Schneider Electric gibt den Referenzkurs und das anfängliche Umwandlungs-/Tauschverhältnis seiner Anleiheemission mit der Option auf Umwandlung und/oder Austausch in neue und/oder bestehende Aktien (OCEANEs) mit Fälligkeit 2031 und die Ergebnisse des Rückkaufs seiner OCEANEs mit Fälligkeit 2026 bekannt.

Nach dem Erfolg seiner Emission von vorrangigen unbesicherten Anleihen mit der Option auf Umwandlung in neue und/oder Umtausch in bestehende Aktien des Unternehmens (OCEANEs) mit Fälligkeit im Jahr 2031 gibt Schneider Electric bekannt, dass der Referenzaktienkurs der Neuen Anleihen auf 226,2295 Euro festgelegt wurde, was dem volumengewichteten Durchschnittskurs (VWAP) der Schneider Electric-Aktie entspricht, der an der Euronext Paris zwischen der Eröffnung und dem Schluss des heutigen Tages festgestellt wurde.

Bei Ausübung ihres Rechts, die Schuldverschreibungen in neue und/oder bestehende Aktien umzuwandeln oder auszutauschen, erhalten die Inhaber der Schuldverschreibungen nach Ermessen der Gesellschaft neue und/oder bestehende Aktien der Gesellschaft, die in jedem Fall alle mit den bestehenden Aktien verbundenen Rechte ab dem Datum der Ausgabe tragen.

Die Gesellschaft sammelte durch ein Verfahren zur Erstellung eines umgekehrten Orderbuchs Interessensbekundungen von den Inhabern der ausstehenden 2026 fälligen OCEANEs, um 2.307 877 OCEANEs zu verkaufen.877 OCEANEs 2026, was einem Gesamtkapitalbetrag von ungefähr 407,2 Millionen Euro entspricht, was ungefähr 97% der ausstehenden OCEANEs 2026 entspricht.

Der endgültige Rückkaufpreis wurde auf 230,81 Euro pro OCEANE 2026 festgelegt, was einer Gesamtgegenleistung von ungefähr 532,7 Millionen Euro entspricht. Die im Rahmen des Rückkaufs angenommenen 2026 OCEANEs werden gemäß ihren Bedingungen annulliert.

Die Abwicklung des Rückkaufs ist abhängig von der Abwicklung der Neuen Schuldverschreibungen und wird voraussichtlich am 1. Juli 2024 stattfinden. Nach Abwicklung des Rückkaufs wird der Kapitalbetrag der noch ausstehenden 2026 OCEANEs 12.476.072,40 Euro betragen.

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