Prospect Resources Limited schließt die stark unterstützte Platzierung in Höhe
von 6,5 Mio. AUD ab

^
DGAP-News: Prospect Resources Limited / Schlagwort(e):
Kapitalerhöhung/Expansion
Prospect Resources Limited schließt die stark unterstützte Platzierung in
Höhe von 6,5 Mio. AUD ab

16.04.2021 / 14:05
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Prospect Resources Ltd (ASX: PSC, FRA: 5E8) ("Prospect" oder "das
Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen Zeichnungen für ungefähr
41,9 Millionen neue Stammaktien zu einem Preis von 0,155 AUD pro Aktie
erhalten hat, um 6,5 Mio. AUD vor Kosten zu beschaffen ("Platzierung").
Diese Geldmittel werden die stetige Weiterentwicklung des Lithiumprojekts
Arcadia unterstützen.

- Erhalt von Zusagen zur Beschaffung von 6,5 Mio. AUD vor Kosten, um das
Lithiumprojekt Arcadia voranzutreiben.

- Die Platzierung wird durch den Großaktionär, bestehende institutionelle
Aktionäre, neue internationale und nationale Institutionen sowie durch den
Board of Directors und das Managementteam stark unterstützt.

- Der Platzierungserlös wird verwendet, um den Erwerb eines zusätzlichen
17%igen Projektanteil in Arcadia abzuschließen, den Finanzierungsprozess für
die Projektentwicklung fortzusetzen und als Betriebskapital.

Sam Hosack, Managing Director der Prospect Resources, sagte: "Wir freuen uns
über die starke Unterstützung unseres größten Aktionärs und
begrüßen auch
eine Reihe neuer nationaler und internationaler institutioneller Investoren
im Prospect-Register. Die eingenommenen Mittel werden verwendet, um den
stark wertsteigernden Erwerb eines weiteren Anteils von 17 % am
Lithiumprojekt Arcadia abzuschließen und den Prozess zur
Entwicklungsfinanzierung im Anschluss an die optimierte Machbarkeitsstudie
und den Betriebsbeginn der Pilotanlage voranzutreiben."

"Die Notwendigkeit zur Entwicklung weiterer hochwertiger Lithiumprojekte
angesichts eines sich abzeichnenden kritischen Mangels an
Lithium-Ionen-Batteriematerialien, wird für die Industrie und die
Investmentmärkte immer deutlicher. Arcadia ist in der einzigartigen
Position, die einzige Lithiumlagerstätte zu sein, die voraussichtlich im
kostengünstigsten Quartil betrieben wird, indem sowohl eisenarmes
Spodumenkonzentrat für den Lithium-Ionen-Batteriemarkt als auch hochreines
Petalit-Lithiumkonzentrat für den Glas- und Keramikmarkt hergestellt
werden."


Einzelheiten der Platzierung

Die stark unterstützte Platzierung wurde zu einem Ausgabepreis von 0,155 AUD
pro Aktie ("neue Aktie") durchgeführt und umfasst:

- Eine Platzierung in Höhe von 6,4 Mio. AUD über die Ausgabe von ca. 41,3
Mio. neuen Aktien an institutionelle und anspruchsvolle Anleger im Rahmen
der Platzierungskapazität des Unternehmens gemäß den ASX-Kotierungsregeln
7.1 und 7.1A; und

- Eine Platzierung in Höhe von 0,1 Mio. AUD über die Ausgabe von 645.162
neuen Aktien an den Non-Executive Chairman des Unternehmens, Mark Wheatley,
vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre.

Der Ausgabepreis von 0,155 AUD je neuer Aktie entspricht einem Nachlass von
0,2 % auf den letzten Schlusskurs von 0,185 AUD am Dienstag, dem 13. April
2021. Die ausgegebenen Platzierungsaktien werden den an der ASX notierten
bestehenden Aktien von Prospect gleichgestellt.

Die Ausgabe der neuen Aktien (mit Ausnahme der Directors und ihrer
Geschäftspartner oder der jeweiligen Kandidaten) ist für den 22. April 2021
geplant. Die Notierung wird voraussichtlich am 23. April 2021 erfolgen. Die
Ausgabe von Herrn Wheatleys (und/oder seiner Geschäftspartner oder der
jeweiligen Kandidaten) wird nach der Zustimmung der Aktionäre erfolgen, die
im zweiten Quartal 2021 erfolgen soll. Das Unternehmen wird dann auf
derselben Hauptversammlung auch laut Erwartung die Zustimmung der Aktionäre
zum Abschluss der Transaktion mit Farvic einholen.

Canaccord Genuity (Australia) Limited fungierte als Lead Manager und
Bookrunner, während Viriathus Capital Pty Limited als Co-Manager für die
Platzierung fungierte.

Verwendung der Geldmittel

Das Unternehmen erkennt, dass der rasche Übergang zur weltweiten Einführung
von Elektrofahrzeugen eine klare Chance darstellt, die Verfügbarkeit
hochwertiger Lithiumquellen mit Batteriequalität zu avancieren und das
Lithiumprojekt Arcadia bis zur Entwicklung zu beschleunigen.

Zu den wichtigsten geplanten Verwendungszwecken der Geldmittel aus der
Platzierung zählen:

- Erwerb von Farvics 17 %-Beteiligung am Lithiumprojekt Arcadia, wodurch
sich Prospects Gesamtbeteiligung am Projekt auf 87 % erhöhen wird (siehe
Details unten);

- Fortsetzung des Finanzierungsprozesses zur Projektentwicklung,
einschließlich Gespräche mit mehreren potenziellen strategischen
Gegenparteien, die auf verschiedenen Ebenen innerhalb der
Wertschöpfungskette der Lithium-Ionen-Batterien tätig sind; und

- Allgemeines Betriebskapital.

Die Platzierung ermöglicht es Prospect, die Transaktion mit Farvic
abzuschließen, die Ergebnisse der Pilotanlage mit Kunden zu bewerten und
potenziellen Finanziers und Partnern ausreichend Zeit zu geben, um die
Ergebnisse der optimierten Machbarkeitsstudie vollständig zu bewerten. Die
zusätzliche Finanzierung wird dem Unternehmen auch zusätzliches
Betriebskapital zur Verfügung stellen, um die bestmöglichen Bedingungen für
die Weiterentwicklung des Arcadia-Projekts zum Nutzen aller Aktionäre
auszuhandeln.

Transaktion mit Farvic

Wie am 3. Oktober 2018 bekannt gegeben, hat Farvic zugestimmt, die Aktien in
ihrem Besitz, die eine 17 %-Beteiligung an Prospect Lithium Zimbabwe (Pvt)
Ltd ("PLZ") (Inhaber des Lithiumprojekts Arcadia) repräsentieren, an
Prospect Minerals Pte Ltd, eine zu 100 % unternehmenseigene
Tochtergesellschaft des Unternehmens, zu übertragen. Als Gegenleistung wird
das Unternehmen 9.497.680 voll eingezahlte Stammaktien an Farvic ausgeben
und 1.187.210 AUD in bar an Farvic zahlen. Nach Abschluss der Transaktion
erhöht sich die Beteiligung des Unternehmens an PLZ von 70 % auf 87 %.

Die an Farvic ausgegebenen Prospect-Aktien unterliegen einer freiwilligen
Hinterlegung, wobei 25 % der Aktien alle 6 Monate freigegeben werden,
vorbehaltlich von der ASX verhängter zusätzlicher Hinterlegungsfristen. Wie
am 19. Juli 2020 bekannt gegeben, wurde die Transaktion von der Zimbabwe
Reserve Bank genehmigt und unterliegt einer Reihe aufschiebender
Bedingungen, einschließlich der Einholung der Genehmigung durch die
Aktionäre gemäß den ASX-Kotierungsregeln.

Prospect beabsichtigt, die Zustimmung der Aktionäre auf einer
Hauptversammlung einzuholen und die Transaktion im Laufe des zweiten
Quartals 2021 abzuschließen.

Über Prospect Resources Limited (ASX: PSC)

Prospect Resources Limited (ASX: PSC, FSE: 5E8) ist ein an der ASX notiertes
Lithiumunternehmen mit Sitz in Perth und Betrieben in Simbabwe. Prospects
Vorzeigeprojekt ist das Lithiumprojekt Arcadia am Stadtrand von Harare in
Simbabwe. Das Lithiumprojekt Arcadia repräsentiert eine weltweit bedeutende
Lithiumressource in Festgestein und wird von Prospects erfahrenem Team rasch
entwickelt, wobei der Schwerpunkt auf der kurzfristigen Produktion von
Petalit- und Spodumenkonzentrat liegt. Arcadia ist eines der weltweit am
weitesten fortgeschrittenen Lithiumprojekte mit einer definitiven
Machbarkeitsstudie, gesicherten Abnahmepartnern und einem deutlichen Weg zur
Produktion.


Über Lithium

Lithium ist ein weiches silberweißes Metall, das hochreaktiv ist und in der
Natur in seiner elementaren Form nicht vorkommt. In der Natur kommt es als
Verbindung in Festgesteinslagerstätten (wie Arcadia) und Salzsolen vor.
Lithium und seine chemischen Verbindungen haben ein breites Spektrum
industrieller Anwendungen, was zu zahlreichen chemischen und technischen
Verwendungen führt. Lithium besitzt das höchste elektrochemische Potenzial
aller Metalle, eine Schlüsseleigenschaft für seine Rolle in
Lithium-Ionen-Batterien.

Warnhinweis hinsichtlich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung kann einige Bezugnahmen auf Prognosen, Schätzungen,
Annahmen und andere zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Obwohl das
Unternehmen der Ansicht ist, dass seine Erwartungen, Schätzungen und
prognostizierten Ergebnisse auf vernünftigen Annahmen beruhen, kann es keine
Garantie dafür geben, dass sie erreicht werden. Sie können von einer
Vielzahl von Variablen und Änderungen der zugrunde liegenden Annahmen
beeinflusst werden, die Risikofaktoren unterliegen, die mit der Art des
Geschäfts verbunden sind, was dazu führen kann, dass die tatsächlichen
Ergebnisse erheblich von den hier angegebenen abweichen. Alle Verweise auf
Dollar ($) und Cent in dieser Pressemitteilung erfolgen in US-amerikanischer
Währung, sofern nicht anders angegeben.

Anleger sollten ihre eigenen Recherchen durchführen und sich darauf
verlassen, bevor sie sich entscheiden, Wertpapiere des Unternehmens zu
erwerben oder damit zu handeln. Prospect bestätigt, dass für die Zwecke von
Listing Rule 5.19.2 alle wesentlichen Annahmen, die den Informationen
zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.

Diese Pressemitteilung wurde von Sam Hosack, Managing Director der Prospect
Resources Ltd., genehmigt.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Nicholas Rathjen
Head of Corporate Development
nrathjen@prospectresources.com.au

Im deutschsprachigen Raum

AXINO Media GmbH
Fleischmannstraße
73728 Esslingen am Neckar
Tel. +49-711-82 09 72 11
Fax +49-711-82 09 72 15
office@axino.de
www.axino.de

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.
Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine
Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.


---------------------------------------------------------------------------

16.04.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

1185826 16.04.2021

°