Die von Bain Capital Private Equity (Europe), LLP verwalteten Fonds haben am 31. Mai 2023 ein Angebot zum Erwerb der SoftwareONE Holding AG (SWX:SWON) von Daniel von Stockar, B. Curti Holding AG und René Gilli und anderen für 3,2 Milliarden CHF abgegeben. Ab dem 20. Juli 2023 wurde der Angebotspreis pro Aktie von CHF 18,50 in bar auf eine Spanne von CHF 19,50-20,50 in bar pro Aktie erhöht. Bain Capital und die Gründungsaktionäre gehen davon aus, dass sie den Markt mit einem weiteren Update versorgen werden, sobald der Zugang zur Due Diligence gewährt wurde. Der Vorschlag von Bain Capital wurde von den Gründungsaktionären des Unternehmens, Daniel von Stockar, B. Curti Holding AG und René Gilli, unterstützt. Der Vorschlag steht unter dem Vorbehalt des zufriedenstellenden Ergebnisses einer üblichen Due Diligence, um deren Durchführung der Verwaltungsrat von SoftwareOne gebeten wurde, sowie anderer üblicher Bedingungen. Der Verwaltungsrat von SoftwareONE lehnt das Angebot ab und ist einstimmig der Meinung, dass der Vorschlag das Unternehmen erheblich unterbewertet und nicht ausreichend begründet ist. Am 24. Juli 2023 lehnt der Vorstand von SoftwareOne das überarbeitete Angebot von Bain Capital ab und leitet eine strategische Überprüfung ein. Am 8. Januar 2024 bestätigt der Vorstand der SoftwareOne Holding, dass er im Rahmen seiner laufenden strategischen Prüfung nach einer umfassenden Due Diligence weiterhin Gespräche mit Bain Capital führt, die zu einem Angebot führen können oder auch nicht. Der Vorstand geht davon aus, dass er die Gespräche abschließen und den Aktionären bis Ende des Monats ein Update über das Ergebnis der strategischen Überprüfung geben wird. Mit Stand vom 15. Januar 2024 hat der Verwaltungsrat eine unverbindliche Wertangabe von CHF 18,80 pro Aktie von Bain Capital erhalten. Der Verwaltungsrat hat den Vorschlag sorgfältig geprüft und ist, gestützt auf eine unabhängige Bewertung und Expertenrat, einstimmig zu dem Schluss gekommen, dass die unverbindliche Wertindikation weder ausreichende Sicherheit bietet noch den fundamentalen Wert von SoftwareOne angemessen widerspiegelt und daher nicht im besten Interesse des Unternehmens und aller Stakeholder ist.

JPMorgan Chase & Co. fungierte als Finanzberater der SoftwareONE Holding AG. BofA Securities Europe SA fungierte als Finanzberater für Bain Capital Private Equity (Europe), LLP.

Die von Bain Capital Private Equity (Europe), LLP verwalteten Fonds haben die Übernahme der SoftwareONE Holding AG (SWX:SWON) von Daniel von Stockar, B. Curti Holding AG und René Gilli und anderen am 5. März 2024 abgesagt.