Unternehmen, die in Europa und den USA Ladestationen für Elektrofahrzeuge betreiben, kämpfen um die besten Standorte für öffentliche Schnellladestationen. Branchenbeobachter sagen neue Konsolidierungsrunden voraus, da immer mehr Großinvestoren auf den Plan treten.

Viele der derzeitigen Unternehmen, die Ladestationen anbieten, werden von langfristigen Investoren unterstützt, und es wird erwartet, dass weitere Unternehmen auf den Markt kommen werden. Die sich abzeichnenden Fahrverbote in verschiedenen Ländern für Autos, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden, haben den Sektor für Infrastrukturinvestoren wie M&G's Infracapital und Schwedens EQT attraktiver gemacht.

"Wenn man sich unsere Kunden ansieht, ist es jetzt wie ein Spiel um Land", sagte Tomi Ristimaki, CEO des finnischen Herstellers von Ladestationen für Elektrofahrzeuge Kempower. "Wer jetzt die besten Standorte bekommt, kann den Stromabsatz in den kommenden Jahren garantieren."

Eine Reuters-Analyse ergab, dass es weltweit mehr als 900 Unternehmen gibt, die Ladestationen für Elektrofahrzeuge anbieten. Laut PitchBook hat der Sektor seit 2012 mehr als 12 Milliarden Dollar an Risikokapitalmitteln angezogen.

Da große Investoren eine weitere Konsolidierung finanzieren, "wird die Schnellladelandschaft ganz anders aussehen als heute", sagte Michael Hughes, Chief Revenue and Commercial Officer bei ChargePoint, einem der größten Anbieter von EV-Ladegeräten und Software.

Unternehmen von Volkswagen bis BP und E.ON haben stark in die Branche investiert, die seit 2017 85 Übernahmen verzeichnet hat. Siehe Grafik: https://tmsnrt.rs/3QJRvKz

Allein in Großbritannien gibt es mehr als 30 Betreiber von Schnell-Ladegeräten. Zwei neue sind letzten Monat an den Start gegangen: Das australische Unternehmen Jolt, das vom Infrastrukturfonds von BlackRock unterstützt wird, und Zapgo, das 25 Millionen Pfund (31,4 Millionen Dollar) vom kanadischen Pensionsfonds OPTrust erhalten hat.

Auf dem US-Markt ist Tesla der größte Akteur, aber bald werden sich weitere Geschäfte und Tankstellen anschließen und die Zahl der Schnellladenetzwerke in den USA wird sich von 25 im Jahr 2022 auf 54 im Jahr 2030 mehr als verdoppeln, so Loren McDonald, CEO des in San Francisco ansässigen Forschungsunternehmens EVAdoption. Siehe Grafik: https://tmsnrt.rs/3we1njJ

Es kann vier Jahre dauern, bis eine richtig platzierte Ladestation für Elektroautos rentabel wird, sobald die Auslastung etwa 15% erreicht. Unternehmen, die Ladestationen betreiben, beklagen, dass die Bürokratie in Europa die Expansion bremst. Dennoch wird der Sektor von langfristigen Infrastrukturinvestoren wie Infracapital, die das norwegische Unternehmen Recharge besitzen und in das britische Unternehmen Gridserve investiert haben, als eine gute Wette angesehen.

"An den richtigen Standorten sind langfristige Investitionen in (Ladeunternehmen) absolut sinnvoll", sagte Christophe Bordes, Geschäftsführer von Infracapital.

Hughes von ChargePoint ist der Meinung, dass die größeren Anbieter anfangen werden, sich über die bestehenden Standorte hinaus nach neuen Immobilien umzusehen, die speziell für Mega-Anlagen mit 20 oder 30 Schnellladesäulen, umgeben von Einzelhändlern und Annehmlichkeiten, gebaut werden.

"Es gibt einen Wettlauf um den Platz", sagte er, "aber es wird länger dauern als erwartet, diese neuen Standorte für die nächste Generation von Schnellladestationen zu finden, zu bauen und zu aktivieren."

Der Wettbewerb um die besten Standorte wird immer härter und die Betreiber können zwischen verschiedenen Anbietern wechseln, bevor sie sich für einen Gewinner entscheiden.

"Wir sagen gerne, dass es kein totes Geschäft gibt, wenn Sie mit einem Standortbetreiber sprechen", so Brendan Jones, CEO von Blink Charging.

"LOGOS WERDEN ANDERS SEIN"

Unternehmen konkurrieren auch um Exklusivverträge mit Hosts.

Das britische Unternehmen InstaVolt, das zu EQT gehört, hat beispielsweise mit Unternehmen wie McDonald's Verträge über den Bau von Ladestationen an deren Standorten abgeschlossen.

"Wenn Sie diese Partnerschaft gewinnen können, gehört sie Ihnen, bis Sie sie vermasseln", sagte InstaVolt-CEO Adrian Keen.

Mit den "tieferen Taschen" von EQT plant InstaVolt 10.000 Ladestationen in Großbritannien bis 2030, hat aktive Ladestationen in Island und ist in Spanien und Portugal aktiv, so Keen. Die Konsolidierung könnte im nächsten Jahr oder so beginnen, fügte er hinzu.

"Das könnte Chancen auf den Märkten eröffnen, auf denen wir bereits tätig sind, aber auch die Tür zu einem neuen Markt für uns öffnen", sagte Keen.

Die Ladeeinheit des Energieversorgers EnBW verfügt über 3.500 Ladepunkte in Deutschland, was etwa 20% des Marktes entspricht. Das Unternehmen investiert jährlich 200 Millionen Euro (215 Millionen Dollar), um bis 2030 30.000 Ladepunkte zu erreichen, und stützt sich dabei auf lokales Personal, um die Konkurrenz um Standorte abzuwehren.

Lars Walch, Vice President of Sales, sagte, dass das Unternehmen auch Partnerschaften für Ladenetzwerke in Österreich, der Tschechischen Republik und Norditalien eingegangen ist.

Auch wenn eine Konsolidierung bevorsteht, wird es immer noch Raum für mehrere Betreiber geben, so Walch.

Norwegen, ein führender Markt für Elektroautos, hat in diesem Jahr unter einer kurzfristigen "Überentwicklung" gelitten, da die Unternehmen sich mit dem Aufbau von Ladestationen beeilten, sagte Hakon Vist, CEO von Recharge. Der Markt hat 2.000 neue Ladepunkte hinzugefügt, um die Gesamtzahl von 7.200 zu erreichen, aber die Verkäufe von Elektroautos sind bis Oktober dieses Jahres um 2,7% zurückgegangen.

Recharge hat in Norwegen einen Marktanteil von etwa 20% und liegt damit knapp hinter Tesla.

"Einige Unternehmen werden feststellen, dass sie zu klein sind, um die Anforderungen der Kunden zu erfüllen und gehen oder verkaufen", sagte Vist.

Andere gründen Unternehmen in dem Wissen, dass sie andere übernehmen oder selbst übernommen werden könnten.

Der neue britische Marktteilnehmer Zapgo, der von OPTrust unterstützt wird, plant, unterversorgte Gebiete im Südwesten Englands zu erschließen, indem er Vermietern einen Teil der Einnahmen aus den Ladestationen anbietet, um gute Standorte zu erhalten. Das Unternehmen plant 4.000 Ladestationen bis 2030, so CEO Steve Leighton, der voraussagt, dass die Konsolidierung in diesem Jahrzehnt "nur eine Frage des Geldes" sein wird.

"Die Geldgeber mit den tiefsten Taschen werden die Konsolidierung durchführen", sagte Leighton und fügte hinzu: "OPTrust ist groß, aber einer der größeren Infrastrukturfonds könnte irgendwann auftauchen und Zapgo aufkaufen wollen.

Der US-Markt wird sich verändern, da Ladenketten wie Circle K und Pilot Company und Einzelhandelsriesen wie Walmart massiv in Ladestationen investieren, so McDonald von EVAdoption.

"Wie in allen Branchen, die von einer Reihe kleiner Startups ins Leben gerufen wurden, springen mit der Zeit die Großen ein und ... sie konsolidieren", sagte McDonald. "Am Ende dieses Jahrzehnts werden die Logos ganz anders aussehen." ($1 = 0,9307 Euro) ($1 = 0,7967 Pfund)