Der australische Kreditgeber ANZ Banking Group Ltd erklärte am Freitag, er wolle sich über den vom Wettbewerb geprägten Markt für Wohnhypotheken hinaus diversifizieren, da die Erträge seines institutionellen Geschäftsbereichs die Kreditvergabe an Privatkunden überholt hätten.

Die Nummer 4 der australischen Banken meldete ein Rekordergebnis für das erste Halbjahr, da sich die Banken von ihrem traditionellen Ertragsmotor, den Wohnungsbaudarlehen, wegbewegen, da die Kreditnehmer aufgrund der steigenden Inflation und der hohen Zinssätze nach günstigeren Angeboten suchen.

"Der Wettbewerb bei australischen Wohnungsbaudarlehen war unglaublich hart. Er ist sicherlich nicht mehr so attraktiv wie früher", sagte Chief Executive Shayne Elliott in einem Telefonat mit Reportern.

"Die Margen sind seit 30 Jahren rückläufig, es gab ein paar Ausreißer, aber wir glauben, dass sich der Abwärtstrend fortsetzen wird", fügte er hinzu und bezog sich dabei auf Hypotheken.

Die Banken sagen, dass der Wettbewerb die Margenvorteile aushöhlt, von denen sie normalerweise profitieren, wenn die Zinsen steigen.

In den sechs Monaten bis März stieg der Betriebsgewinn von ANZ um fast 23% auf 3,82 Mrd. AUD (2,56 Mrd. $) und lag damit knapp über der durchschnittlichen Analystenprognose von 3,81 Mrd. AUD, da sich die Nettozinsmarge, eine vielbeachtete Kennzahl für Zinseinnahmen abzüglich Kosten, ausweitete.

Der operative Gewinn im australischen Privatkundengeschäft stieg jedoch nur um 1% gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 1,1 Mrd. AUD, da der in Melbourne ansässige Kreditgeber wie die meisten Konkurrenten mit Bargeldgeschenken neue Kreditnehmer lockt.

Das institutionelle Bankgeschäft, das einige zinsunabhängige Dienstleistungen anbietet, wie z.B. den markenlosen grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr für andere Finanzdienstleister, steigerte den Betriebsgewinn um 69% auf 1,6 Mrd. AUD.

ANZ wickelt mehr als die Hälfte aller Zahlungen aus dem Ausland nach Australien und Neuseeland ab, so das Unternehmen.

In einem Kommentar, den die Bank zusammen mit der Gewinnbekanntgabe veröffentlichte, sagte Elliott, die Bank müsse sich fragen, ob sie "auf den Wohnungsbau oder auf kleine Unternehmen oder auf institutionelle Kunden setzen sollte?"

Er fügte hinzu: "Diese Entscheidungen werden sehr viel komplexer".

Die Aktien von ANZ stiegen in einem flachen Markt um fast 2%, da Analysten einen kleinen Gewinnsprung und die Strategie, sich außerhalb des hart umkämpften Wohnungsbausektors umzusehen, begrüßten.

Am Vortag war die Aktie der größeren National Australia Bank Ltd nach verfehlten Prognosen inmitten einer allgemeinen Besorgnis über die Bankgewinne auf Talfahrt gegangen.

"Dies ist ein besseres Ergebnis, als viele Anleger nach dem gestrigen Tag befürchtet hatten", sagte Citi-Analyst Brendan Sproules in einer Kundenmitteilung.

Das Ergebnis zeigt, dass ANZ von der Diversifizierung des Geschäfts profitiert", sagte Barrenjoey-Analyst Jonathan Mott.

Elliott wies auf einen leichten Anstieg des Stresses bei den Kreditnehmern hin, sagte aber, dass die meisten Hausbesitzer ihre Hypothekenzahlungen pünktlich leisteten, während Geschäftskunden eine anhaltend starke Nachfrage verzeichneten.

"Die australische Wirtschaft ist nach wie vor widerstandsfähig", sagte Elliott, und die Rückmeldungen der Geschäftskunden der Bank deuteten darauf hin, dass sie sich "robust fühlen, auch wenn sie ein wenig vorsichtig in die Zukunft blicken."

ANZ erklärte eine Zwischendividende von 81 australischen Cents, gegenüber 72 Cents im Vorjahr.

Die Westpac Banking Corp und die Commonwealth Bank of Australia werden nächste Woche ihre Ergebnisse vorlegen. ($1=A$1,4945) (Berichte von Byron Kaye in Sydney und Navya Mittal und Savyata Mishra in Bengaluru; Redaktion: Sherry Jacob-Phillips und Clarence Fernandez)