CopAur Minerals Inc. (TSXV:CPAU) hat am 30. November 2021 ein Binding Letter Agreement zum Erwerb von New Placer Dome Gold Corp. (TSXV:NGLD) für 24,1 Millionen CAD abgeschlossen. CopAur Minerals Inc. schloss am 7. März 2022 eine Vereinbarung zur Übernahme von New Placer Dome Gold Corp. ab. Im Rahmen des Abkommens erhalten die Aktionäre von New Placer Dome für jede Stammaktie von New Placer Dome 0,1182 Stammaktien von Copaur Minerals. Dies wird voraussichtlich dazu führen, dass CopAur bis zu 20.759.159 neue Stammaktien emittieren wird. Mit Wirkung vom 13. Mai 2022 sind alle Directors und Officers von New Placer Dome zurückgetreten. Der ehemalige Chief Executive Officer von New Placer Dome, Maximilian Sali, ist als Director in das Board of Directors von CopAur eingetreten, und Kristopher J. Raffle, B.Sc., P.Geo., ein ehemaliger Director von New Placer Dome, ist als Vice President of Exploration zu CopAur gewechselt. Nach Abschluss der Transaktion wird New Placer Dome eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Copaur Minerals werden, und die ehemaligen Aktionäre von New Placer Dome werden auf Basis der ausstehenden Aktien vor der gleichzeitigen Finanzierung etwa 47% der Aktien von Copaur Minerals halten. In Verbindung mit und als Bedingung für den Abschluss der Transaktion werden Copaur Minerals und New Placer Dome ihre Anstrengungen bündeln, um eine gleichzeitige Finanzierung bei Copaur Minerals, New Placer Dome oder bei beiden durchzuführen, um einen Bruttoerlös von mindestens 5 Millionen CAD und maximal 15 Millionen CAD zu einem Preis und zu Bedingungen zu erzielen, die von den Parteien einvernehmlich festgelegt werden. Die Erlöse aus der gleichzeitigen Finanzierung werden für die Weiterentwicklung des Explorationsportfolios des kombinierten Unternehmens, für die verbleibende Optionszahlung für das Grundstück Kinsley Mountain von New Placer Dome und für allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet. Nach Abschluss der Transaktion werden die Aktien von New Placer Dome nicht mehr an der TSX notiert sein. Die Vereinbarung sieht vor, dass New Placer Dome bei Eintritt bestimmter Kündigungsereignisse eine Kündigungsgebühr von 0,35 Millionen CAD an CopAur zahlt.

Es wird vorgeschlagen, dass mindestens zwei Sitze im Board of Copaur Minerals für Vertreter von New Placer Dome zur Verfügung stehen, sofern Copaur Minerals den von New Placer Dome vorgeschlagenen Kandidaten zustimmt und diese Kandidaten die geltenden Unternehmensgesetze und die Regeln der TSXV im Zusammenhang mit einer solchen Ernennung einhalten, wodurch sich ein Board von bis zu sieben Direktoren ergibt. Es ist auch vorgesehen, dass sich das Managementteam aus dem derzeitigen Managementteam von Copaur Minerals und bestimmten zusätzlichen wichtigen Mitgliedern des Managementteams von New Placer Dome zusammensetzen wird. Neben der Zustimmung von 66 2/3% der Aktionäre von New Placer Dome unterliegt die geplante Transaktion den geltenden behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange und des Gerichts von British Columbia, sowie der Erfüllung anderer üblicher Bedingungen. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung. Das Board of Directors von New Placer Dome ist zu dem Schluss gekommen, dass die vorgeschlagene Transaktion - vorbehaltlich des zufriedenstellenden Abschlusses der Due-Diligence-Prüfung - im besten Interesse der Aktionäre ist, und hat dem Abschluss des Letter Agreement zugestimmt. Die Vereinbarung wird vom Board of Directors von New Placer Dome, dem Management und anderen Aktionären, die etwa 18,6 % der Anteile an New Placer Dome halten, unterstützt. Der Vorstand von New Placer Dome empfiehlt den Aktionären einstimmig, für den Beschluss des Arrangements zu stimmen. Die Transaktion wird auch vom Vorstand von CopAur Minerals genehmigt. Die Transaktion wurde von den Aktionären von New Placer Dome auf der Sonderversammlung am 6. Mai 2022 genehmigt. New Placer Dome wird eine endgültige Verfügung des Supreme Court of British Columbia beantragen, um das Arrangement in einer Anhörung zu genehmigen, die voraussichtlich am oder um den 11. Mai 2022 stattfinden wird. Am 11. Mai 2022 hat New Placer Dome eine endgültige Verfügung des Supreme Court of British Columbia erhalten, die den Plan of Arrangement genehmigt. wDie vorgeschlagene Transaktion wird voraussichtlich Ende März 2022 oder zu einem anderen Zeitpunkt, auf den sich die Parteien einigen können, abgeschlossen sein. Mit Stand vom 7. Mai 2022 wird erwartet, dass das Arrangement am oder um den 13. Mai 2022 abgeschlossen wird, vorausgesetzt, dass alle üblichen Abschlussbedingungen, wie sie in der endgültigen Arrangement-Vereinbarung festgelegt sind, erfüllt werden oder darauf verzichtet wird, wozu unter anderem der Erhalt der endgültigen Genehmigung des Arrangements durch die TSX Venture Exchange gehört. PI Financial Corp. fungierte als Finanzberater und Fairness Opinion Provider für das Board von New Placer Dome.

CopAur Minerals Inc. (TSXV:CPAU) hat am 12. Mai 2022 die Übernahme von New Placer Dome Gold Corp. (TSXV:NGLD) für 11,6 Millionen CAD abgeschlossen. Als Gegenleistung für die Übernahme aller emittierten und ausstehenden Stammaktien von New Placer Dome emittierte CopAur Minerals 0,1184 einer Stammaktie des Unternehmens für jede emittierte und ausstehende Stammaktie von New Placer Dome.