Morningstar, Inc. und iCapital haben eine strategische Partnerschaft angekündigt, um den Nutzern der Advisor Workstation erstmals Zugang zu alternativen Anlagen und Analysen zu ermöglichen. Die Integration stattet die mehr als 170.000 Nutzer der Advisor Workstation mit alternativem Investment-Research und Tools aus, um private Anlagen Seite an Seite mit traditionellen Investments zu bewerten. In Verbindung mit den Funktionen für Anlagevorschläge und Berichte in Advisor Workstation versetzt die Lösung Berater in die Lage, ganzheitliche Empfehlungen zu geben und diversifizierte Portfolios zu erstellen, die auch alternative Anlagen für Kunden enthalten.

Mit dem kürzlich erfolgten Abschluss der ersten Phase der strategischen Partnerschaft haben die Kunden unabhängiger Berater nun über eine einzige Schnittstelle Zugang zu iCapitalMarketplace, einer Plattform mit der branchenweit größten Auswahl an alternativen Investmentfonds, Due-Diligence- und Bildungsressourcen, der Abwicklung von Fondszeichnungen und Berichterstattungsdiensten von Drittanbietern, sowie zu iCapital Architect, einem innovativen Tool für die Portfoliokonstruktion und -analyse, mit dem Finanzberater robuste, personalisierte Kundenportfolios unter Einbeziehung alternativer Anlagen erstellen können.

In der zweiten Phase, die in der ersten Hälfte des Jahres 2024 anläuft, wird die Integration in die Advisor Workstation auf der Enterprise-Ebene erfolgen und die Analysefunktionen von iCapital nutzen, um den Morningstar Portfolio Risk Score zu generieren, einen numerischen Wert, der das Risikoniveau eines bestimmten Portfolios im Vergleich zur Morningstar Target Allocation Index Family darstellt, wenn Alternativen in die Vermögensallokation des Kunden aufgenommen werden. In Verbindung mit dem Risikotoleranztest des Morningstar Risk Profilers kann Advisor Workstation dann den Bereich der Portfolio Risk Scores, den so genannten Risk Comfort Bereich, anzeigen, in dem sich jeder Kunde am wohlsten fühlen würde.