(Alliance News) - Die Pennon Group PLC kündigte am Mittwoch im Zusammenhang mit der kürzlich angekündigten Übernahme von Sutton & East Surrey Water PLC eine Platzierung und ein Einzelhandelsangebot an, um bis zu 180 Millionen GBP aufzubringen.

Pennon, ein in Exeter ansässiges Wasserversorgungsunternehmen, erwarb am Mittwoch Sumisho Osaka Gas Water UK Ltd und bestimmte Nebengeschäfte von Sumitomo Corp und Osaka Gas für 89 Millionen GBP. Sumisho Osaka ist die Holdinggesellschaft von Sutton & East Surrey Water, oder SES Water.

Pennon geht davon aus, dass die Transaktion, die einen Unternehmenswert von 380 Millionen GBP hat, ab dem ersten Jahr der vollständigen Übernahme ertragssteigernd sein und "attraktive Renditen" erzielen wird.

"SES Water ist eine fantastische Ergänzung für Pennon, da wir unsere Präsenz in der Wasserversorgung in ganz Südengland weiter ausbauen und dabei auf unsere erfolgreichen ähnlichen Akquisitionen von Bournemouth Water und Bristol Water sowie die Übernahme der Wasserversorgung auf den Scilly-Inseln aufbauen", sagte Chief Executive Susan Davy.

Sie fuhr fort: "Als Teil der Pennon-Gruppe werden wir die finanzielle Belastbarkeit von SES Water erhöhen und das Unternehmen besser positionieren, um seinen Kunden und allen Interessengruppen zu dienen, wie es sich bei... Bournemouth Water und Bristol Water bewährt hat."

Im Zusammenhang mit der Übernahme kündigte Pennon seine Absicht an, eine Kapitalerhöhung von bis zu 180 Millionen GBP durchzuführen. Die Kapitalbeschaffung soll sicherstellen, dass die Proforma-Verschuldung und die Kapitalstruktur des vergrößerten Unternehmens mit dem Verschuldungsgrad des Wassergeschäfts von 55% bis 65% übereinstimmen.

Laut Pennon wird die Kapitalbeschaffung eine Platzierung neuer Aktien bei bestehenden und neuen institutionellen Anlegern sowie ein Privatkundenangebot umfassen.

Pennon gab die Anzahl der auszugebenden Aktien nicht bekannt und sagte, dass der Angebotspreis nach Abschluss des beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens bekannt gegeben wird. Pennon geht davon aus, dass die Zulassung und Abrechnung der neuen Aktien am oder vor der Londoner Börseneröffnung am Freitag erfolgen wird.

Die Aktien von Pennon wurden am Mittwochmorgen in London mit einem Minus von 0,9% bei 742,50 Pence pro Stück gehandelt.

Von Emma Curzon, Reporterin der Alliance News

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