Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires. 


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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

FREITAG: In China bleiben die Börsen wegen Drachenbootfestes geschlossen. In Schweden und Finnland findet wegen des Feiertages "Mittsommerfest" kein Handel statt.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die Belastung durch die spanische Windkrafttochter Siemens Gamesa wird für den Mutterkonzern Siemens Energy immer höher. Wegen unerwartet hoher Kosten im Zusammenhang mit Qualitätsproblemen hat Siemens Energy seine Ergebnisprognose für das Gesamtjahr zurückgezogen. Die Umsatzprognose und Annahmen für die Bereiche Gas Services, Grid Technologies und Transformation of Industry werden dagegen aufrechterhalten. Siemens Energy verweist auf eine technische Überprüfung der installierten Flotte und des Produktdesigns. Der derzeitige Stand lege nahe, dass für die Erreichung der angestrebten Produktqualität bei bestimmten Onshore-Plattformen wesentlich höhere Kosten anfallen werden als bisher angenommen. Mögliche qualitätsbezogene Maßnahmen und die damit verbundenen Kosten würden derzeit noch bewertet und lägen voraussichtlich bei über 1 Milliarde Euro.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q

10:00 DE/About You Holding SE, HV

10:00 DE/Einhell Germany AG, HV

DIVIDENDENABSCHLAG 


GFT Technologies         0,45 EUR 
Scout24                  1,00 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++ 


-FR 
    09:15 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
          (1. Veröffentlichung) Juni 
          PROGNOSE: 52,0 
          zuvor:    52,5 
 
          Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
          (1. Veröffentlichung) Juni 
          PROGNOSE: 45,5 
          zuvor:    45,7 
 
          Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) 
          PROGNOSE: 51,0 
          zuvor:    52,8 
 
-DE 
    09:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
          (1. Veröffentlichung) Juni 
          PROGNOSE: 56,0 
          zuvor:    57,2 
 
          Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) 
          PROGNOSE: 53,5 
          zuvor:    53,9 
 
          Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
          (1. Veröffentlichung) Juni 
          PROGNOSE: 43,6 
          zuvor:    43,2 
 
-EU 
    10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
          Eurozone (1. Veröffentlichung) Juni 
          PROGNOSE: 54,5 
          zuvor:    55,1 
 
          Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
          (1. Veröffentlichung) Juni 
          PROGNOSE: 44,8 
          zuvor:    44,8 
 
          Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) 
          PROGNOSE: 52,5 
          zuvor:    52,8 
 
-GB 
    10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
          (1. Veröffentlichung) Juni 
          PROGNOSE: 54,7 
          zuvor:    55,2 
 
          Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
          (1. Veröffentlichung) Juni 
          PROGNOSE: 47,0 
          zuvor:    47,1 
 
-BE 
    15:00 Geschäftsklimaindex Juni 
          PROGNOSE: -9,5 Punkte 
          zuvor:    -9,2 Punkte 
 
-US 
    15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service 
          (1. Veröffentlichung) Juni 
          PROGNOSE: 53,8 
          zuvor:    54,9 
 
         Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
          (1. Veröffentlichung) Juni 
          PROGNOSE: 49,0 
          zuvor:    48,8

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++ 


Aktuell: 
INDEX                        Stand    +/- 
DAX-Future               15.984,00  -0,8% 
E-Mini-Future S&P-500     4.403,50  -0,5% 
E-Mini-Future Nsdq-100   15.140,25  -0,5% 
Nikkei-225               32.614,31  -2,0% 
Schanghai-Composite         Feiertag 
Hang-Seng-Index          18.824,49  -2,0% 
                               +/-  Ticks 
Bund -Future                132,93    +15 
 
 
Donnerstag: 
INDEX            Schluss        +/- 
DAX            15.988,16      -0,2% 
DAX-Future     16.119,00      -0,2% 
XDAX           15.990,82      -0,1% 
MDAX           26.898,25      +1,2% 
TecDAX          3.161,64      +0,3% 
EuroStoxx50     4.304,47      -0,4% 
Stoxx50         3.952,48      -0,4% 
Dow-Jones      33.946,71      -0,0% 
S&P-500-Index   4.381,89      +0,4% 
Nasdaq-Comp.   13.630,61      +1,0% 
EUREX            zuletzt  +/- Ticks 
Bund-Future       132,78        -91

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Abhängig von der Datenlage erwarten Händler am Freitag die Aktienmärkte in Europa. Nach einer Woche mit Notenbankentscheidungen und dabei einigen Überraschungen nach oben auf der Zinsseite, ist nun der Blick zum Wochenausklang auf die Konjunktur gerichtet, denn berichtet werden rund um den Globus die neuesten Einkaufsmanagerindizes. In Japan ist der Industrieindex in den Kontraktionsbereich gesunken, am dortigen Aktienmarkt geht es darauf deutlich abwärts. Unter dem Strich sehen Händler die Märkte derzeit hin- und hergerissen: "Mit schwachen Konjunkturdaten kann man ja gleichzeitig begründen, dass das Zins-Top erreicht ist und wir eher in Richtung Zinssenkungen marschieren", so ein Teilnehmer.

Rückblick: Etwas leichter - Auf die Stimmung drückte die Kombination aus schwachen Konjunkturdaten und falkenhaften Signalen der Notenbanken. In den USA hatte am Vortag Notenbankchef Jerome Powell für Enttäuschung bei den Zinsoptimisten gesorgt und erneut bis zu zwei weitere Zinserhöhungen im laufenden jahr avisiert. Dazu erhöhte die schweizerische Nationalbank den Leitzins um 25 Basispunkte und schließt weitere Zinserhöhungen nicht aus. Die Bank of England erhöhte den Leitzins um 50 Basispunkte, und nicht wie im Konsens vor kurzem noch erwartet, nur um 25 Basispunkte. Zugleich erklärte, sie dass weitere Zinserhöhungen notwendig sein könnten. Für zinssensible britische Immobilienwerte ging es nach der Zinsentscheidung nach unten. Persimmon fielen um 2,7, Taylor Wimpey um 1,7 oder Vistry um 3,2 Prozent. Ocado machten einen Satz um 32 Prozent. Der Anbieter von Soft- und Hardware sowie Logistikdienstleistungen für den Online-Lebensmitteleinzelhandel soll für Amazon interessant sein, so ein Zeitungsbericht.

DAX/MDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Merck KGaA legten um 1,2 Prozent zu. Kurstreiber waren Presseberichte, wonach über den Verkauf des Merck-Pigmentgeschäfts nach China verhandelt wird. Sartorius gewannen nach einer Kaufempfehlung durch Berenberg 4,7 Prozent. Bei Puma (+10%) sprachen Händler mangels sonstiger Erklärungen von Nachholbedarf. Für Adidas ging es um 2,7 Prozent nach oben. Mit einem Plus von 2,6 Prozent reagierten Covestro auf einen Medienbericht, laut dem das Unternehmen ein Übernahmegebot von ADNOC zurückgewiesen haben soll. Zum einen hätten sich damit die Gerüchte über ein Gebot bestätigtn, zum anderen dürften einige Anleger nun auf ein verbessertes Gebot spekulieren, hieß es. Zalando schlossen 3,9 Prozent fester, Hellofresh schossen um 17 Prozent nach oben und und Delivery Hero stiegen um 5,3 Prozent. Teilnehmer verwiesen hier auf positiven Analystenstimmen.

XETRA-NACHBÖRSE

Siemens Energy wurden 15 Prozent niedriger gestellt (siehe Tagesthema). Siemens gaben in diesem Sog um 0,9 Prozent nach. Novem Group wurden rund 10 Prozent höher gestellt. Der Autozulieferer schüttet neben einer unveränderten ordentlichen Dividende von 0,40 Euro für 2022/23 auch eine Sonderdividende von 0,75 Euro aus.

USA - AKTIEN

Uneinheitlich - Die falkenhaften Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell vom Mitwoch wirkten nach, der weitere Zinserhöhungen in Aussicht gestellt hatte. Von der nächsten Powell-Anhörung am Donnerstag gab es keine neuen Erkenntnisse. Konjunkturseitig blieb die wöchentliche Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung konstant, nachdem sie in den beiden Vorwochen noch unerwartet kräftig gestiegen war. Accenture büßten 1,9 Prozent ein. Das Beratungsunternehmen verfehlte mit den Zahlen für das dritte Geschäftsquartal die Erwartungen und gab einen schwachen Ausblick ab. Ford gewannen 1,2 Prozent. Ein Joint Venture des Autobauers soll einen rekordhohen Kredit über 9,2 Milliarden Dollar vom US-Energieministerium erhalten, um Batteriewerke zu finanzieren. Die Aktie des Möbelherstellers Steelcase stieg um 8,2 Prozent, nachdem die Zahlen für das erste Quartal besser als erwartet ausgefallen waren.

USA - ANLEIHEN 


Laufzeit              Rendite     Bp zu VT  Rendite VT  +/-Bp YTD 
2 Jahre                  4,79         +7,8        4,71       36,7 
5 Jahre                  4,04         +7,8        3,96        3,7 
7 Jahre                  3,92         +8,1        3,84       -4,8 
10 Jahre                 3,79         +6,9        3,72       -8,8 
30 Jahre                 3,87         +6,3        3,81       -9,9

Am Anleihemarkt stiegen die Renditen mit der Erwartung weiterer Zinsanhebungen kräftig. Zusätzlich befeuerte die deutlicher als erwartet ausgefallene Zinserhöhung in Großbritannien den Zinspessimismus.

+++++ DEVISENMARKT +++++ 


                 zuletzt        +/- %       0:00  Do, 17:05   % YTD 
EUR/USD           1,0931        -0,2%     1,0956     1,0959   +2,1% 
EUR/JPY           156,53        -0,1%     156,75     156,49  +11,5% 
EUR/CHF           0,9806        +0,0%     0,9805     0,9825   -0,9% 
EUR/GBP           0,8601        +0,0%     0,8598     0,8599   -2,8% 
USD/JPY           143,17        +0,1%     143,07     142,77   +9,2% 
GBP/USD           1,2708        -0,3%     1,2744     1,2745   +5,1% 
USD/CNH           7,2226        +0,4%     7,1972     7,1990   +4,3% 
Bitcoin 
BTC/USD        30.036,84        -0,1%  30.061,76  29.845,76  +81,0% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

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June 23, 2023 01:37 ET (05:37 GMT)