Apex Consolidation Entity Ltd hat vereinbart, die Bereiche Data & Analytics und Business Outsourcing von der MJ Hudson Group plc (AIM:MJH) für 40 Millionen Pfund am 6. April 2023 zu erwerben. Der Verkauf umfasst Data & Analytics und Business Outsourcing Divisions, die im Wesentlichen alle verbleibenden Geschäftsbereiche der MJ Hudson Group darstellen. Die Gegenleistung in Höhe von 40 Millionen GBP auf schuldenfreier Basis für den Verkauf der Data & Analytics Division und der Business Outsourcing Division unterliegt Holdback-Beträgen. Der Geschäftsbereich Business Outsourcing umfasst mehrere regulierte Unternehmen, für die bestimmte obligatorische und aufschiebende behördliche Genehmigungen für eine Änderung der Eigentumsverhältnisse erforderlich sind. Die Veräußerung wird daher schrittweise erfolgen, um einen frühzeitigen Abschluss der nicht regulierten Data & Analytics Division zu ermöglichen. Der Betriebsgewinn der Geschäftsbereiche Data & Analytics und Business Outsourcing belief sich zum 30. Juni 2022 auf insgesamt 5,7 Millionen £. Es wird erwartet, dass der Verkauf des Geschäftsbereichs Data & Analytics nach der Zustimmung der Aktionäre auf der Hauptversammlung abgeschlossen wird, während der Abschluss und der Verkauf des Geschäftsbereichs Business Outsourcing zu verschiedenen Zeitpunkten nach Erhalt oder Verzicht auf die für diesen Teil des Geschäftsbereichs Business Outsourcing relevante(n) behördliche(n) Zustimmung(en) erfolgen wird. Die MJ Hudson Group wird den Großteil des Kaufpreises zur Reduzierung der Schulden gegenüber dem Senior Lender verwenden. Die Hauptversammlung zu dieser Transaktion wird voraussichtlich am 3. Mai 2023 einberufen. Am 4. Mai 2023 gibt die MJ Hudson Group plc (AIM: MJH) bekannt, dass die Aktionäre der Veräußerung der Data & Analytics zugestimmt haben. Die Transaktion wird noch vor Ende Mai stattfinden. Mit Stand vom 17. Mai 2023 wurde der Erwerb der Data & Analytics Division für 15 Millionen Pfund abgeschlossen, von denen 3 Millionen Pfund bis zum 30. September 2024 auf einem Treuhandkonto einbehalten werden, um etwaige Ansprüche des Käufers aus dem Kaufvertrag zu erfüllen. Der Verkauf der Business Outsourcing Division wird daher schrittweise nach Erhalt oder Verzicht auf die für diesen Teil der Business Outsourcing Division relevante(n) behördliche(n) Zustimmung(en) vollzogen werden. Die Gegenleistung für den Geschäftsbereich Business Outsourcing beläuft sich auf ca. 25 Mio. £, die in Tranchen nach Abschluss der einzelnen Teile des Verkaufs des Geschäftsbereichs Business Outsourcing zu zahlen sind, vorbehaltlich eines Einbehalts zur Befriedigung etwaiger Ansprüche des Käufers aus dem Kaufvertrag.

Giles Balleny, Stephen Keys und Callum Davidson von Cenkos Securities plc (AIM:CNKS) fungierten als Finanzberater der MJ Hudson Group. Chris Connolly, Elaine Nolan, Reva Raghavan, Sam Trowbridge, Emma Flett, Jenny Wilson und David Higgins von Kirkland & Ellis International LLP fungierten als Rechtsberater der Apex Consolidation Entity Ltd. Alvarez & Marsal Europe Llp fungierte als Finanzberater der MJ Hudson Group. Walker Morris LLP fungierte als Rechtsberater der MJ Hudson Group plc. N M Rothschild & Sons Limited fungierte als Finanzberater der Apex Consolidation Entity Ltd.

Apex Consolidation Entity Ltd hat die Übernahme der Geschäftsbereiche Data & Analytics und Business Outsourcing von MJ Hudson Group plc (AIM:MJH) am 4. September 2023 abgeschlossen. Die Transaktion hat die behördlichen Genehmigungen erhalten. Das irische ManCo-Geschäft von MJ Hudson wird weiterhin unter der Marke Bridge Fund Management tätig sein, die von der irischen Zentralbank reguliert wird, um unabhängige Dienstleistungen für Verwaltungsgesellschaften und Fondsgovernance für in Irland ansässige OGAW und AIFs anzubieten. Matt Sanders, Tatiana Collins, Tom Fothergill R, ichard Holden, Marc Seddon, Daniel Read, Jessica Robinson und Danielle Brouard von Walkers waren als Rechtsberater für Apex tätig. Grant Thornton UK LLP fungierte als Wirtschaftsprüfer für Apex Consolidation Entity Ltd.