MORPHOSYS AG Constellation Pharmaceuticals
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MorphoSys startet Barangebot für alle ausstehenden Aktien von Constellation
Pharmaceuticals
16.06.2021 / 23:43
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Medienmitteilung
MorphoSys startet Barangebot für alle ausstehenden Aktien von Constellation
Pharmaceuticals
Die MorphoSys AG (FSE: MOR; NASDAQ: MOR) ("MorphoSys") gab heute bekannt, dass
sie ein Barangebot zum Erwerb aller ausstehenden Aktien der Constellation
Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: CNST) ("Constellation") für 34,00 US-Dollar je
Aktie, netto in bar, ohne Zinsen und vorbehaltlich etwaiger Quellensteuer,
unterbreitet. Das Übernahmeangebot erfolgt in Übereinstimmung mit dem bereits
bekannt gegeben Fusionsvertrag vom 2. Juni 2021 zwischen MorphoSys und
Constellation.
Das Übernahmeangebot endet am 14. Juli 2021 um eine Minute nach 23:59 Uhr New
Yorker Ortszeit, sofern es nicht verlängert oder früher beendet wird, jeweils
in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Fusionsvertrags. Das
Übernahmeangebot ist an verschiedene Bedingungen geknüpft, darunter die
Andienung von mindestens einer Mehrheit der ausstehenden Constellation-Aktien,
der Ablauf oder die Beendigung der Wartefrist gemäß dem Hart-Scott-Rodino
Antitrust Improvements Act und andere übliche Bedingungen. Der Abschluss der
Transaktion wird, wie bereits angekündigt, für das dritte Quartal 2021
erwartet.
MorphoSys hat heute bei der U.S. Securities and Exchange Commission (die
"Kommission") ein Übernahmeangebot (Tender Offer Statement) nach Schedule TO
eingereicht, einschließlich eines Kaufangebots und eines zugehörigen
Übermittlungsschreibens (Letter of Transmittal), der die Bedingungen des
Übernahmeangebots enthält. Zusätzlich reichte Constellation bei der Kommission
einen Schedule 14D-9 ein, der die Empfehlung ihres Board of Directors enthält,
dass die Constellation-Aktionäre ihre Aktien im Rahmen des Übernahmeangebots
andienen. Der Schedule TO, der Schedule 14D-9, der Letter of Transmittal und
andere Dokumente des Übernahmeangebots können kostenlos auf der von der
Kommission unterhaltenen Website unter www.sec.gov angefordert werden oder
durch Kontaktaufnahme mit dem Informationsagenten für das Übernahmeangebot,
Innisfree M&A Incorporated, wie es in den Unterlagen des Übernahmeangebots
beschrieben ist.
Berater
Goldman Sachs Bank Europe SE war als Finanzberater und Skadden, Arps, Slate,
Meagher & Flom LLP als Rechtsberater für MorphoSys tätig. Centerview Partners
LLC war als Finanzberater und Wachtell, Lipton, Rosen & Katz als Rechtsberater
für Constellation tätig.
Über MorphoSys
MorphoSys (FSE & NASDAQ: MOR) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im
kommerziellen Stadium, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung
innovativer Therapien für Menschen mit Krebs- und Autoimmunerkrankungen widmet.
Basierend auf seiner führenden Expertise in der Antikörper- und
Proteintechnologie treibt MorphoSys seine eigene Pipeline an neuen
Medikamentenkandidaten voran und hat Antikörper entwickelt, die von Partnern in
verschiedenen Bereichen mit ungedecktem medizinischem Bedarf entwickelt werden.
Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R) (Guselkumab) - entwickelt von Janssen Research
& Development, LLC und vermarktet von Janssen Biotech, Inc. für die Behandlung
von Plaque-Psoriasis - als erstes Medikament, das auf der Antikörpertechnologie
von MorphoSys basiert, die Zulassung. Im Juli 2020 erteilte die
US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA eine beschleunigte Zulassung für das
MorphoSys-eigene Produkt Monjuvi(R) (Tafasitamab-cxix) in Kombination mit
Lenalidomid bei Patienten mit einem bestimmten Lymphom-Typ. Die
MorphoSys-Gruppe mit Hauptsitz in der Nähe von München, Deutschland,
einschließlich der hundertprozentigen US-Tochtergesellschaft MorphoSys US Inc.
beschäftigt mehr als 600 Mitarbeiter. Mehr Informationen unter www.morphosys.de
.
Monjuvi(R) ist ein eingetragenes Warenzeichen der MorphoSys AG.
Tremfya(R) ist ein eingetragenes Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc.
Zusätzliche Informationen und wo sie zu finden sind
Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein
Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf
von Wertpapieren dar. MorphoSys Development Inc. ("Käufer") hat bei der
Kommission ein Tender Offer Statement auf Schedule TO eingereicht, das ein
Angebot zum Kauf aller ausstehenden Stammaktien von Constellation für 34,00
US-Dollar pro Aktie netto in bar, ohne Zinsen und vorbehaltlich etwaiger
Quellensteuer, enthält. Das Übernahmeangebot wird ausschließlich mittels des
Kaufangebots und der dazu eingereichten Anlagen (einschließlich des Letter of
Transmittal) gemacht, das die vollständigen Bedingungen des Übernahmeangebots
enthält. ANLEGERN UND WERTPAPIERINHABERN VON CONSTELLATION WIRD DRINGEND
EMPFOHLEN, DIE ERKLÄRUNG ZUM ANGEBOT (EINSCHLIESSLICH DES KAUFANGEBOTS, DES
ZUGEHÖRIGEN ÜBERMITTLUNGSSCHREIBENS UND ANDERER ANGEBOTSUNTERLAGEN) ZU LESEN
UND DAS SOLICITATION/RECOMMENDATION STATEMENT AUF SCHEDULE 14D-9 UND ANDERE BEI
DER KOMMISSION EINGEREICHTE DOKUMENTE, SOBALD SIE VERFÜGBAR SIND, ZU LESEN, DA
SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ENTHALTEN. Investoren und Wertpapierinhaber werden
in der Lage sein, kostenlose Kopien dieser Dokumente (falls und sobald sie
verfügbar sind) und andere Dokumente, die vom Käufer bei der Kommission
eingereicht wurden, über die von der Kommission unterhaltene Website
http://www.sec.gov zu erhalten, oder indem sie Anfragen für solche Materialien
an den Informationsagenten für das Angebot, Innisfree M&A Incorporated,
richten. Die Aktionäre können gebührenfrei anrufen: +1 (888) 750-9498; Banken
und Makler können per R-Gespräch anrufen: +1 (212) 750-5833; E-Mail:
info@innisfreema.com .
Zukunftsbezogene Aussagen
Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen im Sinne des Private
Securities Litigation Reform Act von 1995, die sich auf MorphoSys,
Constellation und die Übernahme von Constellation durch MorphoSys (die
"Transaktion") beziehen, die Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren
unterworfen ist. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen,
können als zukunftsbezogene Aussagen gelten; dies gilt insbesondere für alle
Aussagen, die die Absichten, Überzeugungen oder aktuellen Erwartungen der
Unternehmen und der Unternehmensleitung betreffen. Zukunftsbezogene Aussagen
umfassen unter anderem Aussagen über die Transaktion und damit zusammenhängende
Angelegenheiten, die voraussichtliche Entwicklung und die Chancen, die
Maßnahmen nach Vollzug der Unternehmensübernahme und die Geschäftsaussichten
der Unternehmen, insbesondere die Fähigkeit von MorphoSys, die Produktpipeline
von Constellation, darunter Pelabresib (CPI-0610) und CPI-0209, FSI-174 und
FSI-189, voranzutreiben; die behördliche Zulassung von Pelabresib (CPI-0610)
und CPI-0209 in absehbarer Zeit; den Zeitpunkt, ab dem voraussichtlich
klinische Daten vorliegen; die Möglichkeit, dass die klinischen Studien
ungünstige Ergebnisse liefern; Anträge und Genehmigungen im Zusammenhang mit
der Transaktion; den voraussichtlichen Zeitpunkt des Vollzugs der Transaktion;
die erwarteten Pläne zur Finanzierung der Transaktion (einschließlich der
strategischen Partnerschaft und der Finanzierungskooperation mit Royalty
Pharma); die Fähigkeit, die Transaktion unter Berücksichtigung der
verschiedenen Vollzugsvoraussetzungen tatsächlich zu vollziehen;
Schwierigkeiten oder unerwartete Aufwendungen im Zusammenhang mit der
Integration der Unternehmen sowie alle Annahmen, die den vorgenannten Punkten
zugrunde liegen. Die Investoren werden darauf hingewiesen, dass solche
zukunftsbezogenen Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen des
Unternehmens sind und Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen. Deshalb werden
sie davor gewarnt, sich zu sehr auf diese zukunftsbezogenen Aussagen zu
verlassen. Aufgrund verschiedener Risiken und Unwägbarkeiten ist es möglich,
dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den derzeit erwarteten
Ergebnissen abweichen. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen
könnten, dass die tatsächlichen von den in den zukunftsbezogenen Aussagen
genannten erwarteten Ergebnissen abweichen, gehören: Unwägbarkeiten im Hinblick
auf den Zeitpunkt des Übernahmeangebots und des Unternehmenszusammenschlusses;
Unwägbarkeiten im Hinblick auf die Anzahl der Constellation-Aktionäre, die ihre
Aktien im Rahmen des Angebots tatsächlich andienen; die Möglichkeit, dass
Konkurrenzangebote vorgelegt werden; die Möglichkeit, dass verschiedene
Vollzugsvoraussetzungen für die Transaktion nicht erfüllt werden oder dass auf
sie verzichtet wird, darunter insbesondere die Möglichkeit, dass eine
staatliche Stelle die Genehmigung für den Vollzug der Transaktion verbietet,
verzögert oder verweigert; die Auswirkungen der Transaktion auf die Beziehungen
zu Mitarbeitern, Geschäftspartnern oder staatlichen Stellen; die Schwierigkeit,
den Zeitpunkt oder das Ergebnis von FDA-Zulassungen oder -Maßnahmen
vorherzusagen; die Auswirkung von Wettbewerbsprodukten und -preisen und
sonstige geschäftliche Auswirkungen, darunter insbesondere die Auswirkungen von
branchenbezogenen, wirtschaftlichen oder politischen Entwicklungen, die sich
dem Einfluss des Unternehmens entziehen; Transaktionskosten; tatsächliche oder
Eventualverbindlichkeiten und andere Risiken und Unwägbarkeiten, die zu
gegebener Zeit in den regelmäßigen Berichten der Parteien bei der Kommision
eingereicht werden, darunter insbesondere die aktuellen Berichte auf Formblatt
8-K, die Quartalsberichte auf Formblatt 10-Q, die Jahresberichte auf Formblatt
10-K, Formblatt 20-F und Formblatt 6-K sowie der von Constellation
einzureichende Schedule 14D-9, der von MorphoSys und MorphoSys Development,
Inc., einer indirekt hundertprozentigen Tochtergesellschaft von MorphoSys,
einzureichende Schedule TO sowie die zum Übernahmeangebot gehörigen Unterlagen.
Alle zukunftsbezogenen Aussagen beruhen auf Informationen, die MorphoSys und
Constellation vorliegen; MorphoSys und Constellation verpflichten sich nicht
zur Aktualisierung dieser zukunftsbezogenen Aussagen und beabsichtigen dies
auch nicht.
MorphoSys - Ansprechpartner
Ansprechpartner für Investoren
Dr. Julia Neugebauer
Senior Director
Tel.: +49 (0)89 / 899 27 179
julia.neugebauer@MorphoSys.com
Myles Clouston
Senior Director
Tel.: +1 857-772-0240
myles.clouston@MorphoSys.com
Ansprechpartner für Medienvertreter
Thomas Biegi
Vice President
Tel.: +49 (0)89 / 89927 26079
thomas.biegi@MorphoSys.com
Jeanette Bressi
Director, US Communications
Tel.: +1 617-404-7816
jeanette.bressi@MorphoSys.com
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Telefon: +49 (0)89 899 27-0
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