Prysmian, der größte Kabelhersteller der Welt, wird das US-Unternehmen Encore Wire für einen Unternehmenswert von rund 3,9 Milliarden Euro (4,15 Milliarden Dollar) übernehmen, teilten die beiden Unternehmen am Montag mit.

"Durch diese Akquisition wird Prysmian seine nordamerikanische Präsenz ausbauen und sein Portfolio und seine geografische Verteilung verbessern", sagte der Chief Operating Officer und designierte CEO Massimo Battaini.

Die Übernahme kommt überraschend, da das italienische Unternehmen im vergangenen Jahr erklärt hatte, dass es sich auf organisches Wachstum konzentriere und nur "Bolt-on"-Akquisitionen in bestimmten Marktsegmenten oder Regionen mit einer Kriegskasse von rund 1,1 Milliarden Euro tätigen wolle.

Battaini wird auf der Aktionärsversammlung der Gruppe am Donnerstag zum CEO ernannt. Er übernimmt die Rolle von Valerio Battista, der Prysmian seit seiner Gründung im Jahr 2005 nach einer Ausgliederung aus dem Pirelli-Konzern geleitet hat.

Seitdem hat das Unternehmen zwei große Akquisitionen getätigt, das niederländische Unternehmen Draka im Jahr 2011 und das US-amerikanische Unternehmen General Cable im Jahr 2018.

Auf der Grundlage der am Montag bekannt gegebenen endgültigen Fusionsvereinbarung wird Prysmian Encore Wire für 290 Dollar pro Aktie in bar kaufen, was einem Aufschlag von 11% gegenüber dem Schlusskurs der Aktie am Freitag entspricht.

Die Übernahme wird es Prysmian außerdem ermöglichen, sein Produktangebot zu erweitern, so die Unternehmen.

Encore Wire, das eine breite Palette von elektrischen Drähten und Kabeln aus Kupfer und Aluminium herstellt und Lösungen für die Stromerzeugung und -verteilung anbietet, erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von rund 2,6 Milliarden Dollar und einen Kerngewinn (EBITDA) von 517 Millionen Dollar.

Prysmian verzeichnete einen Umsatz von 15,4 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBITDA von 1,6 Milliarden Euro.

Prysmian wird die Transaktion durch einen Mix aus 1,1 Milliarden Euro in bar und neu zugesagten Kreditfazilitäten in Höhe von 3,4 Milliarden Euro finanzieren, so das Unternehmen.

Beide Aufsichtsräte haben der Transaktion zugestimmt, die vorbehaltlich der Zustimmung der Aufsichtsbehörden und der Aktionäre voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 abgeschlossen werden kann.

($1 = 0,9394 Euro) (Berichte von Angela Christy in Bengaluru und Giulio Piovaccari in Mailand; Bearbeitung durch Savio D'Souza und Jason Neely )