Oddo BHF bestätigt seine Einstufung der Renault-Aktie mit "Outperform" und erhöht das Kursziel von 55 auf 60 Euro.
Le Losange veröffentlichte gestern einen Umsatz von 11,7 Mrd. Euro für das erste Quartal, was leicht über den Erwartungen liegt (der Konsens lag bei 11,5 Mrd. Euro).
Darüber hinaus bestätigte der Hersteller wie erwartet seine Jahresziele (MOP ≥ 7,5%, FCF Auto ≥ 2,5 Mrd. Euro), was Oddo BHF in seiner Ansicht bestärkt, dass "der Konsens noch zu vorsichtig ist (MOP von 7,5%, FCF von 2,45 Mrd. Euro) und weiter nach oben korrigiert werden sollte (7,8%, 2,9 Mrd. Euro)".
Der Broker hebt auch den sehr guten Kursverlauf der Aktie hervor (+33% über 3 Monate, +26% YTD) und bestätigt seine positive Einschätzung des Titels mit einem PE 2024 von nur 4x und möglicherweise "einer Fähigkeit, ab dem H1 in Bezug auf die Rentabilität positiv zu überraschen".
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Renault ist einer der führenden Automobilhersteller der Welt. Der Nettoumsatz teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aktivitäten auf: - Verkauf von Fahrzeugen (91,9%): 2,2 Millionen verkaufte Personen- und Nutzfahrzeuge im Jahr 2023, aufgeteilt auf die Marken Renault (1.548.748), Dacia (658.321), Renault Korea Motors (21.980), Alpine (4.328) und Sonstige (1.968); - Dienstleistungen (8,1%): Finanzierungsdienstleistungen für den Fahrzeugverkauf (Kauf, Miete, Leasing usw.; RCI Banque), damit verbundene Dienstleistungen (Wartung, Garantieverlängerung, Assistance usw.) und Mobilitätsdienstleistungen. Ende 2023 verfügt die Gruppe über 38 Industriestandorte weltweit. Der Nettoumsatz verteilt sich geographisch wie folgt: Frankreich (29,2%), Europa (49,3%), Amerika (8,7%), Eurasien (6,1%), Asien/Pazifik (3,5%), Afrika und Naher Osten (3,2%).