Gerade als sich die Märkte wieder über die regionalen US-Banken aufregten, schienen die Megakonzerne der Tech-Branche die Anlegerwelt mit Cloud-gedeckten Gewinnzahlen und schwindelerregendem Gerede über den Quantensprung in der künstlichen Intelligenz zu beruhigen.

Nachdem das Bankenecho am Dienstag für den schlechtesten Tag an der Wall Street seit über einem Monat gesorgt hatte, stiegen die Aktien von Microsoft vor der Eröffnung am Mittwoch um fast 10%, nachdem die Gewinne im ersten Quartal aufgrund der Nachfrage nach Cloud Computing, Produktivitätssoftware und KI-Produkten gesteigert werden konnten.

Alphabet legte ebenfalls um 1% zu, da das Unternehmen ebenfalls Zuwächse bei Cloud-Diensten und KI sowie Pläne für einen Aktienrückkauf im Wert von 70 Mrd. USD bekannt gab. Mit den später veröffentlichten Meta-Ergebnissen stieg die Aktie um 2% und Amazon legte um 4% zu.

Apple wird in der nächsten Woche seinen Bericht vorlegen, wobei einige Augen auf den Einstieg des Unternehmens in den Finanzdienstleistungssektor gerichtet sein werden, da das Unternehmen auf hochverzinsliche Sparkonten setzt, die auf verunsicherte Anleger abzielen.

Die ohnehin schon angeschlagenen Aktien von First Republic sind am Dienstag erneut um fast 50% gefallen - inmitten von Berichten über den Verkauf von Vermögenswerten, um das Loch von 100 Milliarden Dollar an Einlagen zu stopfen, das das Unternehmen nach dem Zusammenbruch im März gemeldet hatte - und die Instabilität des Bankensektors schwelt weiter.

Aber trotz des erneuten Schwankens der Bankenindizes am Dienstag gab es nicht nur schlechte Nachrichten in diesem Sektor.

Die Aktien von PacWest Bancorp stiegen im erweiterten Handel um 15%, nachdem der regionale Kreditgeber mitgeteilt hatte, dass die Einlagen in letzter Zeit zugenommen hätten. Und in Europa konnten die Aktien von Standard Chartered mit einem prognostizierten Gewinnsprung von 21% im ersten Quartal die sonst so trübe Marktlage überwinden.

Auch wenn es angesichts der Flut von Unternehmensgewinnen in dieser Woche schwierig ist, den Wald vor lauter Bäumen nicht zu sehen, zeigt die Gesamtauswertung der S&P500-Gewinne für das erste Quartal, dass fast 80% der Unternehmen die Prognosen bisher übertroffen haben und dass sich der geschätzte jährliche Gewinnrückgang von mehr als 5% Anfang des Monats auf 3,9% verringert hat.

Das relativ gemischte Bild spiegelte sich auch in den eingehenden makroökonomischen Daten wider: Einem Rückgang des Verbrauchervertrauens im April standen weitere Anzeichen für einen Aufschwung am Immobilienmarkt gegenüber.

Insgesamt sorgten die Nachrichten dafür, dass die S&P500-Futures vorbörslich um 0,5% zulegten. Damit machten sie einen Teil des Rückgangs vom Dienstag (1,5%) wieder wett und glichen leichte Verluste an vielen asiatischen und europäischen Börsen aus.

Die Nervosität über die drohende Schuldenobergrenze in den USA hielt jedoch an. Finanzministerin Janet Yellen warnte erneut vor einer "wirtschaftlichen Katastrophe", sollte die Schuldenobergrenze nicht aufgehoben werden, und die US-Credit-Default-Swaps stiegen weiter an.

Das US-Repräsentantenhaus könnte am Mittwoch über einen Gesetzentwurf abstimmen, der im Gegenzug für eine kurzfristige Anhebung der Schuldenobergrenze eine drastische Ausgabenkürzung für ein Jahrzehnt vorsieht. Es ist jedoch unklar, ob der Gesetzentwurf in der republikanischen Mehrheit genügend Unterstützung findet, um verabschiedet zu werden.

Wenn die Republikaner nicht in der Lage sind, sich auf einen Gesetzesentwurf zu einigen, der das Repräsentantenhaus passiert - da er im demokratisch geführten Senat wahrscheinlich ohnehin scheitern wird -, haben die Märkte die Aussicht, dass die Schuldenobergrenze ohne wirkliche Verhandlungen erreicht wird, so dass es von einer dünnen republikanischen Mehrheit im Repräsentantenhaus abhängt, ob sie eine Krise erzwingen oder für die Aufhebung der Obergrenze stimmen und einen weiteren Tag kämpfen will.

Die Märkte für US-Staatsanleihen setzten ihre Erholung fort, wobei die Renditen für 2-jährige Anleihen am Dienstag unter 4% fielen und heute früh 3,9% testeten. Mit dem Nachhall der Banken und der Ungewissheit über die Schuldenobergrenze im Hintergrund schwächte sich auch die Gewissheit über eine weitere Zinserhöhung der Federal Reserve im nächsten Monat ein wenig ab, da die Futures die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Anhebung um einen Viertelpunkt auf 80% reduzierten.

Der Dollar fiel auf breiter Front zurück.

Was Sie am Mittwoch beachten sollten:

* US-Auftragseingänge für langlebige Güter im März, Lagerbestände im Groß-/Einzelhandel, Handelsbilanz im Voraus

* U.S.-Unternehmensgewinne: Meta, eBay, CME, Boeing, Thermo Fisher Scientific, American Tower, Boston Scientific, Vale, SK Hynix, Hess, Universal Music, Hilton, EQT, Roku, KLA, Pioneer Natural Resources, Teradyne, Align, General Dynamics, Norfolk Southern, Otis Worldwide, Dover, ADP, Allegion, MAsco, Humana etc

* Der Vizepräsident der Europäischen Zentralbank, Luis de Guindos, spricht; die Bank of Canada veröffentlicht ihr politisches Protokoll

* U.S. Treasury versteigert 5-jährige Anleihe, 2-jährige variabel verzinste Anleihe

* Der südkoreanische Präsident Yoon Suk Yeol trifft US-Präsident Joe Biden in Washington

Grafik: Alphabet und Microsoft sprechen über KI - https://www.reuters.com/graphics/USA-STOCKS/AI/lgvdkajbepo/chart.png

Grafik: KI dominiert die vierteljährlichen Telefonkonferenzen - https://www.reuters.com/graphics/USA-STOCKS/AI/zdvxdkqervx/chart_eikon.jpg

Grafik: Rezession bei den US-Gewinnen - https://www.reuters.com/graphics/TEST-TEST/jnpwybaropw/chart_eikon.jpg

Grafik: U.S. Verbrauchervertrauen fällt - https://www.reuters.com/graphics/USA-STOCKS/dwvkdlzyapm/consconf.png

Grafik: Anstieg der Verkäufe neuer Häuser in den USA - https://www.reuters.com/graphics/USA-STOCKS/egpbyqoekvq/nhs.png