Finanzen Prima Meat Packers, Ltd.

Aktien

857096

JP3833200003

2281

Lebensmittel

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
2.282 ^JPY	+1,02 %		+2,19 %	-2,81 %

01.03.	Prima Meat Packers' zurechenbarer Gewinn steigt in den ersten neun Monaten dank eines breit angelegten Wachstums leicht an	MT
2023	Prima Meat Packers' zurechenbarer Gewinn im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres steigt dank höherer Nettoumsätze um fast 5%	MT

Bewertung

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	103.242	123.262	175.368	110.650	110.603	114.680	-	-
Unternehmenswert ¹	117.552	134.303	184.551	118.718	125.149	133.280	137.580	126.380
KGV	12,5 x	14 x	12,4 x	11,4 x	24,5 x	14,5 x	13,5 x	13,2 x
Rendite	2,92 %	2,45 %	2,44 %	2,95 %	2,95 %	2,85 %	2,85 %	2,85 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,25 x	0,29 x	0,4 x	0,26 x	0,26 x	0,26 x	0,25 x	0,24 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,28 x	0,32 x	0,43 x	0,28 x	0,29 x	0,3 x	0,3 x	0,27 x
Unternehmenswert / EBITDA	5,44 x	5,29 x	5,88 x	5,03 x	5,95 x	5,5 x	5,35 x	4,57 x
Unternehmenswert / FCF	27,7 x	15 x	12,4 x	-17 x	-37,1 x	46,2 x	-3.574 x	9,12 x
FCF Yield	3,6 %	6,65 %	8,06 %	-5,87 %	-2,69 %	2,16 %	-0,03 %	11 %
Price to Book	1,2 x	1,36 x	1,69 x	0,99 x	0,98 x	0,97 x	0,93 x	0,89 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	50.264	50.249	50.249	50.250	50.251	50.254	-	-
Referenzkurs ²	2.054	2.453	3.490	2.202	2.201	2.282	2.282	2.282
Datum der Veröffentlichung	13.05.19	11.05.20	10.05.21	09.05.22	08.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	413.023	418.060	433.572	419.591	430.740	448.800	461.468	475.222
EBITDA ¹	21.627	25.365	31.398	23.605	21.020	24.212	25.700	27.684
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	13.168	15.636	21.475	12.966	9.725	12.100	12.684	13.131
Umsatzrendite	3,19 %	3,74 %	4,95 %	3,09 %	2,26 %	2,7 %	2,75 %	2,76 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	13.944	15.338	21.916	15.106	5.900	12.600	13.325	13.772
Nettoergebnis ¹	8.287	8.823	14.165	9.718	4.505	7.924	8.482	8.702
Nettomarge	2,01 %	2,11 %	3,27 %	2,32 %	1,05 %	1,77 %	1,84 %	1,83 %
Gewinn pro Aktie ²	164,8	175,6	281,9	193,4	89,66	157,7	168,8	173,2
Free Cash Flow ¹	4.237	8.926	14.884	-6.974	-3.370	2.885	-38,5	13.858
FCF-Marge N	1,03 %	2,14 %	3,43 %	-1,66 %	-0,78 %	0,64 %	-0,01 %	2,92 %
FCF Conversion (EBITDA)	19,59 %	35,19 %	47,4 %	-	-	11,92 %	-	50,06 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	51,13 %	101,17 %	105,08 %	-	-	36,41 %	-	159,24 %
Dividende pro Aktie ²	60,00	60,00	85,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Datum der Veröffentlichung	13.05.19	11.05.20	10.05.21	09.05.22	08.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Marzo	2020 S1	2021 S1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	206.400	212.226	105.165	209.728	110.386	99.477	104.451	107.263	211.714	116.674	102.352	109.283	113.452	222.735	119.832	106.300
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	7.531	11.148	3.284	7.995	3.521	1.450	3.405	2.066	5.471	3.291	963	3.607	3.222	6.829	3.562	1.700
Umsatzrendite	3,65 %	5,25 %	3,12 %	3,81 %	3,19 %	1,46 %	3,26 %	1,93 %	2,58 %	2,82 %	0,94 %	3,3 %	2,84 %	3,07 %	2,97 %	1,6 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	10.224	11.147	-	8.947	4.002	-	3.615	-	5.760	3.443	-	3.777	-	6.879	3.788	-
Nettoergebnis	5.747	6.957	-	5.288	2.447	-	2.242	-	3.689	2.177	-	2.218	-	3.861	2.341	-
Nettomarge	2,78 %	3,28 %	-	2,52 %	2,22 %	-	2,15 %	-	1,74 %	1,87 %	-	2,03 %	-	1,73 %	1,95 %	-
Gewinn pro Aktie	114,4	138,5	-	105,2	48,71	-	44,62	-	73,43	43,32	-	44,15	-	76,85	46,57	-
Dividende pro Aktie	20,00	20,00	-	20,00	-	-	-	-	20,00	-	-	-	-	20,00	-	-
Datum der Veröffentlichung	31.10.19	30.10.20	01.11.21	01.11.21	02.02.22	09.05.22	01.08.22	31.10.22	31.10.22	06.02.23	08.05.23	31.07.23	31.10.23	31.10.23	05.02.24	-

¹JPY in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	14.310	11.041	9.183	8.068	14.546	18.600	22.900	11.700
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,6617 x	0,4353 x	0,2925 x	0,3418 x	0,692 x	0,7682 x	0,891 x	0,4226 x
Free Cash Flow ¹	4.237	8.926	14.884	-6.974	-3.370	2.885	-38,5	13.858
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	9,9 %	10 %	14,6 %	9 %	4 %	6,85 %	7,05 %	6,95 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	7,02 %	7,93 %	10,9 %	6,82 %	4,65 %	5,2 %	5,4 %	5,4 %
Aktiva ¹	118.062	111.232	130.542	142.431	96.788	152.394	157.083	161.157
Buchwert je Aktie ²	1.713	1.802	2.062	2.226	2.252	2.345	2.448	2.556
Cash Flow pro Aktie ²	333,0	369,0	479,0	401,0	308,0	401,0	425,0	460,0
Capex ¹	19.549	13.378	12.364	20.304	24.051	22.655	22.320	9.350
Capex / Umsatz	4,73 %	3,2 %	2,85 %	4,84 %	5,58 %	5,05 %	4,84 %	1,97 %
Datum der Veröffentlichung	13.05.19	11.05.20	10.05.21	09.05.22	08.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Prima Meat Packers, Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

2.282 JPY

Mittleres Kursziel

2.500 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+9,55 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Schlachtung und Verarbeitung von Tieren

	% 1. Jan.	Kap.
PRIMA MEAT PACKERS, LTD.	-2,81 %	729 Mio.
TYSON FOODS, INC.	+12,80 %	21,61 Mrd.
HORMEL FOODS CORPORATION	+10,00 %	19,34 Mrd.
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPMENT CO.,LTD.	+1,09 %	12,91 Mrd.
WH GROUP LIMITED	+15,67 %	10,53 Mrd.
JBS S.A.	-8,03 %	9,91 Mrd.
PILGRIM'S PRIDE CORPORATION	+29,28 %	8,47 Mrd.
BRF S.A.	+26,36 %	5,71 Mrd.
LDC	+6,43 %	2,79 Mrd.
MAPLE LEAF FOODS INC.	-3,76 %	2,18 Mrd.

Schlachtung und Verarbeitung von Tieren