PARTNERS GROUP HOLDING AG Medienmitteilung
Baar-Zug, Schweiz, 14. Januar 2015
Partners Group verzeichnet Kundennachfragen in Höhe von EUR 6.1 Mrd. und Neuinvestitionen in Höhe von USD 7.9 Mrd. für das Jahr 2014
Partners Group, der globale Manager von Privatmarktanlagen, konnte in 2014 eine Rekord-Nachfrage verbuchen, mit neuen Kapitalzusagen der globalen Kundschaft in Höhe von EUR 6.1 Mrd. über sämtliche Anlageklassen der Privatmärkte hinweg. Das gesamte verwaltete Vermögen (AuM) lag zum Jahresende bei EUR 37.6 Mrd. (2013: EUR 31.6 Mrd.), was im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg von 19% bedeutet. Das Unternehmen konnte ausserdem seine Investitionsaktivitäten im gesamten Privatmarktspektrum in 2014 erfolgreich ausbauen und investierte über das Jahr USD 7.9 Mrd. für seine Kunden. Für 2015 rechnet Partners Group aufgrund der zahlreichen potenziellen Investitionsmöglichkeiten mit einer Weiterentwicklung der Kundennachfragen und erhöht darauf beruhend die erwartete Bandbreite für Kapitalzusagen in 2015 auf EUR 5-7 Mrd.
Kundennachfrage stieg in 2014 in sämtlichen Anlageklassen
Eine starke weltweite Nachfrage von Kundenseite konnte in 2014 in sämtlichen Anlageklassen der Privatmärkte verzeichnet werden und resultierte in EUR 6.1 Mrd. an Kapitalzusagen. Diese lagen am oberen Ende der kommunizierten Bandbreite von EUR 4.5-6.5 Mrd.
Wie erwartet wurden in 2014 neben dem Bruttowachstum des verwalteten Vermögens in Höhe von EUR 6.1 Mrd. auch Tail-Down Effekte aus reiferen Privatmarktprogrammen in Höhe von EUR -1.5 Mrd. sowie Kapitalrückflüsse aus liquiden und semi-liquiden Programmen in Höhe von EUR -0.6 Mrd. verzeichnet. Gesamthaft befanden sich diese EUR -2.1 Mrd. ebenfalls im Rahmen der kommunizierten Bandbreite von EUR -1.5 bis -2.5 Mrd. Da etwas mehr als 30% des verwalteten Vermögens des Unternehmens in USD denominiert sind, hatte die 14%ige Aufwertung des Dollars im Vergleich zum Euro in 2014 einen positiven Einfluss von EUR +1.7 Mrd. auf das verwaltete Vermögen in Euro. Ein weiterer positiver Beitrag in Höhe von EUR +0.4 Mrd. stammte hauptsächlich aus erfolgsabhängigen Wertsteigerungen in bestimmten Investitionsvehikeln. In Summe wurden somit die negativen Effekte durch die positiven neutralisiert.
Zum 31. Dezember 2014 gestaltete sich die Aufteilung des verwalteten Vermögens in den verschiedenen Anlageklassen wie folgt: EUR 23 Mrd. in Private Equity, EUR 7 Mrd. in Private Real Estate, EUR 4 Mrd. in Private Debt und EUR 4 Mrd. in Private Infrastructure.
Starke Nachfrage auch für 2015 erwartet
Für das Gesamtjahr 2015 erwartet Partners Group einen Anstieg der Brutto-Nachfrage auf EUR 5-7 Mrd. (2014: EUR 4.5-6.5 Mrd.), sowie Tail-Down Effekte aus reiferen Partners Group Programmen und mögliche Kapitalabflüsse aus liquiden und semi-liquiden Produkten in Höhe von EUR -2 bis -3 Mrd. (2014: EUR -1.5 bis -2.5 Mrd.).
USD 7.9 Mrd. an Investitionen über die gesamte Plattform in 2014
Auch in 2014 konnten die Investment-Teams der Partners Group attraktive Investitionsmöglichkeiten in Private Equity, Private Real Estate, Private Infrastructure und Private Debt identifizieren und für die Kunden der Partners Group eine Gesamtsumme von USD 7.9 Mrd. (2013: USD 7.7 Mrd.) über sämtliche Anlageklassen hinweg investieren.
Die mehr als 500 Privatmarktspezialisten der Partners Group haben im vergangenen Jahr über 3'600 potenzielle Direktinvestitionen in sämtlichen Anlageklassen geprüft und davon 34 in einer Höhe von USD 2.7 Mrd. umgesetzt. Darüber hinaus wurden 46 Senior Loan Investitionen in Höhe von USD 1.0 Mrd. getätigt. Dabei konnte der hohe Selektionsgrad mit einer Ablehnungsquote von 98% für neue Direktinvestitionen beibehalten werden. Am Sekundärmarkt wurden Investitionsmöglichkeiten in Höhe von USD 108 Mrd. in sämtlichen Anlageklassen generiert und analysiert und in USD 2.9 Mrd. davon investiert. Insgesamt machten Direkt- und Sekundarmarktinvestitionen 83% der Gesamtinvestitionen im Jahr 2014 aus. Zur Ergänzung der Direkt- und Sekundärmarktinvestitionen hat das Unternehmen ausserdem USD 1.4 Mrd. in ausgewählte Privatmarktmanager investiert.
Partners Group stellt weiterhin substanzielle Ressourcen für das weitere Wachstum der Investitionskapazitäten zur Verfügung und stellt damit sicher, dass das Unternehmen auch in Zukunft eine grössere und stetig wachsende Zahl an Investitionsmöglichkeiten im erweiterten mittleren Marktsegment verarbeiten kann. Im Rahmen dieses Ziels hat das Unternehmen seine Plattform in 2014 auf 746 Mitarbeiter (2013: 701) in 18 Standorten weltweit ausgebaut.
Investoren suchen weiterhin massgeschneiderte Portfolio-Lösungen
André Frei, Partner und Co-Chief Executive Officer, kommentiert: "Ich freue mich, dass wir wiederum ein Jahr signifikanter Fortschritte für unsere Organisation verbuchen konnten, sowohl im Hinblick auf die gestiegene Nachfrage von bestehenden und neuen Kunden, als auch für das Wachstum unserer weltweiten Investitionstätigkeiten in den verschiedenen Anlageklassen. Für 2015 erwarten wir eine weiterhin starke Nachfrage für unsere Investitionsprogramme und unsere kundenspezifischen Mandatslösungen, die für grosse institutionelle Investoren auch weiterhin die bevorzugte Investitionsstrategie darstellen. Unsere Plattform bietet den Kunden die entsprechende Flexibilität, um Privatmarkt-Portfolios zusammenzustellen, die spezifische Risiko/Rendite-Bedürfnisse in Private Equity und Private Debt, sowie in Sachwerten wie Infrastruktur und Immobilien, optimal reflektieren."
Das Preisniveau bleibt in 2015 weiterhin hoch
Christoph Rubeli, Partner und Co-Chief Executive Officer, fügt hinzu: "Die Preise für Anlagen sind in 2014 weiter gestiegen, trotz des weiterhin niedrigen Wirtschaftswachstums - ein Phänomen, welches wir in den letzten Jahren als 'Assetflation' bezeichnet haben. Für 2015 erwarten wir, dass die Assetflation sich verlangsamt und Bewertungen sich auf dem aktuell hohen Niveau einpendeln, allerdings mit einer erhöhten Volatilität aufgrund der gestiegenen geopolitischen Risiken. Im Rahmen dieser Erwartungen liegt unser Fokus auf Qualität, defensiven Anlagen und aktiver Wertschöpfung. Darüber hinaus setzen wir auch weiterhin auf eigenständig generierte Transaktionen und einen strikten Selektionsprozess. Wir sind davon überzeugt, dass die Breite unserer Investitionsplattform sowie unsere Fertigkeiten die Grundlage für eine langfristige Überrendite in diesem unsicheren Umfeld liefern."
Heutige Telefonkonferenz
Das Senior Management der Partners Group wird heute um 9.00 Uhr MEZ eine Telefonkonferenz abhalten. Die Einwahldetails werden von den unten aufgeführten Kontaktpersonen gerne zur Verfügung gestellt. Das Jahresergebnis per 31. Dezember 2014 wird am 24. März 2015 veröffentlicht.
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