SIG GROUP AG EQS Group-Ad-hoc: SIG Combibloc Group AG / Schlagwort(e):
Anleiheemission/Finanzierung SIG Combibloc Group AG: SIG kündigt Refinanzierung
an
12.06.2020 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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MEDIENMITTEILUNG
12 June 2020 SIG Combibloc Group AG ("SIG")
SIG kündigt Refinanzierung an
SIG Combibloc PurchaseCo S.à r.l. (die "Emittentin"), eine Tochtergesellschaft
von SIG, hat die Preisfestsetzung für EUR 450 Millionen Senior Unsecured Notes
mit Fälligkeit 2023 zu einem Coupon von 1,875% pro Jahr und EUR 550 Millionen
Senior Unsecured Notes mit Fälligkeit 2025 zu einem Coupon von 2,125% pro Jahr
(zusammen die "Notes") abgeschlossen. Bestimmte Tochtergesellschaften von SIG,
darunter die Emittentin, haben auch neue, an Nachhaltigkeitsziele gebundene
Kreditfazilitäten (bestehend aus einer befristeten Kreditfazilität in Höhe von
EUR 550 Millionen und einer revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von EUR 300
Millionen) zum Preis von Euribor+100 Basispunkte abgeschlossen, die im März
2020 bei verschiedenen Geschäfts- und Investmentbanken vorplatziert wurden. Der
Nettoerlös aus den Notes und den Fazilitäten wird zur vollständigen
Refinanzierung der bestehenden befristeten Kreditfazilitäten A und B in Höhe
von EUR 1'250 Millionen bzw. EUR 350 Millionen sowie der revolvierenden
Kreditfazilität in Höhe von EUR 300 Millionen verwendet. Das Angebot und die
Emission der Anleihen wird voraussichtlich am oder um den 18. Juni 2020
abgeschlossen sein.
SIG hat ein Unternehmens- und Anleihe-Rating von BBB- von S&P und Ba2 von
Moody's. Sie hat ein AA ESG-Rating von MSCI, eine Bewertung von 18,8 (geringes
Risiko) von Sustainalytics und ein Platin-CSR-Rating von EcoVadis.
Samuel Sigrist, CFO von SIG, sagte zur Refinanzierung: "Wir sind sehr zufrieden
mit der Resonanz des Marktes auf unsere erste Anleihenemission seit unserem
Börsengang im Jahr 2018. Die Emission ermöglicht uns, von einer vollständig
unbesicherten Kapitalstruktur zu profitieren und gleichzeitig das
Fälligkeitsprofil unserer Schulden zu verlängern. Die attraktive
Preisgestaltung zeigt, dass die Anleger unser robustes Geschäftsmodell, unsere
bewährte Wachstumsstrategie und unser führendes Nachhaltigkeitsprofil
anerkennen. Die Kreditfazilitäten, die Teil dieser Refinanzierung sind, sind an
unsere ehrgeizigen Nachhaltigkeitsziele gebunden, darunter eine kontinuierliche
Reduktion der Treibhausgasemissionen und eine weitere Erhöhung unserer
Punktzahl von EcoVadis, wo wir bereits ein Platin-Rating haben."
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andreas.hildenbrand@lemongrass.agency
Über SIG
SIG ist ein führender System- und Lösungsanbieter für aseptische
Kartonverpackungen. Wir arbeiten partnerschaftlich mit unseren Kunden zusammen,
um Lebensmittel auf sichere, nachhaltige und bezahlbare Weise zu Verbrauchern
auf der ganzen Welt zu bringen. Unsere einzigartige Technologie und
herausragende Innovationskraft ermöglichen es uns, unseren Kunden
End-to-End-Lösungen für differenzierte Produkte, intelligentere Fabriken und
vernetzte Verpackungen anzubieten, um den sich stetig wandelnden Bedürfnissen
der Verbraucher gerecht zu werden.
SIG wurde 1853 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Neuhausen, Schweiz. Die
Kompetenz und Erfahrung unserer weltweit rund 5.500 Mitarbeiter ermöglichen es
uns, schnell und effektiv auf die Bedürfnisse unserer Kunden in mehr als 60
Ländern einzugehen. 2019 produzierte SIG 38 Milliarden Packungen und erzielte
einen Umsatz in der Höhe von EUR 1,8 Milliarden. Weitere Informationen finden
Sie unter www.sig.biz.
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Zusatzmaterial zur Meldung:
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Ende der Ad-hoc-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
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