Bain Capital Private Equity, LP und Haruhiko Doi haben den Erwerb von 95% der Anteile an OUTSOURCING Inc. (TSE:2427) von Haruhiko Doi und anderen im Rahmen einer Tender Offer Transaktion abgeschlossen.
März 27, 2024
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Bain Capital Private Equity, LP und Haruhiko Doi haben am 8. Dezember 2023 ein Angebot zum Erwerb von 95% der Anteile an OUTSOURCING Inc. (TSE:2427) von Haruhiko Doi und anderen für ca. ¥220 Milliarden im Rahmen einer Tender Offer Transaktion abgegeben. Der Angebotspreis beträgt ¥1755 pro Aktie. Haruhiko Doi, Chairman und Chief Executive Officer, wird seine gesamte Beteiligung andienen und anschließend in OUTSOURCING reinvestieren. Nach der Reinvestition wird Bain Capital bis zu 95% der Anteile besitzen. Das Angebot ist an die Bedingung geknüpft, dass mindestens 83,9 Millionen der angedienten Aktien erworben werden. Das Angebot wurde vom Board of Directors von OUTSOURCING auf Empfehlung des Sonderausschusses genehmigt. Das Squeeze-out-Verfahren wird durchgeführt, um die verbleibenden Aktien nach Abschluss des Übernahmeangebots zu erwerben. Am 17. Januar 2024 reichte K.K. BCJ-74 eine Voranmeldung bei der Europäischen Kommission ein. Die Freigabe durch die Europäische Kommission wird für Ende Februar 2024 erwartet. Mori Hamada & Matsumoto fungierte als Rechtsberater, Nomura Securities Co., Ltd. fungierte als Finanzberater und Plutus Consulting Co., Ltd. fungierte als Finanzberater und lieferte eine Fairness Opinion für OUTSOURCING. Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities fungierte als Finanzberater für Bain.
Bain Capital Private Equity, LP und Haruhiko Doi haben die Übernahme von 95% der Anteile an OUTSOURCING Inc. (TSE:2427) von Haruhiko Doi und anderen im Rahmen einer Tender Offer Transaktion am 27. März 2024 abgeschlossen.
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OUTSOURCING Inc. ist ein in Japan ansässiges Unternehmen, das sich mit der Erbringung von Outsourcing-Dienstleistungen beschäftigt. Das Unternehmen hat fünf Geschäftsbereiche. Das Segment Domestic Technology Outsourcing beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Outsourcing-Dienstleistungen für Hersteller und Informationstechnologie (IT)-Systeme. Das Segment Domestic Manufacturing Outsourcing befasst sich mit der Bereitstellung von Outsourcing-Dienstleistungen für Produktionsprozesse sowie mit der bezahlten Arbeitsvermittlung. Das Segment Domestic Service Outsourcing befasst sich mit der Erbringung von Dienstleistungen für Behörden, Geschäfte und Callcenter. Das Segment Overseas Technology befasst sich mit der Erbringung von Versanddienstleistungen in Europa und Australien. Das Segment Overseas Manufacturing and Service bietet Personaldienstleistungen in Asien, Südamerika und Europa sowie Business Process Outsourcing (BPO) in Europa und Australien an. Das Unternehmen ist auch im Geschäft mit Automobilteilen und in der Lohnbuchhaltung tätig.
Bain Capital Private Equity, LP und Haruhiko Doi haben den Erwerb von 95% der Anteile an OUTSOURCING Inc. (TSE: 2427) von Haruhiko Doi und anderen im Rahmen einer Tender Offer Transaktion abgeschlossen.
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