Der Anbieter von Parktechnologie, Metropolis Technologies Inc, hat am Donnerstag vereinbart, SP Plus Corp, einen Anbieter von Parkraumbewirtschaftungsdiensten, für 1,5 Milliarden Dollar einschließlich Schulden zu kaufen.

Die Aktionäre von SP Plus erhalten $54 pro Aktie, was einem Aufschlag von 52,5% gegenüber dem Schlusskurs der Aktie am Mittwoch entspricht. Der Angebotspreis bewertet SP Plus mit $1,06 Milliarden.

Die Aktien von SP Plus stiegen im frühen Nachmittagshandel um 45% auf 51,5 $ pro Stück.

Zur Finanzierung der Transaktion hat Metropolis nach eigenen Angaben eine Eigenkapital- und Fremdkapitalfinanzierung in Höhe von insgesamt 1,7 Mrd. $ gesichert. Das Unternehmen hat in einer Finanzierungsrunde der Serie C 1,05 Milliarden Dollar durch die Ausgabe von Vorzugsaktien an Investoren aufgebracht, während der verbleibende Betrag eine Fremdfinanzierung darstellt.

In einem Interview sagte Alex Israel, Mitbegründer und CEO von Metropolis, dass der Kauf von SP Plus dem Unternehmen helfen wird, in ganz Nordamerika zu expandieren, da das in Chicago ansässige Unternehmen in über 360 Märkten tätig ist und derzeit jährlich Zahlungen im Wert von über 4 Milliarden Dollar verarbeitet.

"SP Plus ist einer der führenden Betreiber von Parkhäusern in den Vereinigten Staaten und ein bevorzugter Partner für viele der größten Immobilieneigentümer. Wir betrachten diese Transaktion als ein transformatives Projekt - ein Paradigma dafür, wie Technologieunternehmen skalieren können", sagte Israel.

Metropolis sagte, dass die Finanzierungszusagen für die Transaktion von den bestehenden Investoren Eldridge und 3L Capital sowie von neuen Investoren, darunter Fonds, die mit BDT & MSD Partners, Vista Credit Partners und Temasek verbunden sind, geleitet wurden. Weitere bestehende Investoren, Slow Ventures und Assembly Ventures, beteiligten sich ebenfalls an der Finanzierungsrunde.

Der Abschluss der Transaktion wird für 2024 erwartet, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen.

SP Plus, das nach Abschluss der Transaktion in Privatbesitz übergehen wird, bietet unter anderem Lösungen für die Parkraumbewirtschaftung, Zahlungsdienste, Gebäudewartung und Veranstaltungslogistik an.

Das in Los Angeles ansässige Unternehmen Metropolis bietet eine auf künstlicher Intelligenz basierende Computer-Vision-Technologie an, die auf Parkplätzen eingesetzt wird und es den Kunden ermöglicht, ohne Kassierer zu fahren.

Das Unternehmen wurde 2017 gegründet und wird von Israel, Travis Kell, Peter Fisher und Courtney Fukuda geleitet. Israel ist ein Unternehmer, der sein vorheriges Unternehmen, ParkMe, an Inrix Inc. verkauft hat, einen Anbieter von Echtzeit-Verkehrsinformationen.

Vor der jüngsten Kapitalbeschaffung hatte Metropolis laut Daten von PitchBook 226 Millionen Dollar von Investoren erhalten.

Goldman Sachs und BDT & MSD Partners fungierten als Finanzberater für Metropolis, während Morgan Stanley SP Plus beriet. (Weitere Berichte von Akash Sriram in Bengaluru; Bearbeitung durch Sherry Jacob-Phillips und Chizu Nomiyama)