PNE : Präsentation (240516 Unternehmenspraesentation PNE de)

PNE - PURE NEW ENERGY

UNTERNEHMENSPRÄSENTATION

Mai 2024

DISCLAIMER

Diese Präsentation dient einzig Informationszwecken und stellt weder ein öffentliches Angebot noch eine Einladung zur Zeichnung oder zum Kauf eines Wertpapieres der PNE AG dar, noch bilden dieses Dokument oder die darin enthaltenen Informationen eine Grundlage für eine vertragliche oder anderweitige Verpflichtung. Diese Präsentation wird Ihnen ausschließlich zu Ihrer Information zur Verfügung gestellt und darf nicht insgesamt oder teilweise reproduziert oder an andere Personen weiterverteilt werden.

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Die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen unterliegen Ergänzungen, Berichtigungen und Aktualisierungen. Manche der in dieser Präsentation getätigten Aussagen drücken zukünftige Erwartungen aus und enthalten in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den derzeitigen Anschauungen und Annahmen der Gesellschaft beruhen und daher unbekannte Risiken und Unsicherheiten aufweisen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können unter anderem aufgrund geänderter Geschäfts- oder Marktverhältnisse und erheblich von den in diesen Aussagen enthaltenen Erwartungen und Prognosen abweichen. Diese und andere Faktoren können das Ergebnis, die finanziellen Erwartungen und die in dieser Präsentation aufgestellten Prognosen negativ beeinflussen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, sei es aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse, ihre zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten.

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2 Unternehmenspräsentation | Mai 2024

AGENDA

01

02

03

04

05

Unternehmensprofil &

Geschäftsmodell

Markt

Scale up 2.0

Operative Entwicklung

Kapitalmarktinformationen

3 Unternehmenspräsentation | Mai 2024

01 - UNTERNEHMENSPROFIL & GESCHÄFTSMODELL

PNE - VOLLER ENERGIE

WIR SIND EINER DER ERFAHRENSTEN ENTWICKLER VON PROJEKTEN IM ERNEUERBAREN ENERGIE-BEREICH

• >25 Jahre Industrieerfahrung

» Aktiv in 15 Ländern auf 4 Kontinenten

» Führender Windparkentwickler in Deutschland

» Relevanter O&M Manager in Europa mit >2.900 MW

» >6.500 MW / MWp Erneuerbare Energie Projekte realisiert

» >€ 13 Mrd. an Investitionen initiiert » Saubere Energie für >4,3 Mio. Haushalte, >9,3 Mio. t CO2 Einsparung p.a. » Attraktive Wind und PV-Pipeline von >19.800 MW / MWp » Stark wachsender IPP mit Eigenbetriebs-Portfolio in Höhe von 370 MW

5 Unternehmenspräsentation | Mai 2024

UNSERE WINDPARKS IM EIGENBETRIEB

• PNE wird mehr und mehr zum Independent Power Producer (IPP): 29 Windparks im Eigenbetrieb in Deutschland generieren stabile, planbare Erträge über min. 20 Jahre
• 370 MW in Betrieb und 276 MW im Bau, davon 11 MW in Frankreich
• Weitere Märkte für den Eigenbetrieb vorgesehen: Frankreich & Polen
  Spanien & Italien nur PV

6

Unternehmenspräsentation | Mai 2024

Windpark im Eigenbetrieb

PNE-Standort

WIR SIND EIN VERLÄSSLICHER PARTNER. UNSER WORT ZÄHLT.

UMFASSENDES INDUSTRIE KNOW-HOW, KONTINUITÄT & VERLÄSSLICHKEIT

MARKUS LESSER

Vorstandsvorsitzender (CEO)

• CEO seit Mai 2016 (COO 2011 - 2016)
• Branchenerfahrung seit 2000
• Projektentwicklung, Umsetzung, Internationale Märkte, Sales, M&A, Einkauf, Kommunikation
• Verbände: Vorstandsmitglied BDEW, Vorstandsmitglied WAB, Vorsitzender der Fachgruppe Energie und Umwelt des Wirtschaftsrates in Niedersachsen

HARALD WILBERT

Finanzvorstand (CFO)

• Finanzvorstand seit April 2024 (PNE-Vorstand seit Oktober 2023)
• >25-jährigeErfahrung in Finanzbereichen mit Schwerpunkten Energie und Technologie
• Controlling, Accounting, Treasury, Steuern, Risikomanagement, HR, IT, Legal, ESG

7 Unternehmenspräsentation | Mai 2024

GESCHÄFTSMODELL ÜBER DREI SEGMENTE

KOMPLEMENTÄRE GESCHÄFTSFELDER BIETEN STABILITÄT, GENERIEREN SYNERGIEN UND BIETEN DADURCH HOHES WACHSTUMSPOTENZIAL

Projektentwicklung

• Onshore- und Offshore- Windenergie
• Photovoltaik (PV)
• Hybridlösungen (Wind, PV und / oder Batteriespeicher / Wasserstoffspeicher)
• Diversifizierte Projektpipeline von >19,8 GW/GWp

Stromerzeugung

• Aufbau und Betrieb eines eigenen strategischen Erzeugungsportfolios von bis zu 1.500 MW/MWp bis 2027
• 370 MW an Onshore- Windparks in Betrieb

Services

• Technische und kaufmännische Verwaltung - >2.900 MW unter Verwaltung
• Baumanagement & Netzanschluss
• Finanzielle Dienstleistungen
• Technische Prüfungen
• Dienstleistungen für die Energieversorgung, z.B. Stromabnahmeverträge (PPA)

8 Unternehmenspräsentation | Mai 2024

GESCHÄFTSMODELL ENTLANG DER GESAMTEN WERTSCHÖPFUNGSKETTE

POTENZIAL FÜR VIELFÄLTIGES WACHSTUM

		Rd. 3 - 6 Jahre					> 20 Jahre
				Service
Entwicklung		Finanzierung	Bau	Verkauf*/ IPP**
» Standortakquisition	» Finanzanalyse	» Netzanschluss	» Versorger	» Technisches und
» Analyse (Wind/Sonne)	» Rechtliche Konzeption	» Infrastruktur	» Infrastruktur-Fonds	kaufmännisches
» Anlagenwahl	» Vertrieb/Marketing	» Montage	» Versicherungen	Betriebsmanagement
» Technische
» Genehmigung	» Projektfinanzierung	» Inbetriebnahme	» IPP
Dienstleistungen

WIND | PV | SPEICHER | POWER-TO-X

*Verkauf als Turnkey-Projekt, Projektrecht, als Einzelprojekt / gebündelt als Portfolio

**Statt Verkauf an Dritte, Übernahme in den Eigenbestand zum Betrieb von 20 und mehr Jahren

9 Unternehmenspräsentation | Mai 2024

AUSGEZEICHNETER TRACK RECORD

WESENTLICHE TRANSAKTIONEN DER LETZTEN JAHRE

GODE Wind &

ATLANTIS I

ØRSTED & VATTENFALL

• Gode Wind ~924 MW
• Atlantis I ~584 MW
• Borkum Riffgrund ~760 MW

DIVERSE

PROJEKTVERKÄUFE

INVESTOREN
» CEE
» Chorus
» Allianz
» EnBW
» Enel	WINDPARKPORTFOLIO
» John Laing
» Pattern Energy	ALLIANZ
» KGAL	» Rd. 142 MW
» QUAERO CAPITAL

• Stadtwerke München

INTERNATIONALE

PROJEKTVERKÄUFE

PROJEKTE

• Frankreich > 110 MW
• Italien > 60 MW / 114 MWp
• Polen ~233 MW
• Rumänien 220 MW / 351 MWp
• Südafrika ~140 MW / 240 MWp
• Schweden ~200 MW
• USA ~80 MW / 199 MWp

		2012 - 2019		2016 - 2017	2017 - 2024
Offshore Wind
	Onshore Wind		Onshore Wind		Onshore Wind und PV

10 Unternehmenspräsentation | Mai 2024