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SK GAS CO., LTD.

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Exklusiv: Freeport LNG zieht höhere Gewalt zurück, wodurch sich die Verluste für Gaskäufer erhöhen - Quellen

10.08.2022 | 16:59
FILE PHOTO: An LNG tanker is tugged towards a thermal power station in Futtsu

Der größte Gasexporteur der USA, Freeport LNG, hat die höhere Gewalt, die er nach einer Explosion im Juni erklärt hatte, zurückgenommen. Diese Entwicklung könnte den Abnehmern Verluste in Milliardenhöhe bescheren, wie aus einem Dokument hervorgeht und drei Handelsquellen berichten.

Höhere Gewalt ist ein Hinweis, der verwendet wird, um Ereignisse zu beschreiben, die außerhalb der Kontrolle eines Unternehmens liegen, wie z.B. eine Naturkatastrophe, die das Unternehmen in der Regel ohne Vertragsstrafe von seinen vertraglichen Verpflichtungen entbindet.

Die höhere Gewalt hätte es auch den LNG-Käufern von Freeport ermöglicht, aus ihren eigenen Vereinbarungen zur Lieferung von Gas an die Endverbraucher auszusteigen. Stattdessen droht ihnen ein kollektiver Verlust von bis zu 8 Milliarden Dollar, da sie sich zu erhöhten Spotmarktpreisen mit alternativen Lieferungen versorgen müssen, wie die mit der Angelegenheit vertrauten Händler und ein Beratungsunternehmen berechnet haben.

Zu diesen Käufern gehören BP, TotalEnergies, Osaka Gas, Japans größter Stromerzeuger JERA und Südkoreas SK Gas Trading sowie das Handelshaus Trafigura, das einen kleinen Vertrag hält.

Freeport und die Käufer lehnten es ab, sich zu der höheren Gewalt, ihrem Rückzug und möglichen Verlusten zu äußern.

Freeport hat einen Anteil von 20% an den LNG-Exporten aus den USA, hat aber nach der Explosion am 8. Juni die Lieferungen gestoppt, was zu einem sprunghaften Anstieg der weltweiten Gaspreise führte, die aufgrund der sinkenden russischen Lieferungen nach Europa und anderer Ausfälle bereits stark angestiegen waren.

Freeport erklärte am 9. Juni höhere Gewalt, bevor es die Mitteilung gegen Ende Juni zurückzog, sagten zwei der drei Quellen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, und fügten hinzu, dass Freeport menschliches Versagen verantwortlich machte.

"Es wurden keine Fakten bekannt, die darauf hindeuten, dass der Vorfall auf höhere Gewalt zurückzuführen ist", teilte Freeport den Marktteilnehmern am 3. August in einer Mitteilung mit, die Reuters vorliegt.

Weder über den Rückzug noch über die Mitteilung wurde zuvor berichtet.

Freeport geht davon aus, dass der Betrieb nicht vor Ende des Jahres wieder vollständig aufgenommen werden kann, obwohl eine teilweise Wiederaufnahme für Oktober geplant ist. Ohne die höhere Gewalt muss das Unternehmen seinen Gasabnehmern eine Entschädigung zahlen und die Abnehmer müssen weiterhin die Endverbraucher beliefern.

Nach Berechnungen von Reuters und eines LNG-Beratungsunternehmens hinterlässt der Ausfall ein Loch von etwa 80 Ladungen, wenn man von einem Wiederanlauftermin im Oktober ausgeht. Die Käufer von Freeport müssen jedoch möglicherweise nicht alle Ladungen ersetzen, je nachdem, wie sie ihre Verträge für die Weiterlieferung aushandeln.

Zwei der Quellen zufolge hatten die Käufer Freeport etwa 30 bis 50 Millionen Dollar pro LNG-Ladung gezahlt, wobei der Brennstoff dann mit einem Aufschlag von in der Regel einigen Millionen Dollar pro Ladung an die Endverbraucher verkauft wurde.

Die Käufer von Freeport müssten auf der Grundlage der Spotmarktpreise vom Mittwoch 100 Millionen Dollar pro Ladung zahlen, um die verlorenen Mengen zu ersetzen, da sich die LNG-Preise seit der Explosion verdoppelt haben, als die Märkte bereits angespannt waren.

Freeport bietet den Käufern jedoch eine Entschädigung in Höhe von etwa 10% des Wertes der gekauften und nicht gelieferten Ladungen oder Pauschalbeträge zwischen 3 und 5 Millionen Dollar pro Ladung an, so die beiden Quellen.

"Es finden derzeit Gespräche mit Freeport statt, da die von ihnen angebotene Entschädigung nicht ausreicht, um eine Spotladung zu den heutigen Preisen zu kaufen", sagte eine der Quellen.

Freeport lehnte es ab, sich zu seiner Entschädigungspolitik zu äußern.

"Die potenziellen Verluste, die Freeports Abnehmern drohen, dürften sich kollektiv in einer Größenordnung von etwa 6 bis 8 Milliarden Dollar bewegen", sagte Tamir Druz, Geschäftsführer von Capra Energy, einem Beratungsunternehmen für LNG.

Der Ölkonzern BP hat mit 4,4 Millionen Tonnen pro Jahr (mtpa) bis 2040 den größten Vertrag. JERA und Osaka Gas haben Verträge über jeweils 2,3 Mio. Tonnen pro Jahr bis 2039, während SK und TotalEnergies jeweils Verträge über 2,2 Mio. Tonnen pro Jahr bis 2040 abgeschlossen haben, so die International Group of Liquefied Natural Gas Importers.

Basierend auf der Annahme, dass Freeport 10 % Entschädigung pro verlorener Ladung zahlt, belaufen sich die Verluste auf 2,3 Mrd. $ für BP und 1,1 Mrd. $ für TotalEnergies auf einer Mark-to-Market-Basis, sagte Druz von Capra Energy.

BP und TotalEnergies lehnten es ab, sich zu etwaigen Verlusten zu äußern.

Mark-to-market ist eine Methode zur Bewertung des Marktwerts von Konten auf der Grundlage aktueller Marktpreise, die sich wahrscheinlich von dem Preis unterscheiden, der für den Erwerb der Konten gezahlt wurde.

Osaka Gas hat seine Jahresprognose für den Nettogewinn in diesem Monat drastisch gesenkt, da der Ausfall von Freeport allein im zweiten Quartal einen Verlust von fast 80 Milliarden Yen (611 Millionen Dollar) verursacht hat.


© MarketScreener mit Reuters 2022
Im Artikel erwähnte Wertpapiere
%Kurs01.01.
BP PLC 1.90%469.1 verzögerte Kurse.39.29%
LONDON BRENT OIL 3.05%97.6 verzögerte Kurse.20.18%
OSAKA GAS COMPANY., LTD. -1.76%2182 verzögerte Kurse.16.83%
S&P GSCI NATURAL GAS INDEX -1.97%319.9925 Realtime Kurse.85.21%
SK GAS CO., LTD. 1.32%115500 Schlusskurs.-9.41%
TOTALENERGIES SE 2.59%52.6 Realtime Kurse.14.88%
WTI 3.80%92.147 verzögerte Kurse.17.93%
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Umsatz 2022 8 181 Mrd. 5,76 Mrd. 5,87 Mrd.
Nettoergebnis 2022 196 Mrd. 0,14 Mrd. 0,14 Mrd.
Nettoverschuldung 2022 1 926 Mrd. 1,36 Mrd. 1,38 Mrd.
KGV 2022 5,45x
Dividendenrendite 2022 4,10%
Marktwert 1 037 Mrd. 736 Mio 743 Mio
Marktwert / Umsatz 2022 0,36x
Marktwert / Umsatz 2023 0,39x
Mitarbeiterzahl 512
Streubesitz 24,1%
Chart SK GAS CO., LTD.
Dauer : Zeitraum :
SK Gas Co., Ltd. : Chartanalyse SK Gas Co., Ltd. | MarketScreener
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Mittleres Kursziel 163 333,33 KRW
Abstand / Durchschnittliches Kursziel 41,4%
Verlauf des Gewinns je Aktie
Vorstände und Aufsichtsräte
Byung-Seok Yoon President, Chief Executive Officer & Director
Seong-Mo Lee Executive Board Member & Head-Finance
Jong-Ho Jung Independent Director
Sang-Goo Lee Independent Director
Yeon-Geun Kim Independent Director
Branche und Wettbewerber
01.01.Wert (M$)
SK GAS CO., LTD.-9.41%727
PTT OIL AND RETAIL BUSINESS-4.63%8 355
PETRONAS DAGANGAN-1.84%4 473
VIVA ENERGY GROUP LIMITED18.30%2 703
RUBIS-17.36%2 194
PT AKR CORPORINDO TBK66.06%1 823