Pluxee gab am Dienstag bekannt, dass seine erste Anleiheemission in Höhe von 1,1 Milliarden Euro deutlich überzeichnet war.

Der Emittent von Restaurantgutscheinen gab bekannt, dass er eine Reihe von Anleihen in Höhe von 550 Millionen Euro mit einer Laufzeit von 4,5 Jahren und einem Kupon von 3,50% sowie eine Tranche von 550 Millionen Euro mit einer Laufzeit von 8,5 Jahren und einem Kupon von 3,75% begeben hat.

Der Spezialist für Mitarbeitervergünstigungen erklärte, dass der Erlös der Transaktion zur Refinanzierung eines Teils des Überbrückungskredits in Höhe von 1,5 Mrd. EUR verwendet werden soll, der mit einem internationalen Bankenkonsortium im Zusammenhang mit der Abspaltung von Sodexo vereinbart wurde.

Diese erste Emission war stark überzeichnet, was nach Ansicht der Gruppe das Vertrauen der institutionellen Anleger in die Qualität ihrer Kreditwürdigkeit beweist, die von Standard & Poor's mit 'BBB+' mit stabilem Ausblick bewertet wird.

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