(Alliance News) - Der Londoner FTSE 100 wird am Montag inmitten einer schwachen Übergabe aus Asien schwach eröffnen, da es zu Wochenbeginn an Katalysatoren fehlt.

Dennoch war es ein guter Monat für den Blue-Chip-Benchmark. Er verzeichnete im November bisher einen Zuwachs von 2,3%.

"Die europäischen Märkte scheinen nach den Kursgewinnen der letzten Wochen auf dem Weg zu ihrem besten Monat seit Januar zu sein, da die Erwartung wächst, dass die Zentralbanken nicht nur mit der Zinserhöhung fertig sind, sondern dass wir bereits Anfang 2024 mit Zinssenkungen beginnen könnten", kommentiert Michael Hewson, Analyst bei CMC Markets.

"Der Wechsel von der bärischen zur bullischen Stimmung spiegelt sich auch in der Entwicklung der US-Märkte wider. Der S&P500 ist auf dem besten Weg, seine beste monatliche Performance seit Juli 2022 zu erzielen, während die 10-jährigen US-Renditen auf dem besten Weg sind, ihren größten monatlichen Rückgang seit März zu verzeichnen.

Hewson fügte hinzu: "Die Zentralbanker werden sich zwar nur ungern mit dem Gedanken an Zinssenkungen in den nächsten 6 bis 12 Monaten befassen, da dies im Widerspruch zu der von ihnen so gern verbreiteten Aussage steht, dass die Zinsen länger steigen werden, aber die hawkishen Botschaften werden vor dem Hintergrund der sich verschlechternden Wirtschaftsaussichten, insbesondere in Europa, etwas zurückgenommen. Es wird erwartet, dass diese Botschaften in dieser Woche weiter an die Öffentlichkeit gelangen werden, wenn eine Reihe von Zentralbankern die neuesten Aussagen über die künftige Geldpolitik verkünden werden."

Der Wirtschaftskalender für diese Woche beginnt am Montag eher ruhig, doch im weiteren Verlauf der Woche werden die Inflationsdaten im Mittelpunkt stehen. Am Donnerstag werden in den USA die persönlichen Konsumausgaben und in der Eurozone die Inflationsdaten veröffentlicht. Am Mittwoch wird das US-Bruttoinlandsprodukt veröffentlicht.

In den frühen britischen Unternehmensnachrichten am Montag haben der Versicherer Aviva und der Tech-Investor Molten Ventures Übernahmen vereinbart, wobei letzterer ein ebenfalls in London notiertes Unternehmen kauft. Molten sagte, dass es auch die Unterstützung des Vermögensverwalters BlackRock erhalten wird. Rightmove meldete unterdessen, dass der Handel besser als erwartet verlaufen ist.

Hier erfahren Sie, was Sie zur Eröffnung der Londoner Börse wissen müssen:

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MÄRKTE

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FTSE 100: mit einem Minus von 0,2% bei 7.472,27

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Hang Seng: minus 0,2% bei 17.525,73

Nikkei 225: schloss mit einem Minus von 0,5% bei 33.447,67

S&P/ASX 200: schloss mit einem Minus von 0,8% bei 6.987,60

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DJIA: schloss um 117,12 Punkte oder 0,3% höher bei 35.390,15

S&P 500: schloss um 0,1% höher bei 4.559,34

Nasdaq Composite: schloss mit einem Minus von 0,1% bei 14.250,85

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EUR: höher bei USD1,0954 (USD1,0935)

GBP: höher bei USD1,2620 (USD1,2605)

USD: niedriger bei 148,92 JPY (149,59 JPY)

GOLD: höher bei USD2.009,64 pro Unze (USD1.999,98)

(Brent): niedriger bei USD80,01 pro Barrel (USD81,47)

(Veränderungen seit dem letzten Londoner Börsenschluss)

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WIRTSCHAFT

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Die wichtigsten wirtschaftlichen Ereignisse des Montags stehen noch aus:

15:00 GMT US-Neubauverkäufe

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Der britische Außenminister David Cameron hat sein Streben nach engen Beziehungen zu China als Premierminister verteidigt. Er betonte, dass es heute notwendig sei, sich mit Peking "einzulassen". Der ehemalige Premierminister, der in diesem Monat in einer schockierenden Rückkehr in die Spitzenpolitik zum Außenminister ernannt wurde, sagte, dass die asiatische Macht "viel aggressiver, viel durchsetzungsfähiger" geworden sei, seit er 2016 aus dem Amt geschieden ist.

Als Premierminister leitete Cameron die sogenannte "goldene Ära" der Beziehungen zwischen Großbritannien und China. Er empfing den chinesischen Präsidenten Xi Jinping zu einem Staatsbesuch und hieß Investitionen aus Peking in Großbritannien willkommen. In den Jahren danach haben sich die Beziehungen zwischen dem Westen und China dramatisch verschlechtert.

In seiner ersten außenpolitischen Rede als Premierminister erklärte Rishi Sunak die goldene Ära für beendet und bezeichnete das Streben nach engeren wirtschaftlichen Beziehungen im vergangenen Jahrzehnt als "naiv".

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Der britische Premierminister Rishi Sunak hat gesagt, dass die Steuersenkungen im Herbst "der Beginn einer Reise" seien, während er die Hoffnung auf weitere Steuersenkungen im nächsten Jahr zu signalisieren schien. In einem Interview mit der Mail on Sunday erklärte der Premierminister zur Freude der Tory-Abgeordneten, dass seine Regierung bei Steuersenkungen "mehr tun wird, wenn wir können". Schatzkanzler Jeremy Hunt hat in seiner Herbsterklärung in dieser Woche eine Senkung der Sozialversicherungsbeiträge im Wert von 10 Milliarden GBP sowie Einsparungen für Unternehmen angekündigt. Obwohl dies von den Unternehmen begrüßt wurde, haben Ökonomen davor gewarnt, dass seine fiskalischen Pläne zu schmerzhaften und "unplausiblen" Einsparungen für die bereits unter Druck stehenden Ministerien und öffentlichen Dienste nach den nächsten Parlamentswahlen führen werden.

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Ein milliardenschweres Finanzierungspaket für wichtige Sektoren des verarbeitenden Gewerbes wird das Wachstum ankurbeln und die Investitionen in Großbritannien steigern, so die Minister. Wirtschaftsministerin Kemi Badenoch sagte, das Vereinigte Königreich werde sich nicht in eine "verzerrende Subventionsschlacht" verwickeln lassen, als die Regierung ihren Plan vorstellte, Schlüsselsektoren zu fördern und eine "global wettbewerbsfähige" Batterie-Lieferkette im nächsten Jahrzehnt aufzubauen. Automobilhersteller, Luft- und Raumfahrtunternehmen und Firmen aus dem Bereich der sauberen Energien sollen im Rahmen des Advanced Manufacturing Plan der Regierung von einem staatlichen Fonds in Höhe von 4,5 Milliarden GBP profitieren, der für "strategische" Fertigungssektoren vorgesehen ist. Der Plan wurde zusammen mit einer mit 50 Millionen GBP ausgestatteten Batteriestrategie veröffentlicht, mit der Großbritannien eine weltweit führende Position bei der Entwicklung und Produktion von Schlüsseltechnologien anstrebt.

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ÄNDERUNGEN DES BROKER-RATINGS

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Numis stuft Rightmove auf 'Kaufen' hoch - Kursziel 675 Pence

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Barclays senkt Kursziel für FDM Group auf 510 (700) Pence - 'übergewichten'

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UNTERNEHMEN - FTSE 100

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Der Versicherer Aviva gab bekannt, dass er ein 100 Millionen GBP schweres Geschäft abgeschlossen hat, um sein Wachstum auf dem "attraktiven kanadischen Markt" zu unterstützen. Aviva wird Optiom von Novacap und anderen Minderheitsaktionären übernehmen. "Optiom ist ein führender Anbieter von Kfz-Ersatzversicherungen in Kanada und bietet seinen Kunden flexible Zahlungsmöglichkeiten", so Aviva. "Die Akquisition erweitert Avivas kapitalschwache Geschäftsbereiche, die mehr als die Hälfte von Avivas Portfolio ausmachen, und erhöht die Präsenz von Aviva Canada in einem profitablen Segment des kanadischen Versicherungsmarktes. Als bestehender Anbieter von Zeichnungskapazitäten für Optiom bietet die Transaktion Aviva Canada die Möglichkeit, ihren Zugang zu einem attraktiven Geschäftszweig zu erweitern und sich gleichzeitig einen stabilen, wachsenden Strom von Vertriebseinnahmen zu sichern." Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Quartal des nächsten Jahres erwartet.

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Das Immobilienportal Rightmove teilte mit, dass das Umsatzwachstum seit der Veröffentlichung der Halbjahresergebnisse im Juli "weiterhin leicht über den Konsenserwartungen liegt". Und das trotz der "Unsicherheit auf dem Immobilienmarkt". Die durchschnittlichen Einnahmen pro Inserent sind besser als erwartet. Der ARPA wird im Jahr 2023 zwischen GBP112 und GBP116 wachsen, besser als die vorherige Prognose von GBP103 bis GBP105. Im Jahr 2022 lag der ARPA bei 1.314 GBP. Die Prognose für das Wachstum der Gesamteinnahmen liegt im Bereich von 8% bis 10%. Das zugrunde liegende operative Ergebnis soll um 7% bis 8% wachsen. Im Jahr 2022 erzielte das Unternehmen einen bereinigten Betriebsgewinn von 245,4 Millionen GBP bei einem Umsatz von 332,6 Millionen GBP. "Unsere Leistung unterstreicht die Stärke und Widerstandsfähigkeit des Geschäfts, da sowohl die Abonnements von Immobilienmaklern als auch die Angebote für die Entwicklung neuer Häuser stabil sind. Unser Anteil an der Kundenzeit in der zweiten Jahreshälfte liegt unverändert bei 85%, was die Stärke unserer Marke, unsere Position bei den Kunden und den etablierten Netzwerkeffekt unseres Geschäftsmodells unterstreicht", so das Unternehmen. Darüber hinaus wurde für 2028 ein Umsatzziel von über 600 Mio. GBP und ein operativer Gewinn von über 420 Mio. GBP festgelegt.

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UNTERNEHMEN - FTSE 250

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Shaftesbury Capital meldete einen "starken Start in das Weihnachtsgeschäft". Der Real Estate Investment Trust, der in das Londoner West End investiert, erklärte, dass "die Kundenfrequenz weiterhin hoch ist und die Kundenumsätze um 12% über denen des letzten Jahres liegen". Im Vorfeld einer Investorenveranstaltung am Montag sagte der Vorstandsvorsitzende Ian Hawksworth: "Es gibt eine ausgezeichnete Vermietungsdynamik in allen Nutzungsbereichen mit 220 bisher in der zweiten Jahreshälfte unterzeichneten Miettransaktionen, deren Mieten im Durchschnitt sechs Prozent über dem ERV von Juni 2023 liegen, und eine starke Vermietungspipeline. Trotz des unsicheren makroökonomischen Umfelds beweist unser erstklassiges West End-Portfolio weiterhin seine Widerstandsfähigkeit und Attraktivität. Gestützt auf unsere starke Bilanz blicken wir zuversichtlich in die Zukunft und konzentrieren uns darauf, als führender REIT für gemischt genutzte Immobilien im Zentrum Londons weiteres Wachstum und attraktive Renditen zu erzielen." Es ist die erste Investorenveranstaltung für das Unternehmen, das im März aus der Fusion von Capital & Counties und Shaftesbury hervorgegangen ist. In seiner mittelfristigen Prognose geht Shaftesbury Capital von einem jährlichen Mietwachstum zwischen 5% und 7% aus. Shaftesbury Capital fügte hinzu: "Bei stabilen Kapitalisierungssätzen würde dies zu durchschnittlichen Gesamtrenditen für Immobilien von 7%-9% und buchhalterischen Gesamtrenditen von 8%-10% führen. Diese Renditeziele sollen die mittelfristige Gesamtrichtung aufzeigen; die Ergebnisse für kürzere Berichtszeiträume werden in hohem Maße vom Aktivitätsniveau und den vorherrschenden Marktbedingungen abhängen. Die Komponenten des Portfolios werden unterschiedliche Renditeprofile haben." Er fügte hinzu: "Wir werden während des nächsten Refinanzierungszyklus eine beträchtliche Liquidität aufrechterhalten und versuchen, das absolute Niveau der Finanzierungskosten zu managen, um eine effiziente Umwandlung von Erträgen in Gewinne und ein progressives Dividendenprofil zu erreichen."

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ANDERE UNTERNEHMEN

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Die PPHE Hotel Group gab bekannt, dass sie die Planungsgenehmigung für ein neues Hotel in London erhalten hat. Das Unternehmen wird mit dem Park Plaza Victoria London einen neuen Standort entwickeln, nachdem der Stadtrat von Westminster grünes Licht gegeben hat. "PPHE hat eine starke Erfolgsbilanz bei der Schaffung von Aktionärswert durch das Wachstum der Gruppe durch neue Akquisitionen und Entwicklungen sowie durch Neupositionierungsprogramme zur Verbesserung der Vermögenswerte.

Im Park Plaza Victoria London wird die Gruppe 6.500 Quadratmeter überwiegend unterirdischer Fläche in ein neues Hotel mit 179 Gästezimmern und einem eigenen Eingang umwandeln. Das derzeitige Hotel Park Plaza Victoria London mit 299 Zimmern wird in seiner jetzigen Form als eigenständiges Hotel weitergeführt", heißt es weiter. Das Grundstück muss nicht erworben werden, da es eine "bestehende Struktur" nutzen wird.

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Molten Ventures hat eine Vereinbarung über die Übernahme der Forward Partners Group getroffen, die alle Anteile umfasst. Molten sagte, dass das Unternehmen auch die Unterstützung des Vermögensverwalters BlackRock erhalten wird. Der technologieorientierte Investor Molten erklärte, dass die Aktionäre von Forward Partners im Rahmen der Übernahme eine neue Molten-Aktie für jeweils neun Aktien von Forward Partners erhalten werden. Der Schlusskurs von Molten von 279,6 Pence am Freitag bewertet Forward Partners mit 41,4 Millionen GBP. Die Molten-Aktionäre werden etwas mehr als 91% des vergrößerten Unternehmens besitzen. Forward Partners, das Technologieunternehmen in der Frühphase unterstützt, ist seit etwa zweieinhalb Jahren an der Börse notiert und debütierte im Juli 2021 am AIM. Das Unternehmen wurde mit einer Marktkapitalisierung von 134,6 Mio. GBP an der Börse notiert. Seitdem ist sein Wert jedoch geschrumpft und lag zum Börsenschluss in London am Freitag bei 45,1 Mio. GBP. Die Akquisitionssumme entspricht einem Abschlag von 7,3% gegenüber dem Schlusskurs von Forward am Freitag. Molten sagte, die Übernahme entspreche seinem "Anlageziel und seiner Anlagepolitik". Darüber hinaus wird Molten eine Kapitalerhöhung in Höhe von 50 Millionen GBP zu einem Preis von 270 Pence pro Aktie durchführen, was einem Abschlag von 3,4% gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag entspricht. Im Rahmen der Kapitalbeschaffung erhält Molten Unterstützung von Fonds und Konten, die von BlackRock, dem größten Aktionär von Forward Partners, verwaltet werden, in Höhe von bis zu 25 Millionen GBP. Die British Business Bank, die sich im Besitz der britischen Regierung befindet, hat sich bereit erklärt, Molten-Aktien im Wert von 10 Millionen GBP zu zeichnen.

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Von Eric Cunha, Nachrichtenredakteur bei Alliance News

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