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MedienmitteilungBaar-Zug, 17. Februar 2014
Starr Investment Holdings und Partners Group leiten Übernahme von MultiPlan von BC Partners und Silver Lake
Die Gruppe geführt von Starr Investment Holdings, einer Investmentfirma mit Fokus auf langfristige Investitionen, und Partners Group, dem globalen Manager von Privatmarktanlagen, der für seine Kunden tätig ist, gibt heute die Übernahme von MultiPlan, Inc. von Silver Lake, dem global führenden Investor für Technologieinvestitionen, und BC Partners, eine führende internationale Private Equity Unternehmung, bekannt. Weitere Einzelheiten wurden nicht bekanntgegeben.
MultiPlan wurde 1980 gegründet und bietet umfassende Dienstleistungen für Unternehmen im Gesundheitswesen und unterstützt diese bei der Abwicklung von Transaktionen. Das Unternehmen verfügt über ein Netzwerk von 900'000
Gesundheitsdienstleistern und umfassende eigene Systeme, wodurch jährlich bei
etwa 40 Millionen Forderungen über USD 11 Milliarden an Gesundheitskosten eingespart werden. Dank der Nutzung von ausgereiften Technologien, Daten und Analysen optimiert MultiPlan Transaktionen im Gesundheitswesen, indem es mit Hilfe von netzwerk- und analysebasierten Lösungen die Behandlungskosten senkt und die Effizienz bei der Abwicklung der Transaktionen erhöht.
"Die heutige Bekanntmachung markiert den nächsten Schritt auf der spannenden Reise von MultiPlan," kommentiert Mark Tabak, Chief Executive Officer von MultiPlan. "Die langfristige Beziehung von Starr zu MultiPlan und der Geschäftsleitung war für die Zusammenführung unserer Unternehmen entscheidend. Durch die Investition von Starr und Partners Group verfügen wir über langfristiges Kapital, strategische Unterstützung und ein entsprechendes Beziehungsnetzwerk, um unser Unternehmen weiter auszubauen und unsere
Lösungen für den sich schnell wandelnden Gesundheitsmarkt und darüber hinaus weiterzuentwickeln."
Herr Tabak fügt hinzu: "Wir schätzen die strategische Unterstützung von BC Partners und Silver Lake über die letzten Jahre, die dabei geholfen haben, MultiPlan als Marktführer für unübertroffene Kosteneinsparungslösungen zum Nutzen unserer Kunden zu etablieren."
Geoffrey Clark, Senior Managing Director von Starr Investment Holdings, fügt hinzu: "MultiPlan operiert im Zentrum des Gesundheitssystems und ist einzigartig positioniert, um sein Dienstleistungsangebot für die Wertschöpfung und Kostenersparnis seiner Kunden weiter auszubauen."
"Im Zeitalter von stetig steigenden Behandlungskosten wird MultiPlans Produktangebot immer wichtiger und der Beitrag der innovativen Produktideen ist grösser denn je, sowohl für die Unternehmen, als auch und noch wichtiger, für deren Mitarbeiter," sagt Joel Schwartz, Managing Director der Partners Group in New York.
"Die Partnerschaft mit MultiPlan war ein Privileg für uns und wir sind stolz auf das Wachstum des Unternehmens über die Zeit unserer Beteiligung," kommentieren Raymond Svider, Managing Partner bei BC Partners, und Egon Durban, Managing Partner bei Silver Lake. "Seit unserer Investition in 2010 hat MultiPlan seinen früheren Konkurrenten Viant erfolgreich integriert und die Basis für weiteres langfristiges Wachstum geschaffen, unter anderem durch verbesserte Technologien, eine breitere Kundenbasis, Ausweitung auf angrenzende Märkte sowie neue Produktlinien."
Die Transaktion besitzt eine vollständige Finanzierungszusage von Barclays PLC und J.P. Morgan Chase & Co. und unterliegt der behördlichen Zustimmung und den gängigen Abschlussbedingungen.
Barclays PLC, J.P. Morgan Chase & Co., Kirkland & Ellis LLP, Marwood Group LLC und KPMG LLP waren bei Starr Investment Holdings beratend tätig, während Partners Group von King & Spalding LLP beraten wurde.
Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, Goldman, Sachs & Co., RBC Royal Bank, Dean Bradley Osborne, LionTree Advisors LLC und The Raine Group LLC waren bei MultiPlan, BC Partners und Silver Lake beratend tätig.
MultiPlan, Inc. ist der umfassendste Anbieter von Kostenmanagement-Lösungen im Gesundheitswesen. Das Unternehmen bietet einzelne Schnittstellen für Datenbankbetreiber von netzwerk- und analysen-basierten Strategien zur Verwaltung von Finanzrisiken im Zusammenhang mit Forderungen im
Gesundheitswesen. Die Kundenbasis beinhaltet grosse und mittlere Versicherungen und Krankenkassen, ausserbetriebliche Verwalter, Arbeitgeber, Gesundheitsorganisationen sowie weitere Organisationen, die medizinische Rechnungen im Rahmen der kommerziellen Gesundheitspflege, der Regierung, von Gehältern oder Fahrzeugversicherungen begleichen müssen. Weitere Informationen unter www.multiplan.com.
Partners Group ist ein globaler Manager von Privatmarktanlagen mit einem verwalteten Vermögen von über EUR 30 Mrd. in den Bereichen Private Equity, Private Real Estate, Private Infrastructure und Private Debt. Die Firma bietet internationalen institutionellen Investoren ein breit gefächertes Angebot an Fonds und massgeschneiderten Portfolios an. Der Hauptsitz der Gesellschaft ist in Zug und weitere Niederlassungen befinden sich in San Francisco, New York, São
Paulo, London, Guernsey, Paris, Luxemburg, Mailand, München, Dubai, Singapur,
Shanghai, Seoul, Tokio sowie Sydney. Partners Group beschäftigt über 700
Mitarbeiter und ist an der Schweizer Börse SIX (Symbol: PGHN) mit einer Marktkapitalisierung von CHF 6 Mrd. notiert. Die Partner sowie alle Mitarbeiter der Partners Group sind bedeutende Anteilseigner der Firma. Weitere Informationen unter www.partnersgroup.com.
Starr Investment Holdings, LLC ("SIH"), a multi-billion dollar investment adviser, partners with and advises a wide range of institutions and family offices with a focus on long-term, sustained equity capital investments. SIH leverages the rich heritage, operating expertise and strong capital position of our largest client, the Starr Companies. As a duration-agnostic investor, SIH aligns resources, expertise and capital to maximize the value of each investment. Given the nature of its capital base, SIH is particularly well positioned to partner with owners and management teams enabling them to realize their long term vision. By
minimizing the friction associated with shorter duration investing, this approach allows management to make optimal operating decisions with a view to driving long-term value creation. For more information visit www.starrholdings.com.
BC Partners is a leading private equity firm with advised funds of EUR 12.6 billion (USD 17.2 billion). Founded in 1986 as one of the few truly pan-European buy- out investors, BC Partners has grown and evolved into a leader in buy-outs, principally investing in larger businesses in Europe and selectively North America through its established network of offices in London, Paris, Hamburg, Milan and New York. BC Partners executives operate as an integrated team, acquiring and developing businesses to create value in partnership with management.
Since inception, BC Partners has completed 84 acquisitions with a total enterprise value of EUR 88 billion and is currently investing its ninth fund, which was raised in 2011 with total commitments of EUR 6.7 billion (USD 9.2 billion). For more information visit www.bcpartners.com.
Silver Lake is a global leader in private investments in technology and technology-enabled industries. Silver Lake invests with the strategic and operational insights of an experienced industry participant. The firm has approximately 110 investment and value creation professionals located in New York, Menlo Park, San Mateo, London, Hong Kong, Shanghai and Tokyo and manages approximately USD 20 billion in combined assets under management. The Silver Lake Partners portfolio includes or has included technology and technology-enabled industry leaders such as Alibaba, Allyes, Ameritrade, Avago, Business Objects, Dell, Flextronics, Gartner, Gerson Lehrman Group, Global Blue, Go Daddy, Instinet, Intelsat, Interactive Data Corporation, MCI, Mercury Payment Systems, MultiPlan, the NASDAQ OMX Group, NetScout, NXP, Sabre, Seagate Technology, Skype, Spreadtrum, SunGard Data Systems, UGS, Vantage Data Centers, Virtu and William Morris Endeavor. For more information about Silver Lake and its entire portfolio, please visit www.silverlake.com.
Medienkontakte: Partners Group
Alexander von Wolffradt
+41 41 784 66 45 alexander.wolffradt@partnersgroup.com
Jacob Comer
+1 212 230 5074
Greenbrook Communications
+44 207 952 2000
Patricia Graue. Brunswick Group
+1 415 671 7676 silverlake@brunswickgroup.com
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