insgesamt 2.913.857 neu ausgegebenen Aktien von Stillfront zu zahlen. Operative Gründer und Mitarbeiter in Schlüsselpositionen von 6waves können eine zusätzliche Earn-Out-Zahlung von bis zu 1,0A EBITDA für jedes der Geschäftsjahre 2022, 2023, 2024 und 2025 erhalten, wovon 75 % in bar und 25 % in neu ausgegebenen Aktien von Stillfront zu zahlen sind. Der Gesamtbetrag der Gewinnbeteiligung für die oben genannten Geschäftsjahre ist auf maximal 100 Millionen Dollar begrenzt. Die Übernahme von 6Waves wird Stillfront ein solides Standbein in Ostasien verschaffen und Stillfronts Präsenz auf dem attraktiven japanischen Glücksspielmarkt erheblich stärken. Darüber hinaus wird die Akquisition Stillfronts Strategieportfolio stärken, indem mehrere Spiele mit hohem Umsatz und langer Lebensdauer in das Portfolio aufgenommen werden. Die Akquisition wird auch ein erhebliches Skalierungs- und Kooperationspotential innerhalb der Stillfronts Gruppe von Studios ermöglichen. Der Baranteil des Upfront-Kaufpreises der Transaktion wird durch bestehende Kreditfazilitäten finanziert. Six Waves verzeichnete einen Gesamtumsatz von 84,873757 Millionen US-Dollar, ein bereinigtes EBITDA von 27,704905 Millionen US-Dollar und ein EBIT von 27,045264 Millionen US-Dollar. Im Rahmen der Finanzierung der Transaktion hat der Verwaltungsrat von Stillfront heute, vorbehaltlich der Genehmigung durch eine außerordentliche Hauptversammlung, die voraussichtlich am oder um den 23. Februar 2022 stattfinden wird, eine Bezugsrechtsemission in Höhe von ca. 2,0 Mrd. SEK mit Vorzugsrechten für die bestehenden Aktionäre beschlossen. Die endgültigen Bedingungen für die Bezugsrechtsemission, einschließlich des Zeichnungspreises und der Anzahl der neuen Aktien, werden voraussichtlich am oder um den 23. Februar 2022 vom Verwaltungsrat beschlossen und veröffentlicht werden. Der Abschluss der Transaktion wird für den 31. Januar 2022 erwartet und 6waves wird voraussichtlich ab dem 1. Februar 2022 in Stillfronts konsolidierte Finanzberichterstattung aufgenommen. Stillfront Group AB (publ) (OM:SF) hat die Übernahme von Six Waves Inc. von den Gründern, Mitarbeitern und Investoren, einschließlich NEXON Korea Corporation, am 1. Februar 2022 abgeschlossen.