Pluxee: Erste Anleiheemission deutlich überzeichnet
Am 27. Februar 2024 um 10:00 Uhr
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Pluxee gab am Dienstag bekannt, dass seine erste Anleiheemission in Höhe von 1,1 Milliarden Euro deutlich überzeichnet war.
Der Emittent von Restaurantgutscheinen gab bekannt, dass er eine Reihe von Anleihen in Höhe von 550 Millionen Euro mit einer Laufzeit von 4,5 Jahren und einem Kupon von 3,50% sowie eine Tranche von 550 Millionen Euro mit einer Laufzeit von 8,5 Jahren und einem Kupon von 3,75% begeben hat.
Der Spezialist für Mitarbeitervergünstigungen erklärte, dass der Erlös der Transaktion zur Refinanzierung eines Teils des Überbrückungskredits in Höhe von 1,5 Mrd. EUR verwendet werden soll, der mit einem internationalen Bankenkonsortium im Zusammenhang mit der Abspaltung von Sodexo vereinbart wurde.
Diese erste Emission war stark überzeichnet, was nach Ansicht der Gruppe das Vertrauen der institutionellen Anleger in die Qualität ihrer Kreditwürdigkeit beweist, die von Standard & Poor's mit 'BBB+' mit stabilem Ausblick bewertet wird.
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Die Pluxee N.V., die 2024 aus der Ausgliederung des Geschäftsbereichs Leistungen und Belohnungen der Sodexo-Gruppe hervorgeht, hat sich auf den Verkauf von Leistungen für Mitarbeiter und Motivationslösungen spezialisiert. Die Angebote der Gruppe reichen von Catering, Wohlbefinden und Mobilität bis hin zu Kultur und Geschenken. Pluxee N.V. fördert das Wohlbefinden von mehr als 36 Millionen Verbrauchern, hilft mehr als 500.000 Firmenkunden, stärkere Beziehungen zu ihren Mitarbeitern zu entwickeln, und vereinfacht das Leben von 1,7 Millionen Partner-Einzelhändlern jeden Tag.