Der mittelgroße italienische Kreditgeber BPER Banca teilte am Montag mit, dass er Banken mit dem Verkauf einer 'Additional Tier 1'-Anleihe (AT1), der risikoreichsten Art von Bankschuldverschreibungen, beauftragt hat, und zwar während einer geschäftigen Marktsitzung.

BPER sagte, dass Barclays, der globale Koordinator des Verkaufs, und die gemeinsamen Bookrunner Deutsche Bank, IMI-Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Morgan Stanley und UBS das Interesse der Investoren an der Anleihe ausloten würden.

AT1-Anleihen werden auf das Tier-1-Kapital der Banken angerechnet, da sie so konzipiert sind, dass sie mögliche Verluste auffangen können.

Reuters berichtete im Dezember, dass italienische Emittenten den traditionellen Schwung des Jahresbeginns an den Anleihemärkten nutzen dürften, auch durch den Verkauf von AT1-Anleihen.

Am Montag beauftragte der italienische Versicherer Generali Banken mit dem Verkauf einer Anleihe mit zwei Tranchen, die gemäß dem Rahmenwerk des Unternehmens für soziale, nachhaltige und grüne Anleihen mit Laufzeiten von fünf und 10 Jahren als "grüne" Anleihe eingestuft wird.

Mediobanca verkauft eine fünfjährige Anleihe, während der Öl- und Gaskonzern Eni eine 10-jährige festverzinsliche Anleihe platzieren wird. (Berichterstattung von Valentina Za, Redaktion: Louise Heavens)