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Eli Lilly steigt nach FDA-Zulassung für Krebsmedikament

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Darden Restaurants fällt aufgrund eines schwachen Quartalsumsatzes

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Indizes fallen: Dow 0,25%, S&P 0,67%, Nasdaq 1,20%

22. September (Reuters) - Technologie- und Finanzwerte haben am Donnerstag die wichtigsten Indizes an der Wall Street zum dritten Mal in Folge ins Minus gezogen, da die Anleger befürchten, dass die aggressive Vorgehensweise der US-Notenbank zur Eindämmung der Inflation eine Rezession auslösen könnte.

Die US-Notenbank hatte am Mittwoch die Leitzinsen um erwartete 75 Basispunkte angehoben und signalisiert, dass der Kurs der Leitzinsen länger sein wird, als die Märkte eingepreist hatten. Dies schürte die Angst vor weiterer Volatilität im Aktien- und Anleihehandel in einem Jahr, das bereits Bärenmärkte in beiden Vermögensklassen gesehen hat.

"In Zukunft wird der Markt überempfindlich auf alle Kommentare der Fed und die anstehenden Daten reagieren. Ich erwarte mehr Volatilität, während der Markt diese verdaut, aber gleichzeitig sind wir vorsichtig optimistisch", sagte Brian Klimke, Direktor für Investment Research bei Cetera Financial Group.

"Die Bewertungen sind viel besser als zu Beginn des Jahres, die Gewinnschätzungen wurden gesenkt, was es leichter macht, sie zu schlagen. Viele der schlechten Nachrichten sind also bereits eingepreist ... wir schaffen einen Markt, der jetzt für Überraschungen nach oben sorgen kann."

Am Freitag lag das geschätzte Gewinnwachstum des S&P 500 für das dritte Quartal nach Angaben von Refinitiv bei 5%. Ohne Berücksichtigung des Energiesektors liegt die Wachstumsrate bei -1,7%.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis des S&P 500, ein gängiger Maßstab für die Bewertung von Aktien, liegt beim 16,8-fachen des Gewinns und damit weit unter dem fast 22-fachen des Kurs-Gewinn-Verhältnisses, das die Aktien zu Jahresbeginn aufwiesen.

Neun der 11 wichtigsten S&P-Sektoren gaben nach, angeführt von einem Rückgang von 2% bei den zyklischen Konsumgütern und 1,5% bei den Finanzwerten.

Aktien von Technologie- und Wachstumsunternehmen wie Apple Inc, Amazon.com Inc, Tesla Inc und Nvidia Corp fielen zwischen 1% und 4%, da die Renditen der US-Staatsanleihen ein 11-Jahres-Hoch erreichten.

Steigende Renditen belasten insbesondere die Bewertungen von Unternehmen im Technologiesektor, die hohe erwartete künftige Erträge aufweisen und einen bedeutenden Teil der nach Marktkapitalisierung gewichteten Indizes wie dem S&P 500 bilden.

Der Technologiesektor des S&P 500 ist in diesem Jahr bisher um 28% eingebrochen, verglichen mit einem Rückgang von 21,2% beim Referenzindex.

"Die gestern auferlegten höheren Zinssätze und die hawkishen Töne der Fed werden die Aktien im Allgemeinen und die zinssensiblen Sektoren wahrscheinlich stärker belasten", sagte Sam Stovall, Chefanlagestratege bei CFRA Research.

"Ich sehe definitiv, dass der Markt die Tiefststände vom Juni testen wird, und es besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass neue Tiefststände erreicht werden, wie der Anstieg der zweijährigen Rendite und die Ausweitung der Inversion der zwei- und 10-jährigen Renditekurve zeigen."

Der S&P 500 ist nun 3,5% von seinem Tief von Mitte Juni entfernt, seinem schwächsten Punkt in diesem Jahr.

Um 11:55 Uhr ET lag der Dow Jones Industrial Average 75,94 Punkte oder 0,25% niedriger bei 30.107,84, der S&P 500 25,33 Punkte oder 0,67% niedriger bei 3.764,60 und der Nasdaq Composite 134,38 Punkte oder 1,20% niedriger bei 11.085,81.

Jüngste düstere Ausblicke von Unternehmen wie FedEx Corp und Ford Motor Co haben ebenfalls Sorgen über die Gesundheit von Corporate America aufgeworfen.

Darden Restaurants Inc rutschte um 4% ab, nachdem die Muttergesellschaft Olive Garden einen schlechten Umsatz für das erste Quartal gemeldet hatte.

Eli Lilly and Co legten um 3,9% zu, nachdem die amerikanische Zulassungsbehörde FDA das Medikament Retevmo für die Behandlung von fortgeschrittenem Tumor- und nicht-kleinzelligem Lungenkrebs zugelassen hatte.

Das Verhältnis zwischen Absteigern und Aufsteigern betrug an der NYSE 5,19 zu 1 und an der Nasdaq 4,18 zu 1.

Der S&P-Index verzeichnete kein neues 52-Wochen-Hoch und 118 neue Tiefststände, während der Nasdaq 11 neue Höchststände und 592 neue Tiefststände verzeichnete.