REVELO RESOURCES CORP. Austral Gold Limited hat eine Absichtserklärung (LOI) mit Colossus Resources Corp. (Colossus) unterzeichnet, in der Austral zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Revelo Resources Corp. und Minera Mena Chile Ltda.
(zusammen die "Austral Group") vorschlug, Colossus eine Option auf den Erwerb der nicht zum Kerngeschäft gehörenden Kupferprojekte Calvario und Mirador der Austral Group im Norden Chiles (zusammen die "Projekte") zu gewähren. Bei den Projekten handelt es sich um Kupferexplorationsprojekte im Frühstadium, die sich etwa 80 km nordöstlich der Küstenstadt La Serena in der Region Coquimbo in Zentral- und Nordchile in Südamerika befinden, etwa 700 km vom Minenkomplex Guanaco-Amancaya der Austral Group entfernt. Die Gewährung der Option ist an Bedingungen geknüpft, darunter die Aushandlung und der Abschluss eines endgültigen Abkommens, die erforderliche Genehmigung der Transaktion durch die Aufsichtsbehörden und bestimmte Verpflichtungen von Colossus, darunter die Auflage, dass Colossus eine Eigenkapitalfinanzierung abschließt, bei der es einen Nettoerlös von mindestens 1,5 Millionen USD erzielt.
Die Absichtserklärung sieht die Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung am oder vor dem 30. Mai 2023 (Vereinbarungsfrist) vor, die Folgendes beinhalten würde: Arbeitsverpflichtung: 2,5 Mio. USD an Explorationsausgaben für die Projekte Calvario und Mirador (Projekte) über einen Zeitraum von zwei Jahren, wovon mindestens 1,5 Mio. USD in den ersten 18 Monaten anfallen müssen, einschließlich der Zahlung von 100.000 USD an die Austral Group am Tag der Unterzeichnung des LOI. Dhares: Bei Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarung Ausgabe einer Anzahl von Colossus-Aktien aus dem eigenen Bestand, die einer Beteiligung von 19,9% an Colossus auf unverwässerter Basis entspricht. Colossus wird sich bereit erklären, die Zustimmung der Aktionäre zur Einsetzung von Austral als 'Kontrollperson' von Colossus einzuholen.
Optionen: Eine Million Optionen, jede ausübbar für eine Stammaktie von Colossus zu einem Ausübungspreis von 0,50 CAD bis zum dritten Jahrestag des Datums der endgültigen Vereinbarung. Die Optionen können nur in dem Umfang ausgeübt werden, in dem die Austral Group einen Stimmrechtsanteil von 19,9% an Colossus nicht überschreitet, es sei denn, Colossus erhält die Zustimmung der Aktionäre für die Einsetzung der Austral Group als Kontrollperson, und Colossus erklärt sich bereit, diese Zustimmung einzuholen. Bedingte Zahlung: Wenn eine Vormachbarkeitsstudie für die Projekte erstellt wird, wird Colossus 2 Millionen Stammaktien von Colossus an die Austral Group ausgeben, vorausgesetzt, dass Colossus, falls die prozentuale Beteiligung der Austral Group infolge dieser Ausgabe 19,9 % übersteigen würde, die Genehmigung für die Einsetzung der Austral Group als Kontrollperson einholt und die Parteien bis zu diesem Zeitpunkt einen Teil der Aktienausgabe aufschieben, so dass sie die prozentuale Beteiligung der Austral Group an Colossus bei oder unter 19,9 % halten.
Anti-Verwässerungsrechte und Beteiligungsrechte: Colossus wird der Austral Group ein Verwässerungsschutzrecht gewähren, so dass die Beteiligung der Austral Group an Colossus durch die Beschaffung von 3,8 Mio. USD, einschließlich der 2,5 Mio. USD Explorationsausgaben für die oben erwähnten Projekte, bei 19,9% bleibt, sowie Vorkaufsrechte zur anteiligen Beteiligung an zukünftigen Finanzierungen von Colossus bis zum dritten Jahrestag des Abschlusses. Bargeld: USD 100.000 bei Unterzeichnung der Absichtserklärung als Gegenleistung dafür, dass Austral Colossus das Exklusivrecht zum Erhalt der Option bis zum 30. Mai 2023 einräumt. Für den Fall, dass die endgültige Vereinbarung nicht bis zum 30. Mai 2023 oder zu einem späteren, von den Parteien vereinbarten Zeitpunkt abgeschlossen wird, hat sich die Austral Group bereit erklärt, Colossus 37.500 USD zurückzuzahlen.
Vertretung im Vorstand und technischer Ausschuss: Austral hat das Recht, eine Person in den Vorstand von Colossus zu entsenden, solange sie mindestens 10% der ausstehenden Aktien von Colossus hält. Austral hat außerdem das Recht, 2 von 4 Mitgliedern des Technischen Ausschusses von Colossus zu ernennen. Lizenzgebühren: Austral behält die Option, die Hälfte der bestehenden Net Smelter Return Royalties auf Basis- und Edelmetalle in Bezug auf die Projekte Calvario und Mirador zu erwerben.
Die Parteien gehen davon aus, dass sie eine endgültige Vereinbarung abschließen und die Option bis zum Ablauf der Vereinbarungsfrist gewähren werden. Zu diesem Zeitpunkt würde die Austral Group zum größten Einzelaktionär von Colossus werden.
