Bain Capital Private Equity, LP, Sapa Placencia S.L. und JB Capital Markets, Sociedad de Valores, S.A. vereinbarten am 27. September 2021 die Übernahme von Industria de Turbo Propulsores S.A. von Rolls-Royce Holdings plc (LSE:RR.) für rund €1,7 Milliarden. Industria de Turbo Propulsores S.A. wies zum 31. Dezember 2020 einen Umsatz von €735 Millionen und ein EBIT von €40 Millionen aus. ITP Aero wird ein unabhängiges Unternehmen unter der Leitung des derzeitigen Chief Executive Officer Carlos Alzola sein, dessen Hauptsitz und Entscheidungsfindung weiterhin in Zamudio, Spanien, liegen wird. Die Transaktion unterliegt bestimmten Abschlussbedingungen, einschließlich der üblichen behördlichen Genehmigungen wie der Zustimmung des Ministerrats. Das Team für ausländische Investitionen hat sich aktiv an dieser Transaktion beteiligt. Die Transaktion wurde vom Vorstand von Rolls-Royce und den Konsortiumsmitgliedern genehmigt. Am 3. August 2022 hat die spanische Regierung dem Verkauf von ITP Aero an ein von Bain Capital Private Equity geführtes Investorenkonsortium zugestimmt, und diese Zustimmung folgt auf die Genehmigung aller anderen relevanten Aufsichtsbehörden. Die Transaktion wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2022 abgeschlossen werden. Ab dem 3. August 2022 wird die Transaktion in den kommenden Wochen erwartet. Nach Abschluss der Transaktion wird der Verkaufserlös (ohne die von Rolls-Royce einbehaltenen Barmittel) in Höhe von ca. €1,7 Mrd. zur Sanierung der Bilanz von Rolls-Royce verwendet werden, um unser Ziel zu unterstützen, mittelfristig wieder ein Investment-Grade-Kreditprofil zu erreichen.

Javier Villasante und Javier Martí-Fluxá von Cuatrecasas fungierten als Rechtsberater von Bain Capital Private Equity, LP. Juan Carlos Machuca, Blanca Arlabán, Jaime Folguera Manuel Vélez und Manuel Echenique von Uría Menéndez Abogados, S.L.P. fungierten als Rechtsberater für Rolls-Royce Holdings plc. Benjamin Leyendecker, Ranesh Ramanathan, Neel V. Sachdev, Sam Sherwood, Eric J. Wedel, Matthew N. Leist, Tim Cruickshank, Timothy Lowe, Sam Trowbridge, John Patten, Paula Riedel, Annie Herdman, Athina Van Melkebeke, Rory Mullarkey und Jacob Traff von Kirkland & Ellis LLP fungierten als Rechtsberater von Bain Capital Private Equity, LP. Ernst & Young Global Limited fungierte als Due-Diligence-Berater für Rolls-Royce Holdings plc.

Bain Capital Private Equity, LP, Sapa Placencia S.L. und JB Capital Markets, Sociedad de Valores, S.A. haben am 15. September 2022 die Übernahme von Industria de Turbo Propulsores S.A. von Rolls-Royce Holdings plc (LSE:RR.) für einen ungefähren Unternehmenswert von €1,8 Milliarden abgeschlossen. Rothschild & Co SCA fungierte als Finanzberater für Bain Capital Private Equity, LP und The Goldman Sachs Group, Inc. und Lazard Ltd fungierten als Finanzberater für Rolls-Royce Holdings plc.