Unternehmensdividenden erreichen im Jahr 2023 weltweit ein Allzeithoch von 1,66 Billionen Dollar, wobei die Rekordausschüttungen der Banken die Hälfte des Wachstums ausmachen, wie ein Bericht am Mittwoch zeigte.

Weltweit haben 86% der börsennotierten Unternehmen ihre Dividenden entweder erhöht oder beibehalten, so der vierteljährliche Bericht des Janus Henderson Global Dividend Index (JHGDI), der auch prognostiziert, dass die Dividendenausschüttungen in diesem Jahr einen neuen Rekord von 1,72 Billionen Dollar erreichen werden.

Die weltweit größten Dividendenzahler im Jahr 2023 sind Microsoft , gefolgt von Apple und Exxon Mobil.

Der Gesamtwert der Unternehmensdividenden stieg von $1,57 Billionen im Jahr 2022 mit einem zugrundeliegenden Wachstum - das Währungsschwankungen, Sonderdividenden, zeitliche Veränderungen und Indexänderungen berücksichtigt - von 5% ab 2022, sagte der britische Vermögensverwalter Janus Henderson.

"Der Cashflow der Unternehmen war in den meisten Sektoren weiterhin stark, was reichlich Spielraum für Dividenden und Aktienrückkäufe bot", sagte Ben Lofthouse, Leiter des Bereichs Global Equity Income bei Janus Henderson.

Nach Angaben der LSEG wurde für den S&P 500 im vierten Quartal 2023 ein Gewinnwachstum von 9 % gegenüber dem Vorjahr erwartet.

Die hohen Zinssätze haben die Margen der Banken in die Höhe getrieben, und die Banken schütteten 2023 einen Rekordbetrag von 220 Mrd. USD an ihre Aktionäre aus, was einem Anstieg von 15 % gegenüber 2022 entspricht und die Erholung fortsetzt, nachdem die Bankausschüttungen während der Pandemie eingefroren wurden.

Jegliche positive Auswirkung höherer Bankdividenden wurde fast vollständig durch Kürzungen im Bergbausektor kompensiert, so der Bericht, da die niedrigeren Rohstoffpreise die Gewinne im Bergbau belasteten.

Kräftige Dividendenkürzungen bei fünf prominenten Unternehmen - den Bergbauunternehmen BHP und Rio Tinto sowie Petrobras, Intel und AT&T - verringerten die zugrunde liegende globale Dividendenwachstumsrate für 2023 um 2 Prozentpunkte.

"Abgesehen von diesen beiden Sektoren (Banken und Bergbau), deren Auswirkungen ungewöhnlich groß waren, sahen wir ein ermutigendes Wachstum in so unterschiedlichen Branchen wie Fahrzeuge, Versorgungsunternehmen, Software, Nahrungsmittel und Maschinenbau, was die Bedeutung eines diversifizierten Portfolios zeigt", so der Bericht.

Geografisch gesehen war Europa (ohne Großbritannien) ein wichtiger Wachstumstreiber, der zwei Fünftel des weltweiten Anstiegs ausmachte, da die Auszahlungen um 10,4 % auf 300,7 Mrd. USD stiegen.

Auch Japan leistete einen wichtigen Beitrag, wenngleich dieser durch den schwachen Yen etwas gedämpft wurde, so der Bericht.

Während die Vereinigten Staaten aufgrund ihrer Größe den größten Beitrag zum weltweiten Dividendenwachstum leisteten, entsprach die Wachstumsrate von 5,1% dem weltweiten Durchschnitt.

Die Dividenden in den Schwellenländern waren auf Basis der zugrunde liegenden Daten flach, wobei Janus Henderson auf die starken Kürzungen in Brasilien und das schwache Wachstum in China hinwies.

Janus Henderson erwartet in diesem Jahr einen weiteren Anstieg der Unternehmensdividenden um 5% auf 1,72 Billionen Dollar.

Auch wenn sich der rasche Anstieg der Bankdividenden wahrscheinlich verlangsamen wird, könnte sich der rasche Rückgang im Bergbausektor weniger stark auswirken, sagte Lofthouse.

"Die Energiepreise bleiben fest, so dass die Öldividenden gut gestützt sind, und die großen defensiven Sektoren wie Gesundheitswesen, Nahrungsmittel und Basiskonsumgüter sollten weiterhin stetige Fortschritte machen." (Berichterstattung von Lucy Raitano; Redaktion: Amanda Cooper und Susan Fenton)