Einem separaten Term Sheet, das Reuters am Donnerstag einsehen konnte, ist zu entnehmen, dass die anfängliche Preisprognose für die Anleihe auf den Satz der 10-jährigen US-Staatsanleihe plus 150 Basispunkte festgelegt wurde.

"Wir sind der Meinung, dass diese Neuemission im Vergleich zu anderen ausstehenden US-Dollar-Anleihen von SIA fair bewertet ist", schrieb Cyrus Ng, Research Analyst bei Bondsupermart, in einer Notiz am Donnerstag.

"Anleger, die eine Anleihe mit längerer Laufzeit (10 Jahre) suchen, könnten diese Anleihe interessant finden, da es in der Luftfahrtbranche generell keine Anleihen mit längeren Laufzeiten gibt", fügte er hinzu.

Die Bestellungen erreichten mehr als 4,5 Milliarden Dollar, wie die Banker der Anleihe mitteilten.

Die Erlöse werden für Flugzeugkäufe und flugzeugbezogene Zahlungen, allgemeine Unternehmens- oder Betriebskapitalzwecke, einschließlich der Refinanzierung bestehender Kredite, verwendet, heißt es in dem Term Sheet.

"Zum jetzigen Zeitpunkt erscheint die Emission einer 10-jährigen US-Dollar-Anleihe attraktiv", sagte ein Sprecher von Singapore Airlines und fügte hinzu, dass das Unternehmen seinen Finanzierungsbedarf regelmäßig mit seiner bestehenden Bargeldposition abgleicht.

Citigroup und DBS sind gemeinsame globale Koordinatoren, zusammen mit HSBC und JP Morgan als gemeinsame Bookrunner, wie aus dem Term Sheet hervorgeht.

SIA ist Singapurs Flaggenfluggesellschaft und zu 53,44% im Besitz der staatlichen Investmentgesellschaft Temasek Holdings.