Der japanische E-Commerce-Konzern Rakuten Group hat den Umfang einer geplanten 3-Jahres-Anleihe in Dollar von 1 Milliarde Dollar auf 1,75 Milliarden Dollar erhöht, wie eine Quelle aus dem Umfeld der Transaktion mitteilte.

Rakuten kündigte die Kapitalbeschaffung am Freitag an und sagte, dass es beabsichtige, den Erlös zur Tilgung von 2024 fälligen vorrangigen Anleihen im Wert von 1 Milliarde Dollar zu verwenden.

Einschließlich der 2024 fälligen Anleihen hat der Konzern bis Ende 2025 insgesamt 800 Milliarden Yen (5,4 Milliarden Dollar) an Schuldentilgungen zu leisten. Die Schulden wurden angehäuft, als die Kosten für den Aufbau des vierten japanischen Mobilfunknetzbetreibers in die Höhe schossen.

Neben der Refinanzierung seiner Schulden hat Rakuten auch seine Bankeinheit an die Börse gebracht, Vermögenswerte verkauft und neue Aktien ausgegeben, um seine Finanzen zu sanieren.

Die Neuemission wird mit einem Zinssatz von etwa 12,25 % verzinst und die Bedingungen sollen am Morgen des 30. Januar (US-Ostzeit) festgelegt werden, so die Quelle, die nicht befugt war, öffentlich über die Angelegenheit zu sprechen.

Vertreter von Rakuten sagten, sie hätten der Erklärung vom 25. Januar nichts hinzuzufügen.

Die Nachricht über die Aufstockung der Emission wurde zuerst von Bloomberg gemeldet.

($1 = 147,2700 Yen) (Berichterstattung durch Miho Uranaka; Redaktion durch Anton Bridge; Bearbeitung durch Tom Hogue und Edwina Gibbs)