Ein Blick auf den bevorstehenden Tag an den europäischen und globalen Märkten von Ankur Banerjee

Bevor sich die Anleger mit den US-Inflationsdaten beschäftigen, werden sich die Märkte wahrscheinlich auf die europäischen Banken konzentrieren, nachdem die italienische Regierung eine Sondersteuer angekündigt und dann eilig ihre Haltung gelockert hat, was das fragile Vertrauen der Anleger erschüttert.

Die italienische Regierung kündigte am späten Dienstag eine Gewinnsteuer für die Kreditinstitute des Landes an, was die Aktien der Banken stark fallen ließ. Am Mittwoch erholten sie sich jedoch wieder, nachdem die Regierung klargestellt hatte, dass die Steuer von 40 % nicht mehr als 0,1 % der Gesamtaktiva ausmachen würde.

Die Banken der Eurozone werden versuchen, sich weiter von dem Tiefststand von fast einem Monat zu entfernen, den sie am Dienstag erreicht hatten. Die Futures deuten darauf hin, dass die europäischen Aktien deutlich höher eröffnen werden.

In Asien zeigten sich die Anleger weiterhin besorgt über die nach der Pandemie stotternde Erholung Chinas, nachdem die Daten am Mittwoch ein Abgleiten in die Deflation zeigten. Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,5% und dürfte damit die zweite Woche in Folge im Minus notieren.

Eine neue Dosis geopolitischer Spannungen zwischen den USA und China hat bisher nur eine begrenzte unmittelbare Marktreaktion hervorgerufen, aber die Zeit wird zeigen, wie weitreichend die von Präsident Joe Biden unterzeichnete Durchführungsverordnung sein wird.

Die Anordnung, die sich auf privates Beteiligungskapital, Risikokapital, Joint Ventures und Investitionen auf der grünen Wiese bezieht, wird einige neue US-Investitionen in China in sensiblen Technologien wie Computerchips verbieten und eine Benachrichtigung der Regierung in anderen Technologiesektoren erfordern.

Walt Disney kündigte an, die Preise für seine Streaming-Dienste zu erhöhen und meldete einen Gewinn für das dritte Quartal, der besser ausfiel als erwartet.

Das japanische Unternehmen Sony meldete ein glanzloses erstes Quartal, in dem das Unterhaltungs-Konglomerat in seinen Film- und Finanzsparten schwache Ergebnisse verzeichnete.

Das wichtigste Ereignis des Tages werden jedoch die Inflationsdaten aus den USA sein.

Es wird erwartet, dass die Gesamtinflation im Juli leicht auf 3,3% auf Jahresbasis ansteigt, während die Kernrate, die die volatilen Segmente Lebensmittel und Energie ausschließt, im Juli um 0,2% auf 4,8% auf Jahresbasis ansteigen wird.

Da die Märkte mehr oder weniger davon ausgehen, dass die Federal Reserve mit ihren Zinserhöhungen fertig ist, werden die Daten dazu beitragen, die nächsten Schritte der Zentralbank festzulegen.

Wichtige Entwicklungen, die die Märkte am Donnerstag beeinflussen könnten:

Wirtschaftliche Ereignisse: Inflationsdaten aus Norwegen, Italien, Portugal und den Vereinigten Staaten