Blommenholm Industrier AS hat eine unverbindliche Vereinbarung über den Erwerb des Nachrichtenmediengeschäfts von Schibsted ASA (OB:SCHA) für 6,3 Milliarden NOK am 11. Dezember 2023 abgeschlossen. Blommenholm Industrier AS unterzeichnete am 22. März 2024 eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme des Nachrichtenmediengeschäfts von Schibsted ASA (OB:SCHA). Der Gesamtwert der Transaktion in der Vereinbarung beläuft sich auf 6,2 Milliarden NOK, bestehend aus 5,4 Milliarden NOK für den Geschäftsbereich Nachrichtenmedien von Schibsted, den Minderheitsbeteiligungen von Schibsted an NTB, TT und Lokalavisene und der Beteiligung an Polaris, die auf der Grundlage des volumengewichteten Durchschnittspreises von Polaris in der Woche vor der Unterzeichnung der Vereinbarung mit 0,8 Milliarden NOK bewertet wird. Hinzu kommt ein begrenztes Earn-Out-Element, das von der Performance des Geschäftsbereichs News Media im nächsten Jahr abhängt. Der Geschäftsbereich News Media von Schibsted, der im Rahmen der Vereinbarung an den Trust veräußert werden soll, erzielte in den letzten zwölf Monaten einen Umsatz von 7.552 Millionen NOK, ein EBITDA von 481 Millionen NOK und einen Betriebsverlust von -78 Millionen NOK. Gemäß der Vereinbarung besteht Schibsted Media aus: Führende, tagesaktuelle Nachrichtensender wie VG, Aftenposten, Aftonbladet, Svenska Dagbladet und andere regionale Nachrichtensender in Norwegen. Neue Konzepte und digitale Nischenprodukte wie Podme, E24, Shifter und Fri Flyt. Eigentumsanteile an Unternehmen wie Polaris, NTB, TT Nyhetsbyrån, Retriever (indirekt über NTB und TT) und Lokalavisene. Verbundene Unternehmen wie Schibsted Marketing Services und Schibsted Trykk. Die verbleibenden Geschäftsbereiche von Schibsted werden als börsennotiertes Unternehmen weitergeführt und bestehen aus den Geschäftsbereichen Nordic Marketplaces, zu denen auch Delivery gehört, und Growth & Investments. Der Tinius Trust behält seine 26%ige Beteiligung an Schibsted. Das neue Medienunternehmen wird den Namen Schibsted beibehalten und wird nicht an der Börse notiert sein. Das neue Medienunternehmen wird von einem unabhängigen und professionellen Vorstand geleitet werden. Schibsted beabsichtigt, die Bareinnahmen aus der erwarteten Transaktion zu verwenden, um Kapital an seine Aktionäre zurückzugeben. nAls Ergebnis der Transaktion wird Blommenholm Industrier AS seine indirekte und direkte Beteiligung an der Gesellschaft von 1.900.000 Aktien auf 16.331.469 Aktien erhöhen, was ungefähr 33.Blommenholm Industrier AS hält direkt 1.900.000 Aktien, während die verbleibenden 14.431.469 Aktien von Schibsted Media AS gehalten werden.nnSchibsted wird nach Abschluss der Transaktion weder direkt noch indirekt Aktien des Unternehmens halten.nnBlommenholm Industrier AS ist ein enger Verbündeter des Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens, Trond Berger.

Es wird erwartet, dass die endgültigen Transaktionsvereinbarungen bestimmte Bedingungen für den Abschluss der Transaktion enthalten, darunter entweder den Abschluss des am 21. November angekündigten Übernahmeangebots für Adevinta und eine anschließende Ausschüttung durch Schibsted oder, sollte das Angebot von Adevinta nicht zustande kommen, eine Ausschüttung von Aktien von Adevinta durch Schibsted. Weitere Informationen werden bekannt gegeben, sobald die endgültigen Transaktionsvereinbarungen abgeschlossen sind. Sobald die endgültigen Vereinbarungen getroffen sind, wird eine außerordentliche Hauptversammlung in Schibsted zur Genehmigung der Transaktion einberufen. Der Abschluss der Transaktion wird in der ersten Hälfte des Jahres 2024 erwartet. Vorbehaltlich dieser Genehmigung, der Ausgliederung des Mediengeschäfts sowie bestimmter anderer Abschlussbedingungen wird der Abschluss der Transaktion für das zweite Quartal 2024 erwartet. Am 26. April 2024 haben die Aktionäre von Schibsted auf einer außerordentlichen Hauptversammlung der Transaktion zugestimmt.

Carnegie AS agiert als exklusiver Finanzberater und Advokatfirmaet Wiersholm AS agiert als Rechtsberater von Schibsted im Zusammenhang mit der Vereinbarung. Arctic Securities AS agiert als exklusiver Finanzberater und Advokatfirmaet Thommessen AS agiert als Rechtsberater des Trusts in Verbindung mit der Vereinbarung. Schibsted ASA hat BofA Securities und SEB beauftragt, eine Stellungnahme für den Vorstand von Schibsted ASA abzugeben, um den Vorstand bei der Bewertung des Abkommens zu unterstützen. Nils Kristian Bø, Trond Olberg, Marius Solberg, Stine Mari Ruud Andersen, Marcus Nylèn und Hugh Manning von EY haben Stiftelsen Tinius und Blommenholm Industrier bei der finanziellen Due Diligence beraten.

Blommenholm Industrier AS hat die Übernahme der Nachrichtenmedien von Schibsted ASA (OB:SCHA) am 7. Juni 2024 abgeschlossen.